《2018中国大票零担报告》

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1、罗戈研究有深度的供应链研究机构2018中国大票零担报告2018.10目录Contents1市场特点分析总结行业2专线3模式4趋势2018中国大票零担报告Part1行业市场•大票零担行业定义•大票零担市场概览大票零担行业定义大票零担行业定义：票均重量在500KG-3T的零担业务一般来说，我国公路货运行业按传统货物票均重量划分，可分为以下4类细分领域：快递•快递（0KG-30KG）0KG-30KG•快运/小票零担（30KG-500KG）快运（小票零担）•大票零担（500KG-3T）30KG-500KG•整车（

2、3T以上）大票零担近年来，即时配送作为快速崛起的专线500KG-3T新兴市场，也已成为我国公路货运行业的重要细分领域。整车3T以上大票零担行业定义行业特征：主要服务于产业端；货物非标、大小件参杂；客户要求时效稳、成本敏感度高大票零担的主要货源来自产业供应链（B2B）消费供应链（B2b/c）供应链参与者供应商制造商品牌商分销商零售商用户生产制造企业、三方物流、一二级批发商等B端客户，供应链活动原材料采购生产库存分销零售商品货物种类多、非标、大小物流整车大票零担快运快递件参杂；B端客户对成本非公斤段划分+3T

3、500KG30KG0KG常敏感，不强调时效快，•大车队•专线•快运企业•快递企业但是对时效的稳定性要求主要参与群体•合同物流企业•大票零担企业高。大票零担与快运/快递•生产制造企业•生产制造企业•个人•个人的货物差别、成本需求差货物来源•三方物流•三方物流•零售商•电商别、时效需求差别等，导•一二级批发商•一二级批发商货物属性非标、大小件参杂非标、大小件参杂中小件参杂小件为主致大票货物需要一张与快客户需求时效稳、成本低时效稳、成本低时效较快、成本较低时效快运/快递货物完全不同的网。大票零担市场概览发展脉络

4、：以专线为基础，逐步整合优化目前，我国快递市场CR8=80%；快运市场行业集中度虽不如快递，但已有德邦、安能、壹米滴答等行业龙头，CR10=40%。大票零担市场的集中度远不及快递快运，行业集中度还很低。以专线为基础，逐步整合优化，是近年来大票零担行业的发展脉络。背景信息互联网消费互联网产业互联网时间2002年2005年2008年2010年2012年2015年2020年市场发展脉络个体专线发展黄金年代整合开端深化整合市场空间专线市场空间大、增速块、利润高专线市场趋于饱和，增速专线市场竞争愈加激烈，部放缓，利

5、润降低分区域市场专线数量减少市场需求供不应求成本与效率成本、效率与服务质量标志事件在全国产业集中地，专线数量急剧增加：•2010年，卡行天下成立；•2016年，德坤物流成立•2003年，三志物流成立•2013年，靠谱网成立；•2017年，三志物流平台化•2004年，明亮物流成立•2014年，好友汇成立•2017年，聚盟成立•……•……•2018年，传化联盟成立•……大票零担行业概览市场格局：以专线为基础，大票零担细分领域整合型专业玩家涌现公斤段(公斤/票）整车3T专线大票零担快运大票零担主要玩家：•专线（

6、货重占比90%）500kg•德坤、三志、聚盟等大票零小票零担快运担领域整合型专业玩家300kg•德邦、安能、百世等小票零200kg担（快运）领域跨界玩家30kg快递包裹服务类型普通服务标准化服务基于标准化的定制化服务（无标准、产品、信息等）（有标准、产品、信息等）（有方案、服务、产品等）2C2B大票零担市场概览市场规模：2017年零担市场份额约1.3万亿，其中以大票货物为主的专线市场份额约1.1万亿2017年公路物流服务市场（包括运输、装卸搬运、暂存等服务）规模约5.1万亿，其中：•整车约占64%，约3.

7、3万亿；•零担约占25%，约1.3万亿（其中以大票货物为主的专线市场约1.1万亿）；•快递约占10%，约0.5万亿；即时配送作为快速崛起的新兴市场，目前规模近1000亿。中国大Part2票零专线市场现状

8、痛点

9、诉求担报告专线市场调研专线运力市场概况：服务省级线路为主在我国，专线承担着公路运输90%的运量，特别是再大票零担和整车运输领域，基本以专线运输为主。专线的入门门槛很低，租个档口、买辆车、再有几个客户，就可以把线开起来。从一条线、两条线，到多条线；从两点一线，发展为一点到多点、点到区域、区域到区域……

10、由此，我们给专线进行分类：0%专线类型成都郑州无锡天津合计合计占比5%1%0%全国网络010010.04%省际专线456320553646197576.82%省际专线17%省内专线省际专线+省内网络42200261.01%省际专线+省内专线省际专线+省内专线36275341204.67%省际专线+省内网络省内网络省内专线24576121544717.39%77%全国网络省内网络110020.08%合计（家）7424477276