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1、世界炼油业新趙势石油供应多极化、炼油发展重心进一步转向亚太和中东、油品升级速度加快,全球炼油业正在发生深刻改变。近几年来,石油在能源结构中的比例长期下滑并将持续下去,天然气份额大幅上升,成为增速最快的化石能源,美国页岩油气革命引起了世界能源供应格局的变化,这些变化对全球炼油工业的发展产生了日益深刻的影响。目前世界炼油行业出现了石油供应多极化、炼油发展重心进一步转向亚太和中东、原油品质重劣质化、油品质量升级速度加快、美国页岩油加工兴起等新动向,值得密切关注。供应多极化趋势明显近年来,地处西半球的美国、加拿大、委内瑞拉、巴西等美洲国家的石油储量和产量大幅增长,正逐步成为继中东
2、之后全球油气勘探开发与供应的新兴热点区域,原油供应多极化趋势显现。2013年世界石油剩余探明储量达到1.64万亿桶,比上年增长0.4%z北美和中东地区增量最大。北美和拉美地区合计的储量增长0.6%,欧佩克国家储量比上年略有增长,但占世界石油储量的比重从2011年的73.2%下降到73%。世界石油产量达到7530万桶/日,同比增长0.8%。而欧佩克石油产量下降了2.2%,美洲地区则增长了6.8%,特别是美国和加拿大原油产量大幅增长。2013年美国原油产量达到创纪录的750万桶/日,比2012年增长16.2%,紧跟俄罗斯和沙特之后位列世界第三(见下表)o美国石油产量的大幅增长
3、主要来源于页岩油的快速发展;加拿大依靠丰富的油砂资源,石油储量已跃至全球第三,原油产量比上年增长6.4%;委内瑞拉凭借巨大的重油和超重原油资源,已取代沙特成为全球探明石油储量最大的国家,2013年探明储量达到2977亿桶。美国、加拿大、委内瑞拉等美洲国家石油储产量增长,在油气市场中〃话语权"的增加,使得全球油气生产供应多极化格局得以强化和发展。全球油气生产供应多极化,进一步增强了美国对全球政治经济的控制力,也为以中国、印度等石油进口国开辟多元化油气来源渠道创造了条件,对保障世界能源供应安全将产生积极的影响。炼油发展重心进一步转向亚太和中东目前世界石油需求增长主要来自非经合
4、组织国家,最主要是亚洲国家,而经合组织(OECD)国家的石油需求仍然处于疲软状态z尤其是欧洲石油需求处于下降态势。根据国际能源署(IEA)2014年7月统计,2013年全球石油需求为9140万桶/日,比上年增长1.3%,其中非OECD国家需求达到4540万桶/日;增长1.33%;OECD国家需求4610万桶/日,仅增长0.1%。预计2014年全球石油需求将达到9270万桶/日,增长1.4%,其中亚洲国家消费量为2990万桶/日,年增速为1.4%。中国2014年石油需求将达到1040万桶/日,增长3%z石油需求增幅大大超过全球石油需求增长平均水平,仍是世界石油需求增长的主要
5、贡献者。石油需求格局的变化,推动了炼化布局的加速调整。近年来全球新增炼油能力绝大部分位于亚洲和中东,欧洲炼油能力继续萎缩。据美国《油气杂志》统计,2013年全球炼油能力为44.01亿吨,较2012年下降1.1%。亚太地区仍为全球炼油能力最大的地区,2013年炼油能力为126亿吨,即将面临过剩挑战。目前,中国炼油能力已占到亚太地区炼油能力的近50%,未来仍有扩能计划,已出现结构性过剩问题。西欧地区由于需求下降、产能过剩和油品结构供需不平衡等诸多因素的影响,炼油业持续萎缩,2013年炼油能力为6.8亿吨,比上年下降2200万吨。预计未来西欧地区炼油能力还将继续下降,一些老旧炼
6、厂或将关停。中东地区炼油能力从2012年的3.64亿吨增至2013年的3.70亿吨。世界炼油工业继续向规模化发展,产业集中度进一步提高。据美国《油气杂志》统计z2013年全球共有炼厂645个,炼厂平均规模达682万吨/年(见下表)。前10大炼油公司的炼油能力合计达到16.3亿吨/年,占全球总能力的37%;规模在2000万吨/年以上的炼厂达到22个,其中有15个炼厂位于亚洲和中东,委内瑞拉石油公司Paraguana炼油中心以4700万吨/年的炼油能力成为世界最大的炼厂。未来几年,世界新建炼油项目仍将集中在亚洲地区,欧美地区的炼油业务调整和重组还将继续,世界石油石化工业的发展
7、重心加速向亚太和中东地区转移。根据正在建设和已公布的扩能计划,从2013年到2018年底全球炼油能力约增加860万桶/日,年均增长率为1.2%,其中亚太地区占新增能力的45%。不过,当前炼油能力已经过剩,许多投资计划并不一定会如期实现。重油转化能力仍是投资重点目前世界原油质量的总体变化趋势是,低硫和轻质原油产量不断减少,而含硫、重质原油的产量逐年增加。但近年来,轻质低硫的美国页岩油产量的剧增,减少了美国对其他地区轻质低硫原油的进口,相应增加了全球轻质低硫原油的供应,其对世界原油品质的影响也不容忽视。重质原油仍是今后多年世界多数