炼油行业化解产能过剩矛盾研究

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1、中国炼油行业现状及发展建议一、我国炼油行业现状及发展趋势(一)行业现状分析1.炼油能力和成品油供需保持快速增长(1)炼油能力大幅增加，居世界第二位2002年我国原油加工能力2.85亿吨/年，2012年达到6.24亿吨/年，年均增长速度&15%,十年间能力翻番，炼油总产能仅次于美国居世界第二位。参照美国油气杂志历年的全球炼油能力统计数据，2012年我国炼油能力占全球的比例达到12.4%,较2002年提高5.4个百分点，是近十年来世界炼油能力增长最快的国家(2012年我国各地区炼油能力及加工量分布情况见表1)。表

2、1：2012年我国各地区炼油能力及加工量分布情况表单位：万吨/年地区炼油能力占全国比例原油加工量占全国比例装置开工率华北地区56009.0%40828.7%72.89%东北地区1167018.7%920219.7%78.85%华东地区2535040.6%1696636.3%66.93%中南地区1087017.4%953820.4%87.75%西南地区4200.7%3400.7%80.95%西北地区854013.7%666314.2%79.23%全国合计62450100.0%46791100.0%74.93%(

3、1)原油加工量与成品油产量同步快速增长2002^2012年，原油加工量从21955万吨/年增长到46791万吨/年，年均增长率为7.86%,是十年间世界原油需求增长最快的国家，占世界原油消费增长量的64.3%；同期，汽油、煤油、柴油、润滑油四大油品总产量由14476万吨/年增长到31796万吨/年，年均长率为8.19%（全国炼油能力和产量近十年增长情况见表2）o表2：全国炼油能力和产量近十年增长情况表单位：万吨/年年份原油加工能力原油加工量开工率四大油品总产量油品收率2002年285002195577.0%1

4、447665.9%2007年402003267981.3%225176&9%2012年624504679174.9%3179668.0%2002^12年年均增长率8.2%7.9%—8.2%—注：四大油品指汽油（包括石脑油）、煤油、柴油、润滑油。（3）国内成品油供需基本平衡，增长幅度下降近十年来，随着我国炼油能力的快速发展，我国原油加工量同步增加，产需基本平衡，多数情况下略有过剩，有力的保障了国内成品油供应。2008年受国际金融危机影响，油价大幅波动,原油与成品油价格倒挂，供应受到一些影响。2012年我国四大类

5、成品油产量达31796万吨，成品油消费量31784万吨，产需平衡（国内成品油近十年供需及增长情况见表3）。2007^2012年，我国成品油产需增长率略低于2002~2007年的水平，尤其是2010年以来，年增幅明显下降，国内成品油需求增长水平趋缓。表3：全国成品油（含石脑油）供需及增长情况表单位：万吨年份产量进口量出口量表观消费量产量同比增长率消费同比增长率2002年1447635699513837———2007年225178371161221949.2%9.9%2008年237891685964245115

6、.6%10.4%2009年2605212781641256899.5%4.8%2010年2860012001695281049.8%9.4%2011年3038313541340303976.2%8.2%2012年3179612521264317844.7%4.6%2002^07年年均增长率9.2%18.6%3.1%9.9%———2007~12年年均增长率7.1%8.4%1.7%7.4%——1.炼油企业规模化水平进一步提高千万吨级炼厂占比达到50%。经过近十年的快速发展，我国炼油规模化水平进一步提高，其中达到千

7、万吨级的炼油企业24家，产能31580万吨，约占全国产能一半；500^1000万吨级炼油企业26家，产能17465万吨，占全国产能28%；200〜500万吨级炼油企业29家，产能8895万吨，占全国产能14.2%。此外,还有115家规模在200万吨级以下的炼油企业，占全国产能的7.3%。尽管我国大型装置占比大幅度提高，装置规模进一步提升,大型化、一体化趋势加强，但炼油企业数目众多，194家炼油企业的平均产能仅322万吨/年，约是目前世界平均规模的一半。央企的规模优势进一步加强。我国千万吨级炼油企业主要隶属于中

8、国石油和中国石化两大公司，其中中国石化13家，中国石油9家，此外，仅中国海油惠州炼油厂为1200万吨/年、山东东明石化一次加工能力达到1200万吨/年。中国石化炼油平均规模为778万吨/年，中国石油为658万吨/年，可见国内主要炼油企业规模基本达到世界平均水平，具备了一定的规模实力（2012年全国炼油装置规模如表4和图1所示）。表4：2012年全国炼油装置规模构成统计表单位：万吨/年项目炼油能力占全