从电信实业改革看基建市场发展趋势-从电信实业改革看基建市场

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1、从电信实业改革看基建市场发展趋势我国通信基建服务市场目前以运营商实业公司为主、众多中小型通信基建金业为辅。随着3G网络建设的逐步到位，以及电信市场竞争的口益激烈，基建企业需要提升自己的一体化服务能力，并面向行业外市场寻求突破。3G拉动效应明显2008年5月，工业和信息化部、国家发改委以及财政部联合发布《关于深化电信体制改革的通告》，标志着新一轮电信重组的开始。此次重组将中国的电信运营商由之前的6家整合为3家，并于2009年初发放了3张3G牌照。垂组后的三大信运营商祁具备全业务运营的牌照，这必然会导致一系列人

2、规模的网络建设和升级。在行业重纟fl和3G投资驱动下，运营商CAPEX支出在2008年、2009年保持较髙水平，在2009年达到资本支出高峰，之后将呈现逐渐下滑趋势（图1）。运营商CAPEX支出的下降必然导致通信基建市场规模的下降，运营商网络建设服务市场规模在2009年达到高峰Z后，同样呈现逐年下降的趋势，工信部预测，2011年以后通信基建服务市场规模将维持在300亿元左右的水平（图2）。3W0沏运营商实业公司占主导中国电信业重组之后，屮国只剩下屮国移动、屮国电信、中国联通三家全业务运营的电信运营商。中国移

3、动拥有京移设计院以及除浙江、广东以外的29个省级的移动通信服务公司，主要负贡中国移动的基建服务；屮国联通拥有屮讯设计院等14家实业公司，主要负责屮国联通的基建服务；中国电信的实业公司即为重组上市的中国通信服务股份冇限公司，中国通信服务由三家运营商同时控股，除了负责中国电信的基建服务Z外，还包括一定份额的移动和联通的基建服务；除了三家运营商的实业公司，我国日前还存在众多屮小型的通信基建企业,这些企业同样主要以服务某一家运营商为主。我国通信基建服务市场主要述是以运营商实业公司为主，尤其以中国电信实业公司最为突出

4、。中国通信服务在通信基建市场优势显著，占据了通信基建市场的半壁江山。中国通信服务目前拥有22家通信设计类金业、34家通信施工类企业以及20家通信监理类企业，是国内最大的集网络设计、网络施丄及监理业务支撑于一体的通信基建服务企业。最近几年，中国通信服务止在整合这些通信基建类企业，随着整合的深入，其内部资源配置、市场结构将F1益完善，市场竞争力也将进一步体现。缺乏一体化基建企业3G巨人的投资规模衍生出人量通信基建类企业，目前除了三人运营商的实业公司之外,还存在众多中小型通信基建企业，其屮通信设计类企业包括国脉科

5、技股份有限公司、广州杰赛科技有限公司，这些企业主要从事工程勘察、设计咨询、通信规划等业务；通信施工类金业主要冇杭州东冠、广东怡创、南京嘉环等企业，这些企业主要从事通信网络建设、网络系统优化、设备安装等业务；监理类企业主要有驰跃翔、煜金桥通信建设临理、华夏邮电咨询监理等，这些企业主要从事通信工程监理、信息系统工程监理、建筑工程监理等。在对这些中小企业进行业务分析之后发现，它们都是在通信基建的某一领域具有竞争力，具有一体化通信基建服务能力的企业很少。随着我国通信市场竞争的FI益激烈，三大运营商为了节省资本支出，

6、控制成本和便于管理，往往只会选择与那些具冇一体化服务能力的通信棊建类企业合作。通信基建市场的发展趋势市场集中度日益提高中国通信服务从中国电信分离出來之后，先后于2007年8月从母公司收购了13省实业公司，2008年4刀收购国内最大的通信网络建设企业中国通信建设股份公司，于今年6丿J份完成了针对母公司旗下从事电信基础建设服务的电信工程的41%股权的收购。通过一系列的收购，中国通信服务进一步提升了在通信基建方而的实力及市场占有率，通信基建市场日趋集中。中国移动现在急需整合实业公司，可以考虑采取两种方式：一是注入

7、中国移动的上市公司；二是打包上市，成立较独立的上市公司；三是被中国通信服务收购。无论中国移动选择何种方式进行整合，都预示着通信基建市场将FI益集中。对于中国联通而言，也可以考虑采取和移动实业相似的出路。通信基建市场特点决定了未来该市场的竞争将不是游兵散勇式的竞争，而是大的综合性的服务企业Z间的竞争，未來通信基建市场的发展趋势必定是走向集中。那些具有一体化服务能力的大型通信基建企业市场将越做越大。“中立性、市场化运作”企业发展潜力大随着我国通信基建市场的FI趋成熟，运营商实业公司为集团所带来的收益将越来越有限

8、。而“中立性，市场化运作”的通信基建企业市场规模巨大，巨大的市场所带來的规模效应可以有效地帮助金业缩减成本，增加盈利，规避金业在经营过程中的风险。中国通信服务由3家运营商控股，采用市场化运作的方式，市场份额逐年增加。随着中国通信服务市场化运作的不断深入，其控股结构也在变化，2009年3月中国通信服务完成了对中国移动8.78%的股权、中国联通4.09%的股权的转让，进一步中立。中国通信服务的进一步中立，为其拓展屮国