财通证券有限责任公司

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1、财通证券有限责任公司中小企业私募债业务试点实施方案财通证券CAITONGSECURITIES二零一二年五月三^一日第一章方案概况1第二章业务决策与授权管理体系4第三章业务开展计划10第四章承销项目立项管理15第五章尽职调查工作标准及流程18第五章尽职调查工作标准及流程19第六章产品设计和投资者权益保护26第七章发行人持续经营跟踪及信用持续评估安排31第八章合格投资者适当性管理35第九章债券销售管理39第丁一章信息披露管理46第十二章合规管理与风险控制53第十三章信用风险保障及应急处理预案70附件：1、私募债券承销业务合作协议样本2、私募债券承销业务保密协议

2、样本3、私募债券承销协议样木4、私募债券受托管理协议样本5、私募债券持有人会议规则样木6、财通证券私募债券内部信用评级体系第一章方案概况为建立健全中小企业私募债券承销业务管理制度、操作流程和风险识别、评估与控制体系，在风险可测、可控、可承受的前提下从事中小企业私募债券承销业务，防范业务风险，根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司开展中小企业私募债券承销业务试点办法》、《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》和《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》等规定，结合财通证券有限责任公司（以下简称“财通证券''或“公

3、司"）实际情况，特制定本方案。一、方案设计原则公司遵循“集中管理、业务隔离、内部制衡、集体决策、全程管控”的原则，稳妥、有序、规范地开展中小企业私募债券承销业务。（一）集中管理。公司固定收益部对中小企业私募债券承销业务实行集中统一管理。（二）业务隔离。公司中小企业私募债券承销业务属于证券承销业务，与自营、资产管理、研究等业务严格隔离，中间设置防火墙。（三）内部制衡。公司屮小企业私募债券承销业务前、中、后台相互分离、相互制约。（四）集体决策。公司对中小企业私募债券承销业务实行审批制,由中小企业私募债券业务决策委员会集体决策并授权审批。（五）全程管控。公司风险

4、管理部对中小企业私募债券承销业务进行全过程风险管控，重点关注业务执行环节风险点，并定期或不定期进行内部审计。二、方案概要本方案从业务决策与授权管理体系、业务开展计划、承销项冃立项管理、尽职调查工作标准及流程、产品设计和增信方式、偿债保障措施、合格投资者适当性管理、销售渠道、交易对手、信息披露管理、合规管理与风险控制、信用风险保障预案及应急处理预案等方面进行论述，并附录业务合同文本及制度汇编冃录，形成了一套较为完善的中小企业私募债券承销业务试点实施方案。>组织架构：集中管理、分级授权设立中小企业私募债券业务决策委员会为公司经营管理层下的业务决策机构，代表经营

5、管理层行使屮小企业私募债券承销业务决策职能；固定收益部作为中小企业私募债券承销业务的具体管理和运作部门。公司按照董事会——公司经营管理层及中小企业私募债券业务决策委员会——固定收益部及相关职能部门、证券营业部的三级架构，建立相对集中、权责统一的中小企业私募债券承销业务决策与授权体系。>业务流程及管理：中小企业私募债券承销业务流程包括项目前期沟通、立项审核、尽职调查、发行方案设计、材料制作、内核管理、材料申报、发行销售、转让服务、后续跟踪等。中小企业私募债券承销业务管理是指公司根据国家有关法律法规和中国证监会、证券业协会及交易所的监管规定，围绕整个业务流程制

6、订的中小企业私募债券承销业务管理制度并落实执行的过程。＞风险控制体系：三级风控、全程管理、动态监控中小企业私募债券承销业务风险控制组织体系由公司董事会、风险管理部和合规部、固定收益部及相关业务部门三个层次组成，形成三级风控机制。风险管理覆盖中小企业私募债券业务的事前、事中和事后的全过程，包括：建立内部质量控制休系，对中小企业私募债的项目质量以及材料质量进行控制；建立业务集中监控系统，对中小企业私募债的交易行为进行监控；建立以净资本为核心的风险控制指标监控平台，实施风险控制指标的压力测试，并根据业务开展情况实施动态调整。公司通过事先防范、实时监控、事后的内部

7、审计和稽核等手段，保证风控制度贯彻落实。第二章业务决策与授权管理体系公司按照董事会——公司经营管理层及中小企业私募债券业务决策委员会——固定收益部及相关职能部门、证券营业部的三级架构,建立相对集中、权责统一的中小企业私募债券承销业务决策与授权体系，依法合规开展业务。三级架构如卜'图所示:股东大会监事会昙A中小企业私募债券决策委员会笫二级-afeoDA■fla2.61}0Ti后台支持中台支持示台监控中小企业私募债券客户董事会是中小企业私募债券承销业务的最高决策机构，主要负责:1、制定公司中小企业私募债券承销业务发展战略。2、确定年度中小企业私募债券承销业务总

8、规模。二、公司经营管理层及中小企业私募债券业务决策委员会公司经营管