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1、新能源板块研究报告太阳能行业(-)全球太阳能光伏产业的发展格局1、全球光伏组件装机容量增长趋势不减，欧洲市场贡献最人根据EPIAC欧洲光伏工业协会)发布数据显示，2007年全球光伏组件及系统新增装机容量2249MWp，同比增速达40.74%,全球累计光伏组件装机容量为9100MWp,同比增速为32.83%,2000〜2007年间，累计装机容量年复合增长率达到30.83%,全球光伏业产值达172亿美元，增长态势保持平稳I何迅猛。图1、全球光伏太阳能累计装机容量及增速单位：IWp,%■■个”.■^狀洲个球堵連收洲用遽120%100%80
2、%60%40%20%0%图2、全球光伏太阳能新增装机容量及增速单位：IWp,%其中，2007年欧洲地区光伏系统新增装机容量达1529MWp,占全球新增装机容量比例达68%,新增容量增速为54.44%；欧洲地区累计装机容量C达4500MWp,同比增长51.46%，占全球总装机容量50%,年复合增长率达57.4%,超出全球近27.1个百分点，俨然己成为全球光伏产业的重点发展领域。从光伏系统装机的市场结构上看，欧洲也保持着绝对领先的优势，2007年欧洲光伏装机市场容量占剑全球的70%；德国是欧洲最大光伏产品消费市场，2007年新增装机容量
3、1328MWp,同比增长38%,占到了全球光伏系统新增容量的47%,西班牙则紧随英后，以517.27MWp的新增容量占据全球笫2位，同比增长达到了惊人的465.6%；此外，美国市场也表现显著，07年新增容量220MWp,同比增幅超过了57%；日本市场同比下降23%,市场表现偏弱。整体而言，欧盟各国光伏产业政策近年来推动了市场的快速发展，全球各地的光伏电池组件和系统超过一半销住欧洲地区，欧盟各国发展新能源的技术•政策扶持路径也给其他国家和地区提供了良好的经验，2、光伏市场结构的嫗变：产业政策引导市场重心图3、2006、2007年全球光伏
4、市场结构比较6%23%2006年全球光伏市场结构示意2007年全球光伏巾场结构示意从2006、2007年全球光伏山场结构来看，欧洲帀场占全球份额高居70%以上,口本市场逐渐下降，美国市场稳步攀升，这与各地区的光伏产业政策的扶持力度直接相关。由表及里，理顺光伏市场姻变的逻辑对认识光伏产业的发展冇诸多帮助，我们认为,光伏产业链的下游环节（即光伏并网发电的成本与收益）是缠绕该产业最终的瓶颈，光伏发电成本受制于上游成本高昂和终端应用技术的不确定，各地区的产业政策扶持是普及光伏产业发展的推手，换句话说，中短期来看，产业政策扶持力度的强弱决定了光
5、伏市场变化的区域性特征。2.1、光伏并网发电成木高昂，在中短期内与传统电力比较并无优势10.0S.00,02.1W0.200020)02020XBD根据光伏电池发电成木测算，口前太阳能并网发电的成本约为火电等常规电源的10倍，且中短期内这一成本无法得到有效的下降，根据IEA和EPIA的研究，2020年前光伏发电成本的下降主要源于产业政策补贴和规模化，2020〜2040年间通过技术进步和光伏利用效率的提升，才能与常规电源的峰值成本接轨，而耍真止达到取代常规电源的成本，预计在2050年左右才有可能。2・2、各国不同的产业政策扶持力度引导了
6、全球光伏市场的转移我们对全球各地区的光伏组件销量进行对比，全球光伏市场的转移存在三个阶段。第一阶段:1996年Z前，美国光伏帀场山全球市场份额达32.1%,年复合增长率达到25%,当Z无愧地成为世界光伏市场中心；第二阶段：1996〜2002年间，口本光伏市场保持了35%的年均增长，一跃成为光伏市场最大消费国，近年口本市场小幅回落，但销售的存量仍为世界第一，2007年光伏售量达1吉瓦左右；第三阶段：2003至今，欧盟成为绝对的市场主力，这得益于徳国和西班牙国内的光伏补贴政策，快速刺激了欧盟市场屮心的形成，口前我国有近85%的光伏产品出口
7、至欧盟地区。很明显，产业政策成为引导光伏市场转移的源动力，美国、门本和欧盟市场的阶段性转移特征表明，冃前全球范围内光伏市场的需求更多是外生性的政策推动，真实需求还尚未启动，可以说全球光伏山场的需求增长将取决产业政策的强弱。不难发现，各国光伏产业的发展历史表明一条基本的政策路径，初期阶段，通过政府补贴、信贷优惠和强行购电政策来引导光伏产业的快速发展，完善产业链并合理疏导社会资木的流入，通过生产规模扩张、技术创新推动光伏发电成本的下降，推动真实的市场需求，以完成最终取代化石能源的目的。尽管各国产业路径各有不同，但殊途同归的是，在引导光伏产
8、业发展的初期，金融政策的介入最为有效，我们把它归结如F图。血接兪融政命间接金慰政策新能源产业政策的金融机血产业规划.投资政策化石类能源的产业规划、财政及佶贷政笫、税收机制变更等OOO绿色能游认证及交易机制、招投标购电定价
