《中国公有云：大挑战、大潜力》麦肯锡

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1、中国公有云：大挑战、大潜力麦肯锡近期的一项调查为中国前景广阔的公有云市场提供了新的洞见。HariKannan和ChristopherThomas（唐睿思）2018年8月•高科技©DuKaiphotographer/GettyImages当问及云使用情况时，美国或其他主要市场的很市场“快照”：中国云市场现状多企业都表示，云已经成为它们的标准配置。但中乍看之下，中国云市场近期的发展有声有色。2017国并非如此，大多数公司仍依赖其数据中心的本年，全国IT总预算中约有14％用于云服务，比地计算能力。然而，中国企业领导者迟迟不肯采用2013年增加了一倍多。但是，

2、即便在这种增长之云技术并非出于单纯的IT问题，其根源要深入得多。下，中国在云计算方面的支出也仍落后于全球同中国很多方面都处于技术领先地位，并且拥有世行。例如，2017年美国的云支出约占IT预算总额界上最大的电商市场和蓬勃发展的移动支付市场，的29％，高于2013年的14％左右（图1）。但企业在投资能够改善运营效率或带来竞争优势的IT技术方面却行动缓慢，其中包括与自动化或高相比许多全球同行，中国企业更偏爱私有云。在美级分析相关的投资1。中国迟迟不肯向企业云迁移，国，公有云支出占平均IT预算的24％左右，私有云是导致数字化率低的一个主要因素。约为5％。然而

3、在中国，公有云和私有云占IT支出的比例几乎持平。但是，这种情况或许很快就会改变。在科技领域中，中国的企业领袖目前已经意识到：较低的云使用率这张中国云市场“快照”显示了当下的市场现状，但拖累了企业的发展。正因为如此，他们加大了对公并不能代表未来的趋势。公有云提供商看似拥有有云和私有云的投资力度，甚至有望迅速超越全庞大的潜在机会，但市场竞争其实已经非常激烈，球同行。中国政府同样也意识到了云计算的重要以至于领先企业在2017年的降价幅度达到了30％性，承诺加快其发展。根据中国工业和信息化部以上3。我们的调研为未来的机遇和挑战提供了一（工信部）发布的行动计划，

4、有关领导希望2019年些洞见。将云计算行业的规模提高至2015年的2.5倍2。所有公有云提供商，无论规模大小或所在国家，都对于公有云提供商来说，这些趋势意味着重要将继续获得机会的机遇。虽然大多数中国企业现在仍偏好私有云，我们的一项调查结果或许能为众多企业带来希望：但分析师预测，未来三年公有云使用率的年均增中国市场向所有具备相应资质的提供商敞开大门，长可达20％以上。本土和全球公有云提供商巨头无论其规模大小或所在国家。在我们的调研中，受已开始积极行动，以攫取更多市场份额。为了更访者们表示，它们公有云支出中约64%流向了中国深入地了解这个充满活力的市场，我

5、们研究了中国四大云服务提供商（图2）。其余部分则流向了跨企业的云现状，努力发掘公有云和私有云的使用国公司和其他中国企业。受访者预计，未来三年内，趋势。市场份额的构成将基本保持稳定。我们也对500多家中国企业进行了一次跨行业调研，对大约120家在云服务上花费超过100万人民币（约合15.4万美元）的企业进行了深入研究（参见“我们的调研方法论”）。我们的调研结果如下:2中国公有云：大挑战、大潜力Universal2018PubliccloudinChina:Bigchallenges,bigupsideExhibit1of7图1总体而言，中国企业分配给云的

6、IT预算少于美国企业云支出,整体IT预算百分比129.1中国美国23.92117.1公有云14.413.66.5公有云11.49.13.35.87.91.4私有云5.85.2私有云4.43.9Universal20182.2PubliccloudinChina:Bigchallenges,bigupsideExhibit2of72013201520172013201520171云支出除以企业总体的IT软件、服务和基础架构支出。资料来源：专家访谈、Gartner、IDC图2我们的调研受访者使用了许多不同的云提供商，但它们公有云支出的近75%都流向了三个最

7、大的云提供商按提供商不同，2018年各企业公有云支出的流向情况1,占云支出总额的%中国服务提供商跨国服务提供商其他2ABCDAB36173819314各企业公有云支出的近75%流向了三大提供商1问题：不同云服务提供商在您公有云支出中的占比是多少？满分100分。2在我们的调研中，其他类别可包括跨国公司或中国企业。资料来源:麦肯锡中国云调研，2018中国公有云：大挑战、大潜力3Universal2018PubliccloudinChina:Bigchallenges,bigupside未来，公有云市场仍将保持高度开放，基本与当Exhibit3of7运营牌照

8、的全球企业进行合作（图3）。小型中国前格局一致。虽然近半数受访者表示，从长远来企业也可在未来市