我国批发业长大的趋势及近况剖析

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一、我国百货零售业发展的现状零售业是指通过买卖形式将工农业生产者生产的产品直接售给居民作为生活消费用或售给社会集团供公共消费用的商品销售行业。从行业的生产要素来看，零售行业是典型的劳动力密集型和资金密集型行业。而且，随着零售业发展水平的提高，行业生产要素逐渐由典型的劳动密集向典型的资金密集转移。中国实行改革开放以来，国民经济保持了持续、健康、快速发展的良好态势。2001年以后，屮国经济进入一个新的快速发展期，GDP增长速度逐年加快，从2001年的&3%加快到2006年的11.1%0至2006年底，中国限额以上连锁零售门店数达123690个，增长17%。其中，超级市场23233个,增长22.8%；专业店77220个，增长15.2%。2006年限额以上连锁零售业零售额为10499亿元，增长22.5%,占社会消费品零售总额13.7%,比2005年提高2.1个百分点。2007年上半年全国重点大型零售企业共完成销售总额2020.3亿元，比2006年同期增长22.44%,其中完成零售额1729.8亿元，同比增长23.91%。国民经济的持续快速发展,为中国零售业的发展提供了良好的发展环境。2007年11月份全国百家重点零售企业实现销售总额243.1亿元，比2006年同期增长30.3%。2007年11月份百家企业食品类实现零售额27.1亿元，同比增长30.4%,其中 粮食类、食用油类和肉类实现零售额分别为1.5亿元、1.7亿元和2.8亿元，同比分别增长39.61%、85.05%和48.06%。2007年11月份百家大型企业实现服装类销售额69.2亿元，同比增长25.31%。其中防寒服和皮革服装销售最为可观，增速均超过了服装总量的增速。2007年11月份家用电器类完成销售额11.5亿元，比上月减少5.8亿元，同比增长30.7%；化妆品销售看好，实现9.3亿元，同比增长24.81%。(-)业态层次不齐，差距明显20世纪90年代以前，中国零售市场长期保持着百货商店一统天下的单一格局，其市场份额达60%以上。对外开放以来，随着消费者需求的变化和零售市场竞争的加剧，大型综合超市、超级市场、便利店、专业店、专卖店、家居中心、仓储商场等新型零售业态得到快速发展，成为屮国零售业规模扩大的主要动力。在过去的10年里，中国零售业走完了国外零售业150年的商业历程，西方发达国家历经8次零售革命形成的20余种业态几乎全部在小国出现，但是各种新型业态同时出现，没有时间阶段性，且部分业态具有明显的不足，与国际上通行的标准业态相比有较大的差距。(二)整体规模偏小，各项成本较高 目前，国内企业的规模扩张更多的是一种外延式扩张,更看重的是网点资源的抢占，规模效益没有充分体现，只在一定程度上提高了综合毛利率,但各类经营费用居高不下,导致净利润率远远低于家怎福、沃尔玛等国际巨头。根据国家信息中心的数据，2007年连锁零售企业平均利润率仅为0.85%,连锁超市百强的净利润率为1.22%,而国外连锁超市平均利润率为2.22%。过高的运营成本归因于两个方面,外部是因为我国物流费用偏高，占GDP比重的16.7%,而发达国家仅为这个数字的一半；内部因索则缘于销售成本和治理成本偏高，国内这方面的成本平均达30%,而沃尔玛则为16%。商品周转速度慢、采购配送水平低造成高库存和断货共存等问题。外商的这种规模化优势和低价销售策略大大提高其市场占有率，使国内零售企业市场份额不断缩小，直接影响国内零售企业市场地位。