CRM培训操作指南

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1、一、填报培训记录要求对象：分支机构理财服务人员和营销人员必须参加；时间：自第四季度起，如无特殊情况，每周周四下午3：00——5：00为固定培训时间；方式：通过公司POLYCOM硬件视频会议系统进行远程培训；1一、填报培训记录要求培训记录：每次培训前CRM系统将发布培训记录登记任务，培训完成后次日起5日内必须填报培训记录，否则任务过期无法填报，过期不填视为未参加培训；培训记录审核：理财/营销总监在组织本部门人员参加培训后，应核实并督促参加人员填报培训记录；培训考核：员工参加培训的记录可以作为营业部对员工的考核依据。2二、CRM系统登记培训记录操作

2、步骤1、参加培训的员工通过计划任务菜单填报培训记录A、通过首页的“今日工作任务”界面登记3二、CRM系统登记培训记录操作步骤B、通过“任务填报”菜单登记4二、CRM系统登记培训记录操作步骤B、通过“任务填报”菜单登记5二、CRM系统登记培训记录操作步骤2、点击“任务填报”按钮后，出现以下界面，点击“录入”按钮6二、CRM系统登记培训记录操作步骤在弹出界面填写完成情况：（1）接受培训的时间单位为分钟，正常情况下培训每次培训时间为120分钟（2）培训完成度“完成情况”栏中，填入“已完成”或“未完成”7三、审核培训记录审核人：理财总监负责核实理财人员

3、的培训登记记录，营销总监负责核实营销人员的培训登记记录；审核内容：审核员工培训记录是否真实，并督促已参加培训但尚未填报培训记录的员工填报培训情况；审核方法：理财/营销总监通过登录4.6.4任务查询菜单，选择当期培训记录任务并点击“任务完成明细”按钮（图六），可查询所属理财/营销员工的培训记录登记情况（图七）；8三、审核培训记录9三、审核培训记录10