2016年中国钢铁行业现状分析及发展趋势预测

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1、2016年中国钢铁行业现状分析及发展趋势预测一、中国钢铁行业现状分析1、2015年全球粗钢产量15.96亿吨,同比下降1.93%,为2009年金融危机以来首次下降。中国、日本、印度、美国、俄罗斯为全球前五生产粗钢的国家,15年占比分别为50.16%、6.59%、5.61%、4.94%及4.46%。中国粗钢产量占世界的比重逐年提高，是名副其实的钢铁生产大国。与此同时，我国粗钢产量虽然大，但整体并不强，这体现在我国钢铁行业较为分散，恶性竞争较为严重，产品同质化强，许多高端特钢依赖进口。2015年中国粗钢产量占全球50.16%我国粗钢产量占世界比例逐

2、年提高10.00%-—盪口钥材迅同比20%O30200.00%IIIITTITTIT2、我国进口钢材数量占比一直较低，且呈下滑趋势。2015年我国进口钢材1278.24吨，同比下降11.43%,进口量远低于我国钢材产量11.23亿吨。进口钢材中以板材为主，2015年占比84.27%。2003-2015年我国钢材进口数量万吨4000我国进口钢材以高端板材为主3、2015年我国粗钢产能达到12亿吨，为历史最高水平。受到国内经济下行，结构调整、国际经济疲软及产业环保政策的压力，产能利用率持续下滑,2015年下降至66.99%，低于合理水平，导致企业普

3、遍亏损，经营环境恶化。2008-2015年中国粗钢产能及产能利用率■■产伦凯何产幕利用皋:握伺2012-2015年全国高炉开工率持续下滑1007065-I；.；—2012-08-0}2013-08-032014-08-032015-08-03产能利用率是钢企盈利非常重要的指标，当企业产能利用率较高时，说明产品供不应求，其盈利的弹性远大于产能利用率较低时。目前我国粗钢产能利用率较低一方面说明需求端确实不景气，产能被动关停，另一方面也说明如果此时钢材价格上涨，对整体的钢企盈利改善幅度并没有产能利用率高时的明显，毛利很容易被上游铁矿石、焦煤焦炭涨价所

4、侵蚀。近期我们也看到，钢材价格上涨以后，铁矿石价格迅速跟涨，在产能利用率较低时，企业很难实现盈利的大幅提高。4、钢铁产量维持高位。2015年,我国生铁产量6.91亿吨，同比下降3.5%,自2008年以来首次出现下降；全国粗钢产量为8.04亿吨，同比下降2.3%；国内钢材产量保持增长，2015年达到11.23亿吨，同比增长0.6%,增速趋缓。我国生铁、粗钢、钢材产量生严维持咼位生u/i机钢产童铝忙产童200120022003200420052006200720082009201020112012201320112015万吃120000由丁•钢铁行

5、业的产能严重过剩，近几年国家积极鼓励淘汰落后产能，但行业产能过剩的局面很难改变。我国炼铁及炼钢淘汰落后产能持续推进（万吨）年份炼铁任务下达量炼铁任务完成炼钢住务下达量炼钢任务完成量201030004099.6753.21185.65201126533192.4262728462012100010787809372013618618884884201419003190.928703524.55、2001年，我国从事黑色金屈冶炼及延压加工企业3155个，随着中国经济进入高速增长期，从事钢铁行业企业数也快速增长，根据国家统计局数据,截止2015年我国

6、黑色金屈冶炼及延压加工企业单位数为10071个。2001-2015年黑色金属冶炼及延压加工业企业单位个数个行业集中度较低恶化行业竞争格局，钢铁业在产业链博弈中的地位下降。近年来，我们看到非会员企业的产量增长快于会员企业的产量增长，行业产能十分分散，这一方面使得企业在上游价格I専弈中处于被动地位，另一方面无法很好的转移成木上涨的因素，使得钢材价格上涨还是下降，金业都无法盈利。与发达国家相比，我国行业集中度较低。我国目前行业集中度较低■各囚钢铁杵业笑中度行业存二元成本结构。钢铁企业本质是成本加成型企业，按成本划分，我国钢铁生产企业主要有两个阵营，国

7、有钢铁企业及民营企业，两者的成本差异不断变化的过程导致行业结构的变化。国营企业在铁矿石双轨制结束前，一直处在成本曲线的下端，盈利优于民营企业，而在铁矿石长协价格结束以后，民营钢企凭借税收、管理优势等成本不断下移，而国有钢企由于承接地方政府税收和就业，拥有信贷和补贴优势，即使亏损，其真实成本实际上依然低于民营企业，导致产能难以退出市场，产量不断增加。6、近几年，我国钢铁行业固定资产投资持续下降。2015年为5622.90亿，同比下降13.22%,其中黑色金属矿采业15年投资1365.72亿，同比下滑17.8%,而冶炼及压延加工业15年投资4257

8、.19亿元，同比下降11%。投资的下滑一方面说明行业进入下滑周期，另一方面说明未来几年行业新增产能将不会人幅提高。2003-2015年黑色金属矿采业投