（三）治理水平与国际零售业的差距较大1、我国商业企业的治理还主要依靠传统治理方式和方法。零售企业的从业人员的索质较低，普遍不能适应企业的发展，而且缺乏高级治理人才，从而导致企业缺乏原始创新。2、在营销方面，主要还是依靠购物折价，礼物赠予等促销方式。而不是以树立品牌、服务、信誉以及企业整体形象等系统的营销战略为主导。缺乏市场细分，在商品组合、服务标准、价格、促销和店面布置等方面，采用标准化治理不足。3、尤其突出的是没有高科技的支持，主要是信息化程度低。企业治理没有运用现代化的电子信息技术。国外的商业企业以治理信息系统、电了数据处理系统、决策支持系统为核心，形成了以网络为辅助的自动化治理，这与传统 的零售业运作方式截然不同。4、我国零售业企业的目标市场定位不很明确。市场定位不仅是企业自身的问题，且关系到整个行业结构、规模结构与空间结构。我国零售业企业由于定位不明确，导致对目标顾客的需求状况难以准确把握，也难以确认真正的行业竞争对手，因此难以占领巨大的市场份额，从而难以形成具有自己企业特色的竞争优势。（四）对流通业乃至经济运行方式都产生了影响1、国内零售市场容量迅速扩大，社会商品零售总额从2000年的8300亿元增加到2007年的45842亿元，这意味着中国的零售市场规模每4年左右就要翻•番，小国已成为亚太地区乃至全世界最具增长潜力的市场之一。2、连锁经营方式成功导入，超级市场、便利店、专卖店、仓储式商场等新的业态形式层出不穷，近几年连锁经营在大屮城市、沿海经济发达地区发展很快，并受到消费者和经营者的普遍认同。2007年底，全国各种形式的连锁公司已达5000多家，经营网点100000多家，连锁企业实现销售逐年提高，2006年增长52%。2006年上海、北京连锁企业实现的销售额占当地社会商品零售总额的比重分别达到 30%和18%。3、新的经营理念、营销方式、管理手段和管理技术被零售业率先采用，并向整个流通业传播，P0S系统、电子订货系统的业务流程、管理方式发生了变化，引发了国内以流通社会化、现代化和逐步与国际市场接轨为主要内容的流通革命。4、零售业作为流通的最终通道对上游产业的拉动作用和主导化趋势日益明显，2006年以来，我国消费品市场的增长已连续三年超过同期的国民生产总值的增幅。国内市场对国民经济增长的贡献率稳步提高，经济增长市原来的投资驱动、生产导向逐渐转向消费驱动和市场导向，流通产业对国民经济和产业结构调整的相关作用增强。从发展角度看，中国零售业的变革还只是处在起步阶段，伴随中国经济的发展和活跃人口（即人均年收入800美元以上居民）数量的增加，国内零售业今后的发展空间十分广阔，变化的节奏会进一步加快，内涵也会更加丰富。二、中国零售业存在的问题在零售业迅速发展的同时，中国零售业存在的问题也不断显现，表现为：(1)企业规模偏小 从零售结构整体来看，屮国的零售结构以小规模的商店居多，特别是个体商店的比重高达92%,每个个体商店的平均从业人员只有1.75人。即使是大型零售企业，其组织规模仍然偏小。2006年限额以上零售企业的平均规模为94人，而同期国内外资企业的平均规模超过了220人。将中国的零售企业上海华联与沃尔玛相比，其经营规模、盈利能力等方面都与之有相当的差距。从连锁经营看，以连锁经营发展最快的美国来说，其连锁经营已占全国零售额的80%以上，而我国这一比重仅为25%左右。这种零售企业的小规模经营，严重阻碍了零售业规模经营优势的发挥。(1)出现快速膨胀式扩张中国零售企业在发展中出现的快速膨胀式扩张，主要表现为在扩张布点的同吋，轻视了单个店铺和单位面积经营的效益增长。