从概念到落地，游戏开发商确定受益、平台何方有望率先突围

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1、内容目录云游戏：云计算引领新成长红利，技术带动产业链价值重构6什么是云游戏？6云游戏技术架构及产业链7云游戏带来的改变？9行业进展：从概念到落地，云游戏蹒跚前行20载12云游戏：理想与现实中螺旋前行12国际：Google、微软云游戏平台蓄势待发14国内：腾讯、顺网科技已开启平台内测，华为专注管理服务平台16云游戏落地：从底层看基础设施需求17云游戏落地：算力和网络是物理基础17云计算平台：高GPU算力的独特需求，亟待新平台破局18网络侧：低延迟、大带宽是必要条件，5G落地有望破局20从场景看云游

2、戏平台：网吧场景的涅槃重生，网吧之外的广阔天空23云游戏落地：游戏CP确定受益23云游戏平台：用户体验、商业模式的多重约束，技术之外、场景更重要23从场景看网吧：云游戏平台落地的稀缺支点24商业模式：云游戏X网吧，奠定可行性基础29C端云游戏：基于GPU算力云打造领先云平台32投资建议：看好云游戏产业前景，游戏开发商确定受益、平台具备更大弹性33部分重点公司概述：34国信证券投资评级36分析师承诺36风险提示36证券投资咨询业务的说明36图表目录图1：当前游戏形式均为本地模式6图2：云游戏端到端

3、示意图7图3：云游戏的处理过程7图4：云游戏架构示意图8图5：云游戏产业链构成9图6：2008-2018年中国游戏市场实际销售收入情况10图7：2018Q2-2019Q2游戏用户规模及渗10图8：2018Q2-2019Q2移动游戏用户规模及同比10图9：2018年6月-2019年6月中国手游行业渗透率10图10：2014-2016中国移动游戏用户付费情况10图11：全球游戏市场收入占比及预测11图12：GoogleStadia云游戏平台发布会12图13：腾讯START平台云游戏预约界面12图14

4、：云游戏和云服务平台之间的关系12图15：2000-2019年云游戏发展历史14图16：Stadia平台支持不同类型终端15图17：Stadia平台不同网速环境下的游戏体验15图18：微软玩家体验ProjectxCloud15图19：XboxGame内容示例15图20：腾讯Start云游戏平台界面16图21：华为云游戏服务平台架构17图22：云游戏指令的实现过程17图23：云游戏所需基础设施要素18图24：游戏算力需求快速增长19图25：CPU与GPU存在显著不同20图26：腾讯云GPU云定价高

5、昂20图27：实测无线环境下网络延迟为4-9ms之间21图28：实测4G环境下网络延迟为64-104ms之间21图29：2025年全球各国5G移动用户规模及渗透率预测情况22图30：边缘计算23图31：云游戏平台多重约束24图32：顺网科技云游戏平台25图33：顺网云盒产品形态26图34：云PC使用场景26图35：传统电脑VS顺网云电脑特性比较26图36：顺网“云PC”产品体验现场27图37：顺网云电脑用户界面27图38：顺网云28图39：云PC商业模式28图40：2018实际经营的互联网上网服

6、务场所数量29图41：2018年全国互联网上网服务行业用户规模29图42：2017-2018年网吧上网行为29图43：2017-2018年网吧各类端游人均在线时长29图44：数据上云及算力上云示意图29图45：顺网云电脑使用场景32图46：顺网云电脑C端用户界面33表1：云游戏入局的四类厂商14表2：已公开云游戏项目对网络的要求21表3：4G及5G关键指标22表4：顺网云替代网吧成本示意图30表5：顺网云业务替代成本测算31表6：顺网云业务替代成本测算32表7：相关上市公司34云游戏：云计算引领

7、新成长红利，技术带动产业链价值重构什么是云游戏？本地运算是当前游戏产品的基本架构；1）无论传统端游、主机游戏还是手游等形式，游戏产品均采取本地安装客户端完成游戏数据的下载，游戏中利用本地CPU、GPU运算实时渲染生成视频流的方式；2）运算（CPU、特别是GPU）由本地终端设备提供（如主机、PC、手机、Pad等），游戏服务器提供数据分发（游戏客户端数据的下载及更新等）以及网络游戏中客户端运算结果与服务器数据的同步等，在用户完成本地客户端安装之后的数据需求及运算负担非常低，数据存储和运算的支持主要由

8、用户本地终端承担；3）网络负载上，游戏中单机游戏无需与服务器之间传输数据，网络游戏中客户端亦只需要将本地运算结果上传至游戏服务器进行匹配，整体数据交互量很少（典型如手机端《王者荣耀》、《和平精英》等游戏在1K、60fps画质输出下，数据流基本在100kb/s以下），游戏玩家和厂商对带宽要求不高、网络对用户体验影响最主要的在于网络延迟。本地运算模式具备运行稳定、对网络环境依赖较小等优点，但是也具有用户（游戏玩家）硬件开销大（游戏硬件要求高且更新换代快）、易作弊（如游戏外挂）、用户更新安装不便（客户