亿鸿达电话销售系统用户手册

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1、亿鸿达电话销售系统用户手册长沙思远科技实业有限公司请选择您的身份管理人员销售人员管理员使用手册双击桌面上的图标，弹出如下页面：初始密码为空点击“设置服务器”，在弹出的窗口里输入：服务器名：服务器电脑的IP地址用户名：sa密码：安装SQLSERVER时设置的密码点击“确认”。如登录不成功，请联系安装人员确认密码是否正确。返回主页整体界面图客户分组联系人显示字段功能模块亿鸿达界面由以下功能模块组成：销售进程、销售助理、行动管理、联络管理、售后服务、系统管理、进销存管理、绩效管理。返回主页一.系统管理部门

2、管理：点击功能模块的“系统管理

3、部门管理”，弹出如下窗口，建议从上往下设置部门。返回主页一.系统管理权限管理：可以给不同级别的员工设置不同的权限，如管理员（一般拥有所有权限）、销售人员（可以查看自己所有客户资料）。注意：除管理员以外，其它人员建议不要赋予系统管理、导出、删除的权限。返回主页一.系统管理用户管理：点击“添加”、“编辑”、“删除”，可以对用户进行相应的操作。点“添加”即弹出如下界面：如果权限为“销售员工”、角色设为“主管”，那么该用户可以同时具备“销售员工”和“主管”的权限。主管可以查看所

4、属部门下所有员工跟进的客户资料、联系记录、销售记录。该用户所属部门，请如实填写。返回主页一.系统管理曲线管理：管理员可根据客户的遗忘曲线，给用户设置回访提醒曲线（不是固定周期），到期自动显示待访标志，使客户的回访工作高效及时：“第一次”表示第一次回访；数字“2”表示回访间隔的时间。如果“类型”选择是“日”，那便是2日、5日……；如果“类型”选择是“周”，便是2周、5周……返回主页一.系统管理静态表设置：是指系统中一些栏目，包括客户资料里的“行业”、“单位类型“、”IM列表”、行动管理里的“活动主题”、

5、“活动类型”、“活动级别”以及销售反馈里的“服务反馈类型”，它的下拉选项是可以在这里添加、修改和删除的。注：静态表内的“表名”是不能做修改的。返回主页一.系统管理自定义设置：根据不同的需求可以自定义对客户的描述，有多达20个自定义字段，并可以设置为是否显示，来电时弹出的客户资料信息中也包含自定义信息。客户来电时，电脑上弹出的资料中也包含自定义信息。自定义信息设置好后，会在联系人信息里反应出来，最多可以设置20个自定义信息。打勾表示显示启用这个自定义栏目，在联系人资料里就会显示出来。没有打勾就不会显示。

6、返回主页一.系统管理设置联系人显示字段：“当前联系人显示字段”的栏目，是显示在软件主界面上的可按照需要的顺序来排列。左栏的字段可直接拖拽至右栏里返回主页自动录音：所有来去电都有录音；手动录音：手动选择才有录音；不录音：没有录音发送短信要的网址客户端都需要访问服务器端上的IP，IP是固定的不能变的。一.管理人员管理员参数设置：管理员需将常规里录音、服务器IP设置好，拨号规则按交换机的规则设置。来、去电可以设定短话挂断后是否发送短信。每项设置都可勾选限制普通用户，员工即不能修改。如果您拨打外线需要加拨出局

7、号，如加拨“0”，请设置如“0-”；可选择来、去电结束后，自动给通话客户发送一条短信。短信内容可选择设定好的模板返回主页一.管理人员通讯录分组管理：管理员可自行设置分组，支持多级分组。操作方法：右击分组，即出现如下界面：可新建、编辑、删除分组，还可以新建子分组，对分组顺序进行调整。返回主页一.管理人员联系人导入、导出：可以将客户资料可通过EXCEL表格导入，导入格式按导出表格的格式编辑即可。选中一条客户资料，点主界面上方的“导出”即可。表格中有五个数据是必填项：姓名、分组、跟进人、创建人、创建时间。缺

8、少这五个数据导入时会报错。提示：姓名不能超过15个字，分组（如：订单客户）、跟进人、创建人（如：admin、管理员等）须在系统里建好与之相关的数据。创建时间是指定排序的规则。准备工作完成后，即可导入。返回主页一.管理人员分配资料：管理员可以将客户资料分配给员工，如将跟进人改为张三。操作如下图所示：若将跟进人改为“张三”，那么跟进人即变成“张三”返回主页一.管理人员联络管理：联络包含电话、短信、邮件。管理员可通过电话号码、联系人、时间、电话编号、操作者性质、状态来查询所有员工的联系记录情况。员工只能查询

9、自己记录、及公开的记录。编号：根据联络的日期自动生成。返回主页一.管理人员进销存管理：产品管理：可将所有产品录入系统，对产品的名称、价格、库存等进行管理，支持分类。图片、附件可以上传。产品大、小分类可点击进入设置。返回主页一.管理人员进货管理：可将进货产品录入系统并详细管理，包括进货时间、价格、数量，并可设置库存警戒线，超过会自动提醒。进货数也是库存数返回主页绩效管理：绩效管理里面数据会每天自动更新，通过这个绩效记录可以清楚的了解员工的工作情况，以便对员