比较家乐福和联华近几年的扩张业绩,可以看出：家乐福销售额2005年至2000年年均增速高达77%,新店开张速度仅为年均24%,每店销售收入年均增速高达28%左右；联华在2005年至2006年期间，销售收入增长尽管也高达年均69%,但其开店的平均速度却高达89%,这也意味着每家新店平均销售额年均减少10%以上。这表明在一个总的高速增长市场环境中，单店收入潜在的同步增长效应似乎己经完全被新开店潜在的平均收入下降 抵消了。在对外开放条件下，这样的盲口扩张将制约零售企业的成长。经济效益欠佳。在中国零售业市场规模快速膨胀的同时，零售企业的经济效益并没有保持同步增长。从限额以上零售企业的盈利情况来看，2006年实现利润总额达到谷底，全行业净亏损0.3亿元,2005年利润总额有所回升,达到54.3亿元,但企业的盈利仍没有恢复到90年代中期以前的水平。纵观企业的盈利水平，差距更为明显。2005年限额以上零售企业的销售利润率仅为0.84%,尚低于2006年0.9%的水平，而企业效益较好的2005年则为2.25%。效益欠佳的问题成为制约零售行业可持续发展的重要障碍。(1)区域差距扩大受政策、自然条件、经济基础和劳动力素质等因素的综合影响，口前，小国零售业发展的区域差距仍在扩大。2005年，东部地区批发零售业商品零售额为17481.6亿元,比2006年增长1.1倍，年均增长率为11.3%,占全国的比重为61.8%,比重比1995年上升了2个百分点；中部地区为7487.6亿元，比2006年增长1倍，年均增长率为10.6%,占全国的比重为26.5%,比重比2005年下降了0.3个百分点；西部地区为3329.1亿元，比2005年增长79.3%,年均增长率为8.7%,占全国的比重为11.8%,比重比2005年下降了1.7个百分点。 从不同经济地带零售企业的效益情况看，2005年东部地区限额以上零售企业实现利润总额50亿元，占全国限额以上零售企业的92.1%,比重比2005年上升了13.6个百分点；而中部地区则为净亏损；西部地区实现利润总额4.7亿元，占全国的6.7%,比重比1994年上升了3个百分点。可见东部地区零售企业的盈利能力仍强于其他两个地区。我国零售业态已突破以往百货商店一统天下的格局，出现了超市、折扣店、便利店、仓储店、专卖店、连锁店等多种新的业态。但是由于90年代初的市场疲软，大型零售企业在与生产企业的交往中进一步占据了主动，给人们造成了“大型商场不为市场疲软所动”的印象；同时，大型百货商店以其较高的商誉、良好的服务、先进的设施、优美的购物环境倍受消费者青睐，成为零售业中的佼佼者。因此，象某些行业一度看好造成过度发展一样，大型零售商店也因一段时间效益较好而成为投资的热点。近几年，各城市大型商店的增长速度远远超出了社会商品零售总额与城市居民生活费用支出的快速增长，大型百货商店相对过剩。传统业态市场定位多元化与盲目比装修、比环境、比规模现象同时存在。我国零售业的传统业态一一百货店已 经改变了过去“购物不讲环境，经营不求特色，商品不分档次，服务不要质量”的无市场细分、无市场定位的状况,出现了市场定位多元化的现象。许多商店对市场进行了细分并加以明确的定位，使得不同档次的商店根据口己的优势把握住了自己的目标市场，拥有了相应的目标顾客群。通过这种手段，商场提高了消费者的满意度，增加了企业的竞争力。但是，在激烈的市场竞争屮，有些企业误认为商场越大越好，认为豪华就等丁•现代化，盲目比环境、比装修、比规模，步入了企业发展的误区。(1)零售业态布局不合理的状况比如郑州市二七塔商业区，单是营业面积超过1.5万m2的大型商场就有亚细亚商场、亚细亚五彩购物广场(北京华联己接手)、华联商厦、商城大厦、天然商场、华侨友谊广场、郑州百货大楼、金博大城、正弘购物俱乐部等9家,单一业态过度集中，亚细亚集团已倒闭，许多大商场都难以为继；其它城市也不同程度地存在类似问题。