农大CRM使用手册

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1、客户关系关系系统--CRM使用手册V1.0选择农大，用自己汉语名字进入即可点击您的名字处会有一个修改密码，可以直接修改您的密码一、客户信息档案录入及维护1.猪场名称：需填写猪场的全名；2.责任人：填写猪场的主要负责人；3.猪场地址详细描述（国家、省份、城市为选择填写），具体到乡镇的地址在“详细地址”栏补充完整；4.电话：猪场联系人电话；5.母猪存栏数：表示母猪规模（填数字）6.养殖模式：根据字段进行选择；7.VIP：根据猪场性质填写；8.已使用农大产品：手动选择产品大类（可多选）9.农大产品使用情况：填写产品类型、

2、使用效果、使用方法及阶段、价格等信息；10.竞品使用情况：厂家、填写产品类型、使用效果、使用方法及阶段、价格等信息；11.客户状态：根据内置的字段选择；12.供货单位：猪场的供应商；13.区域经理：猪场的片区管理人员；1.ID：系统自动生成，请勿随意修改；2.备注：完善上述未描述清楚的内容；一、客户的联系人资料填写及完善姓名：联系人姓名；称谓：先生/女士；职务：根据联系人的职位进行选择；出生日期：联系人生日；手机：联系人手机号码；联系人归属客户：指定该联系人所属猪场；决策人类型：根据联系人的性质进行选择；办公电话：

3、联系人所在猪场的办公电话；ID:系统自动生成，请勿随意更改；电子邮件：联系人的邮箱地址；QQ：联系人的QQ号码；地址：联系人本人的联系地址（国家、省份、城市为选择类型），具体详细描述在地址栏填写；个人喜好：联系人的一些个人喜好；一、客户拜访记录单1.客户名称：点击后面的放大镜图标，在系统内的资料中进行选择（拜访哪个猪场，则选择那个猪场）；2.拜访目的：填写人自由（简写）填写拜访猪场的目的；3.联系人：拜访猪场时所联系人人员（点击放大镜进行联系人选择）；4.拜访时间：拜访猪场的时间；5.拜访记录：在拜访猪场的过程中，

4、所涉及到的内容简介；一、订单信息记录单月份：填写下单时所在的月份；订单月份：填写具体的订单日期（年、月、日）；ID:系统自动带出，请勿随意修改；客户：选择下订单的猪场；联系人：猪场下订单时的联系人；订单原因：选择订单下单的原因；月度目标：猪场本月的目标值（月/元）去年同期：猪场去年的同期目标值（月/元）实际完成：本月实际下单金额同比增长、达成率（月度）：由系统计算，无须手工填写；一、其他注意事项1.当一个客户存在多个联系人的时候，可以先进入该客户资料在左边的导航菜单中有一栏联系人信息，点击查看后，在右边有一个联系人

5、“新建”按钮，增加更多的联系人信息。添加的联系人信息在联系人栏目中也可以查看。2.在使用过程中有发现有任何问题都可以提交申请给公司，根据实际情况进行修改；