保险经纪公司运营与业务管理.ppt

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1、保险经纪公司运营与业务管理康桥保险经纪有限公司－杨珊完善的内部管理体系全面化的信息管理系统个性化的客户服务体系实用高效的培训体系保险招投标流程与技术其它保险经纪公司运营与业务管理财务管理行政管理业务管理保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系财务管理财务管理制度财务管理软件税务处理行政管理行政管理手册会议室的使用快递服务紧急疏散程序接受／发出传真程序接受／发出信件程序手机／电话卡告示板办公室安全／日常维护幻灯机／投影仪的使用复印机设备办公文具和办公室设备采购前台工作规定电话系统和电话留言出差安排每周活动报告保险经纪公司运营与业务管理－完

2、善的内部管理体系行政管理员工手册聘用员工个人资料着装工资管理员工福利培训及学费／考试费用补偿休假处罚规定保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系行政管理员工手册样本公司介绍（组织机构／人员聘用原则／发展目标）工作岗位（职位／业绩考核与评价／培训计划／聘用合同／工作时间与地点／聘用的终止）工资（加入公司及离职时工资支付／津贴／加班费／法定扣除：税、社会保险／自愿扣除：公司补充养老金、贷款／慈善捐款）员工福利（年假／病假时的工资支付／医疗体检／产假／陪审服务及出庭：工资／公共义务：地方法官、市政议员／男性员工产假／丧葬假／志愿者服务假／人身意外伤害保险／海外旅行保险／选择性福利：牙科保险

3、、打折俱乐部会员资格、打折优惠个人保险如家财和汽车保险等、休闲旅游打折服务、抵押服务、选择性个人寿险、个人理财咨询服务、个人纳税服务如税额计算）保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系行政管理员工手册样本员工福利（无息年票贷款／结婚奖励／长期服务奖励／取得职业资格奖励／退休礼物／介绍引进新员工奖励／公司体育与休闲设施／旅行与购物打折：公司团体优惠／提前退休：退休指导／过度退休：四天工作制／延期退休／在职死亡福利：公司团体年金计划／公司用车／购买公司用车）雇员利润分享计划公司期权奖励计划医疗保险（团体计划／选择性计划：不享有团体计划的员工）保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系

4、行政管理员工手册样本年金与在职死亡福利员工职责（义务：遵守各种规定、政策、维护公司利益／健康与安全：防火、紧急疏散、紧急医疗救助、公司保安、办公室内务管理／事故报告／紧急伤病处理／股票操作：内部消息影响股价／保密信息／过失与疏忽／违法活动：自律与揭发／信息技术安全：硬件的安全、资料数据的安全、版权、未授权的软件：盗版）外部聘用（必须报管理层批准）利益冲突（亲属）接受与赠送礼品（金额限制）缺席工作通知个人信息变更通知与媒体的沟通（报专门部门）着装保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系业务管理项目管理项目报备项目小组费用支持技术支持保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系业务管理

5、业务操作规范与流程规范在提供服务前须要求客户签署授权委托书或服务协议续保通知须在保单到期前３个月递交给客户所有重要业务电话应进行书面记录所有重要业务会议应准备会议纪要保险起保后１个月须向客户提供保险手册（重要告知／保险摘要／索赔程序／联络方式）所有电子版文件／邮件须打印并存档在接收传真和文件后须盖“接收日期／时间”章传真件发出后须盖“传真已发”章客户信函（包括电子邮件）须在３个工作日内回复，紧急信函（包括电子邮件）须在当日回复保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系业务管理业务操作规范与流程流程向客户发出保险问卷收到问卷后准备询价书并发给保险公司收到保险公司报价后准备保险建议书并发给

6、客户在收到客户对保险建议书的书面确认后向保险公司发出出单指示在保险公司书面确认承保后向客户发出承保确认书保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系业务管理业务档案管理档案柜编号客户代码／编号文件排序文件分类日常往来信函文件保险安排文件（问卷／询价书／建议书／出单指示／承保确认书）索赔文件保险合同／服务协议／授权书／付款通知书／发票信息库（客户信息／保单信息）保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系业务管理经纪人手册(PAM)样本篇首语每一个客户都是不同的深入了解客户的业务情况识别客户的需求定期审核并记录未保风险用书面形式记录所有所讨论的事项“客户利益第一”用此手册激发你的灵感和创

7、造力保险经纪公司运营与业务管理－完善的内部管理体系业务管理经纪人手册(PAM)样本介绍公司的发展目标（leaderinriskservices,insurancebroking,employeebenefitandrelatedconsultancyservice)公司的服务理念（toprovideacosteffectiveandtrulyintegratedriskservicewhichisseenbyourcli