2018中国大票零担报告（物流）-罗戈研究院

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1、罗戈研究有深度的供应链研究机构2018中国大票零担报告2018.10目录Contents1行业市场2专线特点3模式分析4趋势总结2018中国大票零担报告Part1行业市场•大票零担行业定义•大票零担市场概览大票零担行业定义大票零担行业定义：票均重量在500KG-3T的零担业务大票零担行业定义一般来说，我国公路货运行业按传统货物票均重量划分，可分为以下4类细分领域：•快递（0KG-30KG）•快运/小票零担（30KG-500KG）•大票零担（500KG-3T）•整车（3T以上）近年来，即时配送作为快速崛起的新兴市场，也已成为我国公路货运行业的重要细分领域。快递0KG-30KG快运（小票

2、零担）30KG-500KG大票零担500KG-3T专线整车3T以上大票零担行业定义行业特征：主要服务于产业端；货物非标、大小件参杂；客户要求时效稳、成本敏感度高大票零担行业定义大票零担的主要货源来自生产制造企业、三方物流、一二级批发商等B端客户，供应链参与者供应链活动产业供应链（B2B）消费供应链（B2b/c）供应商制造商品牌商分销商零售商用户原材料采购生产库存分销零售商品大票零担行业定义货物种类多、非标、大小件参杂；B端客户对成本非物流整车大票零担快运快递大票零担行业定义常敏感，不强调时效快，但是对时效的稳定性要求高。大票零担与快运/快递的货物差别、成本需求差别、时效需求差别

3、等，导致大票货物需要一张与快运/快递货物完全不同的网。公斤段划分+•大车队•合同物流企业•专线•大票零担企业•快运企业•快递企业•生产制造企业•三方物流•一二级批发商•生产制造企业•三方物流•一二级批发商•个人•零售商•个人•电商非标、大小件参杂非标、大小件参杂中小件参杂小件为主时效稳、成本低时效稳、成本低时效较快、成本较低时效快主要参与群体货物来源货物属性客户需求3T500KG30KG0KG大票零担市场概览发展脉络：以专线为基础，逐步整合优化目前，我国快递市场CR8=80%；快运市场行业集中度虽不如快递，但已有德邦、安能、壹米滴答等行业龙头，CR10=40%。大票零担市场的集中度远

4、不及快递快运，行业集中度还很低。以专线为基础，逐步整合优化，是近年来大票零担行业的发展脉络。大票零担市场概览2002年2005年2008年2010年个体专线发展黄金年代2012年整合开端2015年2020年深化整合背景时间市场发展脉络信息互联网消费互联网产业互联网大票零担市场概览市场空间专线市场空间大、增速块、利润高市场需求供不应求标志事件在全国产业集中地，专线数量急剧增加：专线市场趋于饱和，增速放缓，利润降低成本与效率•2010年，卡行天下成立；专线市场竞争愈加激烈，部分区域市场专线数量减少成本、效率与服务质量•2016年，德坤物流成立•2003年，三志物流成立•2013年，靠谱网成

5、立；•2017年，三志物流平台化•2004年，明亮物流成立•2014年，好友汇成立•2017年，聚盟成立•……•……•2018年，传化联盟成立•……大票零担行业概览市场格局：以专线为基础，大票零担细分领域整合型专业玩家涌现大票零担行业概览公斤段(公斤/票）3T500kg300kg200kg30kg整车专线大票零担快运小票零担快运快递包裹服务类型大票零担主要玩家：•专线（货重占比90%）•德坤、三志、聚盟等大票零担领域整合型专业玩家•德邦、安能、百世等小票零担（快运）领域跨界玩家大票零担行业概览大票零担行业概览普通服务（无标准、产品、信息等）标准化服务（有标准、产品、信息等）基于

6、标准化的定制化服务（有方案、服务、产品等）大票零担行业概览2C2B大票零担市场概览市场规模：2017年零担市场份额约1.3万亿，其中以大票货物为主的专线市场份额约1.1万亿2017年公路物流服务市场（包括运输、装卸搬运、暂存等服务）规模约5.1万亿，其中：•整车约占64%，约3.3万亿；•零担约占25%，约1.3万亿（其中以大票货物为主的专线市场约1.1万亿）；•快递约占10%，约0.5万亿；即时配送作为快速崛起的新兴市场，目前规模近1000亿。中国2大Part专线市场票零现状

7、痛点

8、诉求担报告专线市场调研专线运力市场概况：服务省级线路为主5%0%1%0%17%77%专线类型成都郑州无

9、锡天津合计合计占比全国网络010010.04%省际专线456320553646197576.82%省际专线+省内网络42200261.01%省际专线+省内专线36275341204.67%省内专线24576121544717.39%省内网络110020.08%合计（家）7424477276552571100.00%在我国，专线承担着公路运输90%的运量，特别是再大票零担和整车运输领域，基本以专线运输为主。专线的入门门槛很低，租个档口