金蝶K3CRM操作规范

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1、为了满足人家对CRM操作指导的需要，制作木教程，目丽只能满足人部分的需要，欢迎人家提出需要掌握的操作要求。CRM录入教程制作人卢超目录1.界面说明21.名字解释62.销售员作业流程83.销售费用的申请与报销94.线索转化分析表105.活动状态统计表116.费用统计表127.签到统计报表138.销售订单执行跟踪报表141•界面说明浏览器问题：IE8、QQ浏览器目前登录K3CRM是可以正常运行。当点击进入后，点击其他按钮没有反应的时候，请允许运行IE弹出的插件并且使用兼容模式；单据界面图标说明:毛旳牙氐殆绘化巴夭汙圉淫喰分忙

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4、為卷茨泻詞门、长■务611590711617GZ5JB0XS000020老客占杖巧玄裁中公躍官罢弩丁至芦诂W笥长・瀆认实寒.(□XS000019咅n茗访flj0XS000018叱力址吵支介迤殳处滅市:ft公疋葫謚丢fr=nYcnnnn^r二*亠亠7*二XESix=io〒yX*c*«cm7-»o®n^pQ七4tad?7k+M比&-T个住笑杰黄杰nr：N土疋W5Z&有吳吉.衣真弍求认采输2埠冬片©・丘示丄・24条.共24条CRM黄色的文本框是必录数据如下图：主题标书制作及审核CRM右边的红色框是查询菜单，需要先点击图表，进行信息查询。主题标书制作及审核联系人赵建3联

5、竟重要性_般负责部门币殳汇率1负计.CRM右边红色的框是下拉框，点击图标进行选择。如下图:客户单据编号活动状态负责人辽率类型费用小计CRM过滤菜单（活动维护、任务维护、线索维护、商机维护、联系人维护、客户维护、费用维护单）如下图:金蝶K/3CFIM我的工作未讲消息待评估商机C〉待处理任务（）待处理派工^（）活动-维护2b默认方案警今天待处理牙动⑥我负贵的活动延期未处理活动因逬行中的活动因已完成的活动因超期活动4搜素条件选项条件排序可藤酒性CRM所有功能都在导航菜单里面，点击进入操作菜单。如下面图卢超▼原始数堀所有功能■0己•r：；Jk..=1穹用鳩）13未渎曲件•客F咲系

6、倉理信宴中心日程奩理客户管理市场管理商机童理梢去过程服务管運决策分析呼叫中心、系统管理+系统设费+KSM平台主页设蚩扩展应用▼條改密i汪俏（!）线钿里梢售订单执行跟踪扌魅线索・新増消書业绒统计表•业务员线索•维护梢隼业绩统计表-部门商业机会堯争对手分析根表商机・新增线報计抿耒商机•维护线索转化分析表帼它15公司消逐计划兗成情:兄分忻表样品申清单・新増样品申i育单-维护僦分析商冊瞞碱商机f硕q报衣商机綢报表商机统计报表•业劳员商机銃计报裘冨户没有待处理记录I导航菜单言欢K/3或者有问題的同学都看过剜I…3出差在外・有业务需要及时审批？K全辔移动应用一J奩移动互联全希••日期

7、结束时间/计划开始时间、计划结束时间:话动结果活动贵用批示记录评论实际开始时间、实际结束时间:活动计划吞腾果活动贵用批示记录评论•每周六将周计划分解录入到任务、活动里面，才可以完成任务；在任务里而没有【活动】任务是无法点击完成的。•每次的活动计划填完Z后，当活动开始的当天录入结果，在每周六回來后确认后直接批量审核。•当天活动结果产生的商业线索的时候，需要在【商机管理】・【线索新增】添加一条线索，形成【潜在项目】进行跟进。1•名字解释线索：商业机会可寻的头绪、路径、隐密的消息、思路、脉络，然麻在CRM里面形成一个统一的记录集合。线索新增、线索维护•客户关系管理信息中心日程管

8、理客户管理'rh场冒理商机管理

9、徜葩程—朋务管理线索•新増~线索■维护・窥晦合商机-新増商机•维护样品管理样品申请单■新増

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11、样品申沽单•维护•商机：能在耒来有能力实现，从经济意义上讲一定是能由此产生利润的机会。商机管理通过标准化、规范化管理方式将商机过程中的线索、客户活动、销售阶段推进、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理，实现商机的过程控制。商机新增、商机维护信息中心曰程管理客户管理线索■维护样品申请单•维护僦分析•活动：在商业活动中，为了赢得商机，或者为了维护良好的客户关系，企业通常会