金融研究所服务介绍

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1、为满足华宝证券经纪业务发展战略创新的研究服务创新方案（讨论稿）目录一、客户创新3二、产品创新4（一）标准化产品5（二）事件评论产品6（三）华宝特色产品6（四）定制产品7三、服务创新8（一）产品服务9（-）连环服务10（三）协同服务11四、服务渠道创新12（一）MSN交流平台的构建13（-）BBS交流平台的构建14五、风险控制15附一：客户情况调查表17附二：风险偏好问卷调查表18说明1、木方案（讨论稿）的设计基于对公司领导在“证券公司综合治理座谈会”、公司“经纪业务舟山会议”、公司领导“杭州营业部现场会议”讲话精神的理解及对杭州营业部一年来在经纪业务创新实践了解和现场调

2、研的基础上，研究所为服务好经纪业务而作的“服务情景”模拟。研究所所有服务创新的而捉是公司经纪业务之创新模式的确定。2、本方案（讨论稿）的设计是基于“蓝海战略”的研究方法即对经纪业务创新Z研究服务将围绕“明确主题、垂点突出和另辟溪径”三大原则进行。“三大原则”的冃标是为了在“非现场交易”之经纪业务创新下实现价值创新即在低成本下实现公司效益最大化。3、本方案（讨论稿）仅供公司领导制定经纪业务转型方案吋决策参考，是硏究所响应公司领导决策的服务草案。为了更好的满足公司经纪业务发展战略转型的需要，顺利实现现场客户向非现场客户转型，更好地开拓“菲客户”I转化为非现场客户，围绕“为客

3、户创造价值，为公司创造效益”的主题，突出“客户创新、产品创新和服务创新”三个重点，研究所提出了基于经纪业务战略创新下的研究服务创新方案。主要内容汇报如下：、客户创新经纪业务客户是公司收入的基木来源，客户创新是公司经纪业务的战略转型的首要环节和研究服务创新的中心。通过优质的产品和服务协助经纪业务特别是营业部留住现冇客户并开拓新的客户，促进非客户向客户的转化，是研究所研究与服务的本职工作；客户创新就是指要突破现冇经纪业务客户市场边界，打破客户与非客户的界限，提供客户与非客户的共同需求，促进非客户向客户的转化。如下图所示：目前中国资本市场的经纪客户只占整个潜在市场的很小的一部

4、分，而且在现有的客户群当中，述冇相当一部分客户处于休眠状态，即交易极端不活跃。客户创新就是指我们要通过优质的产品和服务來促进公司现冇客户中休眠客户向交易客户的转变，进一步的工作是促进庞大的非客户向客户转变。正如图示所表明的，非客户按照其距离现有市场的远近，乂分为1、2、3共三个层次。我们建议是否可以通过以下几个步骤来实现客户创新:指目前述不是我公司客户，分三层次，下而详细论述。（一）了解现有客户潜在需求。这可以通过问卷调查、电话拜访等市场调查手段来实现。（附：客户情况调查表）（二）将休眠客户转化为交易客户。在第一步客户需求调查的基础上，营业部通过深入分析，挖掘出客户拒绝

5、交易的内在原因，再提出可行的解决方案，提交公司经纪业务部总部，研究所根据经纪业务部总部的需求清单，在研究产品和服务支持方面大力予以配合。（三）将第一层次的非客户转化为客户，如上图所述，第一层次的非客户离现有市场最近，他们是徘徊在现有市场边界上，随时准备换船而走的“准非客户”。我们叮以通过提供符合其内在需求的有价值的产品和服务來吸引他们，促使他们转化为客户。同样的道理，待条件成熟，比如公司的经营牌照齐备、系统内犬协同已经成熟，我们也可以通过产品和服务的创新來促使离现有市场较远的第二层次和第三层次客户转化为我们的客户。客户创新流程图二、产品创新产品创新主要指研究所配合公司经

6、纪业务战略转型，运用科学的研究方法,开发出符合客户需求的优质研究产品，主要包括：(-)标准化产品产品名称发布时间和频率发布渠道主要内容晨会报告每日早晨9：00公司网站、内网、OA和邮件等宏观、行业和公司分析点评，市场综述、基金表现、股票推荐等；周评论报告每周五下午5：30公司网站、内网、OA和邮件等一周来市场综述、基金表现、宏观、行业和公司分析等刀度投资策略报告每月底公司网站、内网、OA和邮件、视频会议、现场报告会等刀度宏观及行业分析，投资策略等季度投资策略报告每季度末公司网站、内网、OA和邮件、视频会议、现场报告会等季度宏观及行业分析，投资策略等半年度投资策略报告每年

7、6月底公司网站、内网、OA和邮件、视频会议、现场报告会等半年度宏观及行业分析，投资策略等年度投资策略报告每年12月底公司网站、内网、OA和邮件、视频会议、现场报告会等年度宏观及行业分析，投资策略等注：通过系统协同开发的产品，如信托证券银行三方联合开发的产品，硏究所视硏究力虽的配备和产品开发的具体要求，将全力配合相关的研究服务。（-）事件评论产品（第一时间研究和发布）产品名称发布时间和频率发布渠道主要内容日常事件评论报告每天发布（部分内容和晨会一起发布）公司网站、内网、OA和邮件等针对H常发生的冇关宏观政策、市场、行业和公司事件的点评重大事