【精品】02调研清单(采购管理)

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1、XXX公司K/3项目调研清单（采购管理）金蝶软件（中国）有限公司咨询与实施部二零一一年五月更改记录日期作者版本参考文献审阅姓名职位分发拷贝号姓名职位1234调研计划说明:请提前将此份调研清单发给弄户项目经理，并将以下内容按需调研的弄户公司实际情况填写好:■调研内容及目标A、对XX公司的XX部经营管理模式及与相关部门的接口等进行全僧的了解；B、了解XX公司XX部目前的运营状况；C、实施人员通过调研，了解XX部门对系统的潜在需求，以便更好地制定实施方案；■调研对象XX公司XX部■调研小组成员XX公司：XXX（项目经理）及相关部门人员金蝶公司：■被访人：XX公司被访人：电话：Emai1:■部门主管：

2、■调研时间（请单独提供详细的调研时间安排表）■调研地点XX公司会议室■调研资料准备调研时间表：金蝶方起草，XX公司确认；XX部门日常用到的报表：XX公司提供；■调研环境准备会议室、白板、白板笔、投影仪■特别说明：如以下调研内容涉及公司需严格保密的资料，可以不用冋答或填写一、部门基本情况1、公司是否有多个采购部门？□否；2、采购主管和釆购人员名单，如有多个釆购部门，请同时列出多个采购部门的人员名单。采购主管：冼伟强采购员：吴尽花、李秀容、易春峰、李卓威、黄芳、周中意、姚峰、李阳、袁荟芸3、采购业务是否由统一的部门进行管理？□是；4、是否有计划由专门的人员负责录入采购订单？□是；分别是：李阳等5、

3、不同类的物料是否由不同采购人员负责？□是；请列出采购员各自负责的物料分类，分别是：姚峰：结构件，周中意：IC、套片，黄芳：镜头和连接器，李卓威：FPC和PCB,易春峰：包材，李秀容：辅料和外发，吴尽花：被动元器件6、不同的地区是否由不同的采购人员负责？□否；7、请列出采购部门的组织结构图及本部门的整体业务流程，包括审批流程和与其它部门的接口？二、供应商情况1、供应商的信息是否统一由专人维护？□是；维护人员是：袁荟芸2、公司有无统一的供应商编码？□有；编码长度共位，请说明编码原则：3、公司的供应商总数约为：200-250个，A、国内供应商有200-250家,主要分布在哪些地区：珠三角，长三角地E

4、，经常往來的有50-80家;占公司采购额：90%；B、国外供应商有0—家,主要分布在哪些地区：，经常往來的有—家；占公司采购额：%;C、大宗物料供应商有—家，分别是：4、是否对供应商进行分类/分级？□否；5、采购订单中是否需帶有供应商自身的物料编号（即供应商物料编号）□否；6、公司是否对供应商进行定期考核？□是；考核周期为：半年到一年:考核指标包括：交期，价格，品质，服务；考核的手段与流程如何？7、未通过审核的供应商是否允许交易？□否；8、一次性（临时）供应商是否录入系统？□是；□一次性供应商全部使用一个供应商编码进行采购；□分别给供应商编码进行采购；9、对供应商的不满和投诉主要集中在哪些方面

5、？□质量重要占20%□交货及时率重要占30%□服务重要占20%□价格重要占30%10、如何选择一个新的供应商？会根据QDCS的标准去一一评判，也就是回按照质量，交期，价格，服务去审核。三、采购申请/价格管理1.是否有完整的供应商价格资料库：□否；2.公司的物料，采购价格是否含税？□是；税率是多少，有哪几种税率？17%/3%3.不同的供应商，针对同一物料，是否会有不同的价格?□是；控制部门为：采购部4.与供应商签定的订单价格是否可以与价格表上不同？口否，严格执行价格表的价格；5.公司有供应商报价的物料大概有多少100%:6.请描述报价的审批流程供应商报价（至少两家以上）9采购经理签核-〉资源部经

6、理审核四、订单管理1、公司的可采购件中包含以下哪些类型的物品：口产成品（买进卖出，属于贸易）；口半成品；□原材料；2、采购件是否有有效期控制？□是；有效期是多长时间：三个月3、公司是否有同供应商签订长期采购合同？□是；一般长期采购合同签订多长吋间？主要内容有哪些？时间为一年4、公司是否有成套采购/组装采购的物料？口是；请列举范例，并说明以何种收料方式：LCD等，仓库按照送货单与定单收料5、采购件采用主供应商，还是采用按比例分配供应商政策？□按比例分配供应商；同一物料，每次采购都按比例同吋发多个供应商；6、采购的物料收料时，是否有搭配配件或组件一起收料的情况？□否；7、采购物料的同时是否会采购物

7、料的增殖服务？□否；8、是否会有与供应商签定采购合同，但送货需直接发给指定第三方用户的情况□是；请说明流程：起草合同一〉公司内部审核一＞供应商审核一＞与供应商协商达成一致T双方签核采购合同9、公司的各相关部门之间是否会有内部采购订单？□否；10、是否有外币订单？□是；请说明存在哪几种外币：主要是美金11、采购单是否存在多次交货的情况，同一张采购订单价格是否经常变动？□否；釆购单存在多次交货状况，价