银行理财工作总结范文

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1、银行理财工作总结范文　　　　代客户理财一只专业的团队至关重要近日山东地区首个针对专业理财师的评选活动“xx山东省金融理财师专业大赛”顺利落下帷幕在激烈的比赛之中来自青岛本土的青岛银行理财师在赛事中“给力”依旧记者采访了解到青岛银行现拥有一支专业高效、团结敏锐的理财团队成为比赛获得好名次的关键　　　　A青岛银行成为获奖选手最多的银行　　　　在xx山东省金融理财师专业大赛中青岛银行有10名选手进入决赛并在大赛中斩获1个一等奖5个二等奖4个三等奖成为获奖选手最多的银行作为青岛人自己的银行提起青岛银行大家并不陌生青岛银行给我们的生活带了很多的便利青岛银行在xx年以更崭新的姿态

2、站在我们面前：炫丽璀璨、荧光闪耀的“华东第一屏”、专业的私人银行、贴心的理财服务、高收益的理财产品……让人连连称赞　　　　“经过广纳贤才、精挑细选的人才选拔多层次、全方位的专业培训以及理财团队多年的市场实战如今青岛银行理财团队已覆盖七区五市40多家网点的贵宾客户为客户提供温馨、贴心的理财咨询及服务为高端人士提供专业化的理财规划方案、提供个性化的理财产品定制”提到在比赛上的成绩青岛银行的相关负责人介绍说一直以来青岛银行都在加强理财师队伍的建设工作　　　　B严格的准入门槛　　　　据了解青岛银行在自身员工的培养中还设定了严格的准入门槛“只有具备相应资质的人员方可申请理财经理

3、职位必须通过行内上岗考试、面试等选拔环节方可持证上岗”其次银行内部对行内培训同样倾注了大量的心血为理财经理们提供零售业务知识、理财规划常识、最新产品特性及风险、宏观经济形势走势等信息有效地保障理财团队的基本服务质量　　　　“激励机制必不可少”该行的负责人介绍说为了鼓励佼佼者青岛银行为每一位理财经理提供脉络清晰、目标明确的职业上升通道业绩突出有奖励资质提升有鼓励　　　　青岛银行除了提供职业发展动力外还倡导理财经理通过自身努力提升专业素养获取资格认证、鼓励理财师积极参与理财业界各项比赛与同业交流经验取长补短与此同时青岛银行还通过邀请理财界各路专家为理财师、理财经理们开阔思

4、路、总结经验从工作方法、沟通方式、服务流程等多方面打造专业、高效、贴心的理财服务团队　　　　为提升理财队伍建设青岛银行更是聘请专家和外籍顾问来做整个理财团队的强大后盾让他们以自己从业多年的经验、敏锐的市场洞察力以及在各自领域独到的见解为青岛银行的理财团队提供有力的支持保证无论理财师团队遇到什么问题都可以及时得到解决和指导从而为客户带来更专业、更舒心的理财体验　　　　C事前演练前辈支招　　　　据了解为了提前准备理财师大赛青岛银行在分管行长的带领下专门拿出了方案针对全行范围内的理财师、专业人才进行了一次活动预赛在比赛之前青岛银行自己选择了一份案例要求参与选手在规定时间内做

5、出自己的理财方案从这些参与选手中选择出优秀的理财师作为青岛银行的代表参加xx山东省金融理财师专业大赛　　　　“本次理财师大赛我行做了大量前期准备工作第一充分动员、广泛发动鼓励有理财特长的员工参与比赛第二行内比赛、选拔人才由行内专家组建评审委员会对员工提交的案例进行逐一评定最终选出规划全面、脉络清晰的理财方案选送大赛组委会”xx青岛(首届)金融理财师专业大赛中徐斌、滕克都获得了不错的成绩在今年他们都成了选手学习的模板和榜样据介绍为了给选手们增加实战经验青岛银行特别邀请上届比赛获奖选手交流参赛经验对参赛选手进行逐一指导赛前组织选手进行案例阐述演练模拟比赛环境让选手熟悉比赛

6、规程临场应变做到心中有数　　　　D理财经理是船长　　　　当前理财师在零售业务中发挥着重要作用“如果将零售业务、财富管理比作大海里的一艘航船那么理财经理就是船长在整个零售业务发展中起着引导航向的作用这里说的引导航向不仅是对于银行业务发展自身更在于对广大客户家庭资产配置、合理理财的引导”　　　　众所周知当前市场上理财产品众多尤其在各大银行、券商华美包装的产品面前人们常常眼花缭乱、无所适从　　　　随着社会专业化分工日益明晰各行业工作压力的加大人们也无暇研究经济形势、金融产品然而理财对每个家庭都是至关重要的如何清楚地了解自己的财务状况需要专业人士的把脉诊断;如何选择适合自己的

7、产品、让他们为自己的财富保值增值更需要理财师的引领与指导“我们要为客户提供的是专业化的、全方位的顾问式理财服务和高品质的增值服务让客户财富增值的同时引领客户拥有由富及贵、由贵及雅的生活品质让客户的钱忙起来、人闲下来更好地享受生活”