(2)超级市场对零售业的影响80年代中后期，在百货商店蒸蒸日上的同时，超级市场也作为现代商业的代表形式被搬冋来加以模仿。国内的许多大城市都陆续涌现出一批超级市场。尽管它们也是开架售货、顾客自助服务，但实际上与国外的超级市场有着 根本的不同。因为它们既没有与生产部门建立起有机联系,又没有靠大量进货、大量销售及现代化管理而形成低成本、高效率。相反，这些位于繁华商业区的“超级市场”，市于设施的改造、对部分商品的重新包装和加工以及大量监视防盗设施的投入，增加了售货成本，致使所售商品的价格明显高于一般商店。这与西方零售革命中超级市场低成本、低售价的特点相距甚远，不易为消费者所接受，因而进入屮国十余年也难成气候，我国第一次超市热以失败而告终。究其原因，贺名仑教授曾形象地概扌舌道:“在不适当的时机,采用不适当的手段，推行不适当的营销方式，最后只能是失败。”进入20世纪90年代以后，又掀起了第二次超市发展的高潮，发展速度之快，普及面之广，效益之理想都是前所未有的。似乎证明中国超级市场时代已经来临。但超市发展良莠不齐，现代管理思想和现代化管理手段还未深入人心，管理人才缺乏，超市在中国的发展还有很多盲区和误区零售企业要在不断变化的市场环境中赢得属于自己的市场份额，必须不售业态。每种业态除保持一定的特点外,在商品组成及营销策略等方面并非一成不变。我国零售业要在激烈的市场竞争屮求得生存和发展，很有必要研究国外零售企业的不同业态特点及其发展过程，这对建立适合国情的、满足本国消费者需求的零售业态会有一定的借鉴意义。三、中国日用百货零售业发展对策 (1)走规模化经营道路目前，中国零售企业的规模与发达国家零售企业存在一定差距，而零售行业实现“低成本、高利润”运营的一个重要途径就是实施规模化经营。世界零售百强企业都是规模化发展的典范，位居前10位的企业店铺数都超过1000家。世界上最大的商业连锁企业沃尔玛公司，目前在全球共拥有4150间门店，2001年以销售收入2178亿美元的成绩荣登《财富》500强冠军宝座。纵观世界零售百强企业，通过兼并重组，走联合经营、连锁经营的道路，是实现企业规模化的一条捷径。由于中国政府正在酝酿出台《城市商业网点条例》，加上中国很多大型城市零售店铺已经处于饱和状态，新增店铺必然激化区域竞争，因此，兼并收购将成为中国零售市场重耍的扩张方式。同时，全球著名的大型零售企业几乎全部采取连锁经营方式。由于大多数零售业态都可以以连锁经营的形式存在，因此连锁经营将成为零售业新的发展趋势。(2)新型零售业态将进一步发展人型综合超市、以食品为主的超市、专业店等新型零售业态将进一步发展，折扣店、无店铺销售等将悄然兴起。虽然大型综合超市业态在屮国一二类城市的发展受到了限制，但今后儿年大型综合超市在中西部经济较发达、地方 产品较丰富的城市，将呈快速增长趋势。以销售生鲜商品、加工食品为主的超市，今后1000平方米以上的店铺有增加发展的趋势。在专业店中，除家电专业店、建材专业店、医药专业店、眼镜专业店外，办公用品专业店、家居饰品专业店、体育用品专业店等都将有大发展。折扣店业态，对一些有实力的连锁企业或有品牌的食品加工企业、食品批发企业等，是…种极有吸引的新型业态，尤其在新型零售业态不太发达的地方或中小城市更具发展潜力，无店铺销售业态将随着市场需求变化和中国营销技术的提高出现发展态势。(1)科学管理和先进技术成为核心世界零售百强人多采用先进的技术，实现商业管理自动化。