计算机行业：政策催化+产业推进，智能驾驶未来可期

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1、目录一、智能驾驶产业链：三环节发力，不断取得重要成果4（一）产业链：围绕感知决策执行三环节展开4（二）两条发展路径：目前均取得重要成果6二、智能驾驶：L2普及、L3升级带来的相关软硬件机遇9（一）产业趋势：政策导向+车企推动，智能驾驶升级是大势所趋9（二）高精度地图：L3智能驾驶必需，2021年后需求有望快速释放10（三）智能驾驶舱：成本已非普及障碍，智能驾驶大趋势逐步打开广阔市场15（四）其他环节：感知层、算法、芯片等都有望受益于级别提升24三、车联网：5G最重要应用之一，政策催化下将快速发展36（一）产业地位：政策大

2、力扶持，“端管云”已具备落地基础36（二）需求端：整体增速有望超33%，重要细分景气度较高43（三）供给端：国内在各个环节上均具有代表性企业45四、投资建议48（一）四维图新48（二）中科创达48（三）千方科技49（四）德赛西威49五、风险提示50插图目录51表格目录52一、智能驾驶产业链：三环节发力，不断取得重要成果（一）产业链：围绕感知决策执行三环节展开1.感知、决策、执行三大环节，包含多个重要软硬件智能驾驶的三大要素为“感知、决策、执行”，先通过对周边交通主体的感知实现交通数据和信息的收集，包括地图、雷达、摄像头等

3、软硬件设备；然后传输到决策层，用算法等工具规划出行路线，包括算法、芯片、计算平台等设备；最后通过执行层的转向、油门控制等实现具体操作。图1：智能驾驶产业链感知层零部件作用高精度地图提供道路信息GPS/INS各类雷达/摄像头环境感知和车辆定位计算机中控算法/芯片计算平台处理信息，计算、路径和行为规划决策层车联网更好实现车与外界沟通（包括车、环境转向控制油门控制制动控执行执行层、监控系统等的互联）资料来源：民生证券研究院整理1）感知层：通过多种传感器实现车辆对周边交通主体的感知，主要设备以摄像头、超声波雷达、毫米波雷达和激光

4、雷达构成。2）决策层（理解层）：分为交通识别和路径规划，以芯片作为载体搭载算法技术实现。分析传感器感知数据，识别交通状况，并根据交通状况，进行路线规划。3）执行层：将驾驶指令通过车辆控制系统传至各个电子控制单元，实现车辆控制。图2：感知层的主要设备及作用图3：算法和芯片是实现路径决策的重要基础摄像头•应用场景：车辆行驶过程•功能：车道探测、交通标识探测、行人探测超声波雷达•应用场景：泊车、刹车辅助•功能：近距离探测，提高车辆对盲点区域的掌控毫米波雷达•应用场景：车辆行驶过程•功能：车辆、行人探测，识别速度和距离变化激光雷

5、达•应用场景：车辆行驶过程•功能：周边场景3D图像测绘感知数据算法+芯片：交通识别+路径规划路径决策资料来源：易观，民生证券研究院资料来源：易观，民生证券研究院如果按照参与者的功能划分，则包括为整车厂、Tier1及零部件和方案供应商。其中零部件方案供应商又包含了传感器、算法、芯片、高精地图、车载信息系统和V2X供应商。这些零部件和方案供应商既可以作为Tier2，向Tier1供货，同时部分零部件和方案供应商也可以直接与整车厂合作。图4：自动驾驶产业链体系（按产业链参与者功能划分）传感器供应商零部件和方案供应商算法供应商Ti

6、er1芯片供应商高精度地图供整车厂车载信息系统V2X供应商资料来源：亿欧，民生证券研究院1.车联网产业链：国内企业在多个环节纷纷发力车联网作为实现智能驾驶、提升汽车智能化程度的重要手段，在5G等技术的催化下，其重要性越来越凸显。车联网上游包括RFID/传感器、通信芯片、车规级模组和其他硬件。通信芯片领域，原来被国外的高通、英特尔等国外巨头占据，但目前国内华为等企业正抓紧赶超，推出昇腾310、昇腾910芯片等可用于智能驾驶的芯片，以及支持V2X的多模芯片巴龙5000；模组领域，高新兴、移远通信等公司不断推出相关产品。中游包

7、括终端设备制造商、汽车生产商和软件开发商。目前这个领域有大量公司进行T-box等设备的生产，包括高新兴等公司。车路协同设备领域，千方科技、高新兴等公司积极发力路侧单元设备。下游包括TSP、系统集成商、内容服务提供商和移动通信运营商。通信运营商包括国内的三大运营商，中国移动、中国联通和中国电信为主，同时运营商也在积极拓展其他车联网领域业务。车联网信息服务提供商方面，包含了传统TSP供应商如安吉星等、主机厂自有TSP平台以及新兴车联网创业企业。图5：车联网产业链元器件设备终端设备制系统集成商RFID/传感器定位芯片其他硬件车

8、载终端设备交通基础设备网络通信设备移动通信运营商TSP汽车生产商内容服务提供商软件开发商上游中游下游资料来源：新华网、赛迪顾问，民生证券研究院（二）两条发展路径：目前均取得重要成果智能驾驶分五个级别。美国汽车工程师协会（SAE）根据系统对于车辆操控任务的把控程度，将智能驾驶技术分为L0-L5，系统在L1~L3级主要起