金航5号产品介绍

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1、金航5号——首只券商定向增发集合资产管理计划参与定增年份增发收益率超越同期沪深300收益率盈利概率2006发行(大盘点位：1180—2675)292.4%92.43%100%2007发行(大盘点位：2715—5261)48.66%98.6%54%2008发行(大盘点位：5272—1820)19.86%29.97%59%2009发行(大盘点位：1880—3277)49.68%53.34%76%2010发行（截止2011年8月1日）(大盘点位：3243—2637)30.72%47.98%89%2010年尚未解禁定增浮盈（大盘点位：2637-2581）16.54%17%74%定向增发历史收益每年定向

2、增发均参与，本金累计年化复合收益率达1337%！定向增发概念什么是定向增发？定向增发是指上市公司向符合条件的不超过10个特定的投资者非公开发行，投资者以市价6—9折购买股份的行为，发行后12个月内不得转让。为什么要投资金航5号？——购买理由如何购买金航5号？——购买方式目录为什么购买金航5号点位低再折扣项目好金航5号④起点少购买金航5号理由一：点位低一、大盘目前点位估值已经回到2008年1664点水平购买金航5号理由之一：点位低目前2580点位估值水平相当于2008年1664点。从历史统计数据看，此点位参与定增赚钱概率几近97%！大盘点位平均收益盈利概率(1600-2000)258.3797

3、.40%（2000-2400）133.64%85%（2400-2800）68.71%84.51%（2800-3200）48.91%82.35%（3200-3600）21.97%71.43%（3600-4000）39.21%46.67%（4000-6000）-20.41%20.90%购买金航5号理由之一：点位低二、参与定增大盘点位和增发收益呈金字塔状三、定向增发收益与大盘走势呈逆向关系购买金航5号理由之一：点位低购买金航5号理由之一：点位低因此，低点位、低估值为目前参与定向增发提供了绝佳机会。预计上证指数在2400-3200点间震荡，在此点位介入定向增发赚钱是大概率事件。购买金航5号理由二：再折

4、扣2006年以来定向增发平均折价率购买金航5号理由之二：再折扣A股低估值+定增价格折扣=再折扣当前参与定增相当于在大盘2000点左右买股票，安全性要高于二级市场投资，能够为投资起到安全垫的作用。购买金航5号理由之二：再折扣购买金航5号理由三：项目好购买金航5号理由之三：项目好一、拟参与定增项目优势分析金航5号以参与军工定增项目为主。2010年我国国防支出仅为1.41%，远低于世界平均水平2.4%；大国崛起必然伴随着强大的国防后盾，“PRC模式下保护海外经济利益不受侵犯、地缘冲突事件、军费占GDP比重长期偏低”三项因素共同支撑军费两位数增长。我国十大军工集团目前资产证券化率不到20%，有强烈的资

5、产注入预期。军工板块平均折价率近30%，高于其它板块。二、军工板块定向增发折价率购买金航5号理由之三：项目好购买金航5号理由之三：项目好三、大股东优势资产重组看央企，央企重组看军工，军工重组看中航!中航工业旗下22家上市公司，集团规划2013年将集团80%以上主营业务和相关资产打包进入上市公司，实现中航工业集团整体上市。集团资源倾斜为我们提供优质项目保障！购买金航5号理由之三：项目好四、中航集团近一年定增项目案例项目名称参与时间定增价格定增折扣复权价格2011-8-11账面盈亏已解禁航空动力2010-1-52026.3%36.4282.1%洪都航空2010-07-1226.5826.7%50.

6、9091.48%未解禁飞亚达2010-12-1416.0116.4%25.4859%成飞集成2011-07-517.248.2%26.1552%中航证券资产管理分公司已推荐项目项目名称参与时间定增价格复权价格2011-8-11账面浮盈六国化工2010-08-2410.3913.227%歌尔声学2010-10-1133.0154.866%飞亚达2010-12-1416.0125.4859%黑猫股份2011-01-319.1614.2455%安纳达2011-02-2413.228.88119%成飞集成2011-07-0517.226.1552%五、管理人研究实力代码名称方案进度增发项目中航集团下属

7、公司000050深天马A股东大会通过收购上海天马股权002013中航精机董事会预案收购航空机电资产600765中航重机董事会预案收购中航工业新能源公司和惠腾风电资产000738中航动控董事会预案用于航空发动机、车用动力、新能源控制系统建设002163中航三鑫董事会预案用于航空、太阳能特种玻璃项目600893航空动力董事会预案整合航空发动机板块业务其它军工企业600150中国船舶股东大会通过于收购龙