如何开办投资理财公司

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1、如何开办投资理财公司　　　　投资管理公司是一种新型的投股控股公司英文缩写:投资管理公司PIMC其主旨是为其它公司提供战略策划以及资金引进等一些限制其公司发展的不利因素从而实现公司的复兴体现了竞争合作求双赢的合作原则如何开办投资理财公司呢下面来看看　　　　经营地址的选择　　　　选址关乎着后续经营的便利和服务选对了事半功倍选不对就是白扔钱重点要考虑是否利于形象提升业务拓展、是不是便于客户到访、是不是面积足够可划分不同功能区等优先选择靠近银行、证券、同行、房管局等附近即有助于自身形象也便于相关业务合作、开

2、展但要注意远离政府、法院等地毕竟有衙门门前是非多的老话；其次是高档楼盘、企事业单位宿舍区、大型专业市场等附近便于潜在客户的开发此外还有就是选择门头房还是写字楼门头房好处对外形象好、利于客户找寻、便于宣传推广写字楼的好处是租金低、隐私性好相对利弊门头房优于写字楼不管选择什么形式都考虑交通便利、停车方便数年内该区域无修路或拆迁规划面积上足够划分出形象及业务展示、客户私密洽谈等关键区再就是要注意风水忌讳　　　　品牌形象的打造　　　　做资金业务的关键是获得客户的良好信赖而这种信赖主要源自公司给人展现出的专业

3、、规范印象因此投资借贷公司品牌形象的树立至关重要如何打造自身形象呢最基本的包括类银行风格的装修设计、店内文化及业务展板悬挂、员工统一工装工牌、员工仪容礼仪培训等有条件的公司还可通过文件夹、纸杯、抽纸、烟灰缸、宣传资料等小物件上尽量统一标识形象如此以来让客户所接触到的、所感知到的都能留下公司规范印象这一方面可多去银行类、连锁加盟类的店面进行观察了解或委托专业设计公司进行整体规划设计只要多用心必然会有好的效果在这里需要强调的是投资借贷公司品牌形象的树立属于软实力的体现是对客户最潜移默化影响的关键甚至比开

4、投资借贷公司的经验以及业务流程等更加关键所以务必重视　　　　运营体系的建立　　　　不管规模大小、起步高低但谁做都是奔着做好做大做强来的所以说开投资借贷公司业务流程及运营一定要规范才行而规范基础除了前边讲的选址和形象还有就是完善的业务流程及运营体系毕竟公司化运营再低起步也要有相对完善的基础首先是团队的搭建像业务部门、风控部门、财务部门这三个必不可缺业务人员可以从同行公司、房产中介、保险人员等挖人风控部门最好找一些法律从业者、银行信贷部离退人员等担任这两个部门的人最好选择有投资借贷公司经验的对投资借贷流

5、程梳理和公司业务开展有着关键作用其他比如品牌宣传、行政人力等可随着发展适时完善；其次是需要建立基本的行政办公制度、业务激励提成机制以及关键的业务对接流程、客户接待规范等这方面可了解或考察比较好的同行或类同行作为参考；第三是客户维护的建立比如生日节庆的礼物、问候定期组织游玩、体检、理财讲座等等通过系列增值服务来进一步凝聚客户　　　　业务风控的完善　　　　有了客户的信赖印象进一步取得客户信赖就是在服务和业务风控上发力了对投资客户而言就是安全和透明对融资客户而言就是低息和速率只有这样才能获取更好口碑效应、

6、更多成功案例和更多投融客户这方面一要靠自身实践的积累二要靠自身完善的风控像各类业务所需的文本及合同从客户投资、借贷信息登记表到借贷资质评估表、客户委托协议、借贷合同、借条等等这些一般网上会有相应参考文本也可去规模比较大或连锁类同行实际参与一笔业务获得为做好风控这块务必聘用专业律师拟定好各类文本合同、聘用银行信贷离退人员做专职风控做好具体业务的审核这点钱还是不能省的切勿比着葫芦画瓢得不偿失之前接触到比如预先扣息没处理好、委托打款没处理好、借条没明确“借到”、同行都认为优质客户反而被集体骗贷、打抵（质）

7、押办理时间差骗贷等等的业务一个小失误造成了大损失　　　　客户业务的开发　　　　公司开起来了、各项都相对完善了那剩下就是如何开发客户和业务了一方面是业务种类要丰富能满足不同的客户需求这点可调研同行所开展业务然后确定自身业务种类另一方面是要积极主动对外推广客户分为放贷与借款两类人群首先得让人家知道你的存在那么宣传推广就必不可少可以先了解当地同行比较集中的宣传方式然后结合自身进行选择性投放一些媒体再就是经常性深入社区、商超、大型专业市场、展会等开展活动、发放宣传品或联合居委会、干休所、商场办公室、社区门诊

8、等开展类会议营销、赞助性公益活动、赠送带有业务宣传的礼物等；其次与同行、媒体从业者、保险从业者及接触小企业主较多的培训机构、网络公司的业务人员或潜在客户比较集中的商会、俱乐部、会所、车行、银行理财部、银行信贷部等建立良好合作关系采用佣金分成方式借助第三方资源拓展业务　　[如何开办投资理财公司]相关文章：