零售企业广泛使用电子商务系统，如商业电子数据处理系统、客户关系管理系统、管理信息系统、决策支持系统，形成以信息处理为手段的商业自动化管理模式。商业管理自动化渗透到企业的购销、存储业务的各个环节，进而提高商品流通的效率，降低经营成本，提高企业竞争 力。世界零售百强企业的经验表明，以信息技术为代表的科学管理技术代表了现代零售业发展的方向。中国零售企业的发展也必须遵循这一规律，在未来几年内，科学管理将成为中国零售企业发展的主要手段。(1)外资份额继续扩大自1992年中国实施零售业的对外开放以来，外资零售企业以惊人的速度完成了在小国的战略部署，并夺取了…定的市场份额。2004年12月11日中国将取消对外商投资商业企业在地域、股权和数量等方面的限制，进一步扩大商业领域的对外开放。届时外资大举进入，凭借其战略管理优势、流程管理优势、零售业态优势，将继续扩大在中国的零售市场份额。U!日用百货零售业发展趋势屮国作为亚太地区的重要组成部分，其零售业与其他国家和地区有着一足的差距，但由于地域上相同的人文背景，中国零售业的发展方向不会背离整个亚太地区的总体趋势。事实上，屮国的一些前沿城市，已经在零售商业的形式方面积极创新，努力求变。零售业业态革命已露端倪1、零售业态呈现多样化。表现在业态形式已突破往昔传统业态(百货店)一统天下格局，而出现多种新的业态。不仅地处沿海发达城市各种新兴业态：超市、连锁店、仓 储店、折扣店、专业店、专卖店等纷纷介入零售业战场，既使在地处中西部内陆不发达地区的城市，也有些商家将带领其新型部队投入零售业的战斗。2、传统业态市场定位呈现多元化。表现在传统业态——白货店自身已一改往昔“购物不讲环境、经营不求特色、商品不分档次”的无市场细分、无市场定位的状态，而出现市场定位的多元化倾向。3、零售业态空间摆布呈现合理化趋向。表现在各种零售业态在空间上的摆布已一改往昔城市中心的状态，而出现“边缘崛起”、区域性零售分中心与市中心并存、选购品经营在城市或区域性商业中心、便利品经营在邻近居民集中居住区设点的迹象。4、营销理念的消费者本位化。零售业业态革命的本质在于营销理念的革命性变革。具体地说在于以消费者为本位理念的真正确立。这是零售界对市场大势由卖方市场转向买方市场这个特定社会经济环境顺天应势的反映。新兴业态的竞争将更加激烈，经过一阶段的市场争夺后将会出现优者存留劣者败退的景象。前面说过，基于种种理由，国内众多资本十分看好购物中心、超市、连锁店等新兴业态，这必然会出现未来国内资本对此块阵地大争夺的战况。而国外资本面对这个960万平方公里的神秘待开 发国土、占世界人口近1/4的广阔市场空间，相信，随着国内市场与国际市场的对接，外资进入我国零售业新兴业态发展的势头将更加凶猛。凭着他们的财大势壮，尤其是颇为丰富的实战经验，必将形成对国内竞争者的强大威胁。有理由相信，未来新兴业态的竞争将更加激烈。又一新兴业态一一购物屮心将会迅猛发展。购物中心模式己在世界各地发达国家被广泛釆用。在有些发达国家,它已是一个国家经济发展中的必不可少的重要组成部分。我们认为，未来在我国经济成长壮大的过程中，购物中心必将会在零售行业中占据十分重要的地位。这是因为：随着我国经济的成长壮大，居民消费水平的提高，休闲与购物相结合的“一站终点”的消费需求必将迅速增长。而这止是购物中心迅猛发展的重要支撑点。大中城市商业物业的发展呈现强劲之势。目前一些有眼光和相当实力的大房地产商在介入商业物业的开发时，已在逐渐引入购物中心经营和管理模式。而购物中心的建设如果没有有实力的房地产商及具有相当管理水平的专业商业经营公司的介入是难以想象的。传统百货店的生存将更加艰难。从全球视角看，百货店在历经其几十年的辉煌后，已开始进入它的衰退期。