建筑节能行业研究报告

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1、建筑节能行业研究报告作者：王众行业介绍建筑节能具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统的效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再牛能源，在保证建筑物使用功能和室内热环境质量的前提下，降低建筑物能源消耗，合理有效利用能源。建筑节能具体可包括以下几种途径：(1)外墙保温：利用新型保温隔热材料，提高建筑外墙保温隔热水平，减少采暖需热量，减少空调制冷制热时的电能消耗。(2)管网平衡和热计量：利用计算机、平衡阀及其专用智能仪表对管网流量进行合理分配，在供热系统上安装热量计量

2、表和温度调节阀，实现分室分户热量调节，进一步消除〃过热现象〃，从而达到舒适和节能的双重效果。(3)外界自然调节：利用土壤、河流、湖水等高外界比热容物质实施蓄能，提高建筑整体保温效率和减少温度调节成本，使建筑达到冬暧夏凉的效果。(4)电量波峰波谷蓄能：利用电网用电波峰波谷电价不同的特点，在电价波谷时集中充电蓄能，在波峰时用能，整体降低建筑电费消耗。(5)提高节能家电的使用比例；(6)开发利用新能源等。二产业链上下游分析建筑节能行业上下游分析建筑节能材料、设备、新能源等的提供方建筑节能方案提供方和施工方大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等终端用户(1)上游行业建筑节能行业的上游是建筑节能材料、设备

3、制造行业。外保温隔热材料主要有阻燃型EPS板、EPS板胶粘剂、EPS板抹面胶浆、网格布等；热计量和管网平衡设备主要有热计量表、平衡阀、温控器、数据采集箱等。大型设备主要包括屮央空调、水泵、热泵、热交换器、燃气轮机等。建筑节能行业的上游供应商组成较为复杂，既有大量中低端材料及设备牛产商，也有包括美的、大金等国内外知名的大型高端设备制造商。屮低端材料及设备生产商竞争十分激烈，高端材料及设备相对比较紧缺。对于建筑节能行业来讲，尤其是大型建筑节能服务公司，对中低端建筑节能材料和设备具有很高的买方议价能力，并且能够保障货源与维持供应链；对于高端材料和设备，买方议价能力较低，货款支付速度均快于下游客户节

4、能服务费支付速度，从而给建筑节能服务公司造成较大的资金占用。(2)下游行业建筑节能行业下游大多为大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等的运营商、总承包商。这些下游客户，尤其政府客户，往往内部审计验收流程复杂，周期极长，经营状况受宏观经济和政策影响较大。资金实力波动较大，从而导致项目周期和回款周期拉长。导致上游的建筑节能服务商受到较大的坏账压力和资金压力。(3)产业链总体分析随着中国城镇化和现代化的进程加快，建筑能源消费需求不断增加，有限的不可再生能源供给偏紧的矛盾将更加突出，未来能源价格总体将呈上涨态势。因此，转变城乡建设模式和建筑业发展方式，提高资源利用效率，实现节能减排约束性目标，建设资源节

5、约型、环境友好型社会，改善人民牛活质量，建筑节能工作迫在眉睫。根据前瞻产业研究院发布的《2013—2017年中国智能建筑行业市场前景与投资战略规划分析报告》推测，民用建筑能耗占全社会总能耗的30%左右，并且由于新建筑的增加，该占比述在不断的上升。而根据国家统计局官方数据显示，我国2016年房地产开发企业新开工房屋面积大约16.69亿平方米，其中住宅新开工房屋面积为11.59亿平方米，商业营业用房新开工房屋面积为2.23亿平方米，办公楼新开工房屋而积0.64亿立方米。根据中国建筑科学研究院发布的数据，我国既有建筑面积已达500亿平方米以上，而且97%以上属于高能耗建筑。建筑节能已成为节能减排的

6、重点对象。在建筑节能行业，一些项目实施方存在问题：发包方将项目拆分成多个小标段，通过招投标发包给实施能力参差不齐的多个承包方；多数承包方不具备全产业链的服务能力，节能诊断、方案设计、项目实施和后期维护等业务环节出现脱节现象；一些不具备核心技术的建筑节能企业通过采用劣质材料，缩减售后服务等恶性竞争手段抢占市场等。因此，随着问题的逐渐暴露及建筑节能行业法律法规体系的逐步完善，市场将主动寻求资金有保障、技术领先、经验丰富和全产业链化的节能服务公司，小的承包方将被整合淘汰，综合实力较强的节能服务公司将快速占据市场，成为建筑节能行业的主力军。从总体趋势来看，中国正在逐步进入精细化、集约化社会，节能降耗

7、、减少排放是不可逆转的趋势。一项节能系统往往能为商家一年节省数十万乃至上百万的费用。无论对于居民、商家还是政府机构，节能低碳相关的需求正在不断增大。三.行业特点（-）行业壁垒1.资质壁垒目前国家对节能服务公司无相关资质要求，但人部分建筑节能项目无论是新建还是改建都将以工程形式实施，而工程是国家特许经营行业，对工程实施的资质有明确的要求。2001年建设部颁布《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第87号）和《建筑