中国碑酒行业分析

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1、引言 中国啤酒行业在经历了一个快速发展期后，目前每年的增长幅度达10％左右，进入成熟阶段前期或成长阶段后期，这一阶段的特征是：以相对低的增长率持续和稳定的增长、严酷的价格竞争和频繁的企业兼并。行业正面临着激烈的竞争，结构调整、企业间资产重组、并购活动活跃将是啤酒行业今后一段时间的发展趋势，这些对行业格局影响巨大。 在经过一个短期的调整后，其持续发展依然拥有广阔的空间。首先，中国虽为世界啤酒生产大国，但人均产量不足18公斤，属世界下游水平；其次，啤酒工业在中国发展的地区性差异悬殊，西部地区的啤酒工业水平同其经济水平一样，发展

2、明显滞后，随着中国西部大开发战略的实施，也为中国啤酒工业向西部发展提供了难得的契机。此外，一批大型啤酒生产集团实力的迅速扩张，为中国啤酒工业开拓国际市场奠定了基础。 据国家统计局统计数据显示，2004年中国啤酒产量达2910万千升，实现销售收入623.94亿元，其中前十位啤酒企业销售收入合计176.34亿元，占全国总销售收入的28.26％，前十名分别为：青岛啤酒、北京燕京、哈尔滨啤酒、珠江啤酒、百威啤酒、四川蓝箭、雪津啤酒、被燕京集团兼并的桂林漓泉、文登啤酒和金威啤酒。2004年中国啤酒产业实现利润29.99亿元，比200

3、3年增长了32.72%，销售税金比2003年增长了14.34%。前十位啤酒企业销售利润占全国的61.15％。 虽然啤酒的消费者规模最大，但啤酒市场具有非常明显的区域性特征。30个城市市场渗透率最高的品牌无一例外是当地品牌，并且优势十分明显，如在北京市场上，燕京啤酒和青岛啤酒是市场渗透率最高的两个品牌，但燕京啤酒的市场渗透率高达97.7％，而青岛啤酒的市场渗透率仅为13.6％。即在北京，100个啤酒消费者中，有97个人喝过燕京啤酒，而只有13个人喝过青岛啤酒。与燕京啤酒在北京一支独秀略有不同的是，在济南市场上，出现了地方品牌

4、大战的局面，在市场渗透率最高的10个品牌中，有7个品牌是济南当地品牌，其中趵突泉以92.6％的市场渗透率高居榜首。 地区品牌具有强大的优势及在消费者心中形成的强大亲和力，使得啤酒行业在进行市场整合和并购时表现出明显的多品牌化经营特征。近十几年来，青岛、燕京和华润三大啤酒集团均打着“资本运营”的大旗，通过破产收购、政策兼并、控股联合等手段，将啤酒“地方军”收编至自己麾下，在全国范围内掀起一场并购热潮。如华润自1993年以来收购辽宁第一大啤酒厂“雪花”扩张之势一发不可收拾，相继收购原大连渤海、天津富仕达、鞍山瑞德与安徽圣泉、廉

5、泉、钱啤等啤酒生产企业，拥有雪花、瑞德、蓝剑等几十个地方性品牌。大啤酒集团多品牌经营的策略，不但没有削弱地方品牌在区域市场上的地位，反而因为集团强大的资金、渠道优势，使得其在地方市场上的竞争优势进一步加强。如2000年蓝剑啤酒在成都市场上的市场渗透率为62.5％，在2003年其市场渗透率提高到76.3％。 进入2005年，啤酒行业的竞争模式将进入一个新的阶段——从规模大战到品牌大战，从比拼获取资源升级到比拼整合资源。同时，降低渠道通路成本，已成为了企业的必然首选。随着高端啤酒市场巨大利润和空间的逐渐显露，中国啤酒行业必将掀

6、起一场高端产品争夺战。与此同时，国际知名企业巨头加紧入华步伐。综上所述，2005、2006年，啤酒业面对外资紧逼，一方面会加剧中低端市场上的争夺，另一方面，则会让更多的高端市场被外资知名品牌所包揽。 本报告以华北、东北、华东、中南、西南和西北六大区为“面”，31个省市区为“线”，526家啤酒企业为“点”，客观分析了啤酒行业发展现状，对中国啤酒行业六大区域市场的企业格局、生产情况、消费市场、重点企业等方面展开深入透彻的分析，并针对啤酒行业未来的发展趋势，提出了相应的投资建议。 本报告是中国咨询业第一份剖析省市之全、企业之多、

7、内容之详的啤酒企业与市场的研究手册。是啤酒生产企业、销售企业、投资机构准确了解目前中国啤酒区域市场发展动态，把握啤酒行业发展方向、制定市场策略的重要决策依据之一，具有重要决策参考价值。本报告共计15万余字，250页，图表280个。 要点综述 一、世界啤酒生产与消费概况 近二十年，世界主要国家啤酒产量持续增长。以2003年产量数据为据，世界产量为14785万千升，产量居第一位的是中国2540.48万千升，以下顺次是：美国2322.16万千升，德国1063.04万千升，巴西822.00万千升，俄罗斯732万千升，墨西哥664.

8、20万千升，日本649.70万千升，英国580.14万千升，西班牙306.71万千升，波兰273万千升。2003年世界人均消费啤酒中，捷克以人均消费量164升，位居第一；爱尔兰155升第二；德国117升第三。 二、2004年中国啤酒行业发展状况 据国家统计局统计数据显示，2004年中国啤酒产量达2910