这当然主要源于随着社会经济的成长壮人而与此伴随的各种 更富有市场竞争力与营运效率的新型零售业态的兴起、发展，我们相信这一趋势在未来中国也将呈现。目前我国百货店尤其是大多国有大中型百货店已逐渐感到生存的压力，但这仅仅还是开始，未来的生存将更加艰难。撇开其它因素不论，单就新型零售业态迅猛而有质量的发展就足以对其产生强大的威胁；“三超”趋势大批量的一次性购买和小批量的频繁购买对于现代上海家庭来说显得同等重要，以超市、大卖场为代表的零售商店的规模化正好迎合了这一需求的变化。现在，上海外资大型零售商店已有'80余家，年销售额占上海商业年销售总额的8%,且有继续增加的趋势。这些欧洲零售商在上海开设大型零售商店，形成了“超大、超全、超值”的“三超”趋势。超大从上海地区近几年开办的外资大型超市、大卖场来看,占地面积超过5000平方米、结构为多层的不在少数，且有继续增加的趋势。包括华联、联华和农工商在内的国有连锁超市也纷纷开设大卖场，虽然在购物环境及管理上与一批外资大型超市有一定的差距,但规模化的趋势是不变的。超全其一，商品品类的齐全。小到家庭用的日常用品，大 到大件的家用电器，在如今的大卖场中都有提供。其二，品类摆放的科学性。商品种类的增长，对货架的摆放提出了更高的要求，单是“分区分块”对于消费者在面积庞大的卖场小迅速找到所需商品是远远不够的。科学的摆放、详细的导购标识、专门的导购平面图成为当前大型零售超市的重要组成部分。其三，各类相关的服务。如今上海的各个大型超市、大卖场，都为消费者提供方便的餐饮娱乐休闲服务，给消费者的购物行为带来了相当的便利。超值大型超市、大卖场由于进货渠道的特点，价格上的优势很容易展现在消费者面前，但进货渠道的同质性，价格上的优势又不足以区别丁•同一市场上的其他企业。在目前竞争激烈的上海零售业市场，怎样使附加的各种服务超值化，成为新的趋势之一。定期的、直接到消费者手中的DM,顾客的会员化，甚至于固定的免费班车接送，各种各样的超值化服务在使自己的企业覆盖更大的地理面积的同时，也覆盖了更为重要、更为广阔的消费者的心理面积。专业性零售商业的特色化与连锁化随着生活水平的提高，为了满足不断细分的消费者需求，零售行业中出现专门从事某一类产品零售的商店是不可避免的。上海地区的专业零售商业正走着一条专业化、特色化、服务连锁化发展的道路。以眼镜配制行业为例，口资“巴黎二城”凭着自己的专业性，美资“美式眼镜城”凭借其快速便捷的特色化服 务成为其屮的佼佼者，以他们为代表的…批外资零售商几乎都以连锁店的形式覆盖了上海地区相当大的范围。针对外资零售企业在该领域的挑战，以吴良材公司为代表的上海当地的专业零售商也正在积极开拓一条连锁特色化经营的道路。吴良材公司在保持公司“以卖带修”的专业特色服务的同时，发展连锁经营形式。目前吴良材公司在上海拥有14家连锁分店，这一数量还将不断增加，其连锁特色化经营也已取得了一定的成果。主题化商圈的建立传统的零售商业形式一一百货商店正受着各方面，尤其是大型超市、大卖场的冲击。单个百货商店很难在这样的环境下谋求发展。相应的，如果将地处相同街道相近相连的几家百货商起，赋与其一定的主题，配以相应的文化氛围，形成“商业圈”，做到商业街道的品牌化，其连带效应对上海地区的零售商业无疑是积极有效的。例如，南京路步行街是以“中华商业第一街”为主题，配以良好的购物环境,以旅游功能为主，带动了整个圈内的各个零售百货店的销售增长；四川北路将其地理区域内的专业特色店进行串联,形成专业特色一条街，把价格优势作为整个商圈的强势推出；又如淮海路商业一条街以高档次、高价位为特色，是时尚购物的第一选择。