客户服务保单整理模板3页

《客户服务保单整理模板3页》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、保险理财应有计划保单备忘录2010年月日联系人：家庭成员已购买情况保费总计类别编号险种名称电话：本人配偶子女交费期交费日期保险期间保单号码投保人被保人保额保费保额保费保额保费潜在需求估测健康险类①本人②③④教育①②分红投资①配偶②③养老类①②③意外险①子女②③医疗①②③年审原则：A、最大损失原则B、先后有序原则C、逐步完善原则D、全面保障原则E、资产合理分配原则恭喜您拥有如上的保障，也恭喜您有超前的保险意识！保单的法律效力：是/否亲笔签名：是/否履实告知义务：爱益人年审：是/否更改受益人：是/否更改受益比例：投保记录整理建议：莫长义账户：您现阶段基本保障是14万，年

2、缴保费元，您在大病给付医疗补贴保障上缺口很大。莫尧账户：现阶段基本保障是29万，年缴保费元，您在大病类保障上还有欠缺。责任风险额年审结论（仅供参考）：莫长义：身故时给付保额10万及增加2000元，20年满时无息返还保费元责任终止。身故时8万元，合同生效后每三年返还3600元，至40年时给付6万，责任终止。所以您在大病上缺乏保障。莫尧：（1）身故时8万元，合同生效后每三年返还3600元，至67年时给付6万，责任终止。（2）10种大病时给付10万，身故时再给5万，至终身。（3）为了明天10万元至终身。所以孩子在大病方面保障不够充足。如您有亲朋好友需公司协助进行保单检视，

3、或者需要咨询保险，请联系我们。保单整理人：联系电话：晴带雨伞，饱带干粮。出发前做好准备工作，任何事情就会从容不迫，保险正是人生中这种从容不迫的准备！保险是一份真正的资产，不光是购买和领取时可以保有资产，同时在公司遭遇不测时，保单不会受影响，可以完整保留，使辛苦积累的财产不至于一夜之间化为乌有，籍此可以成为东山再起的资本！保险是低风险的理财法，只有青山在，才会有柴烧！任何财富的制造者都是人，没有理由把所有资金都给了股票、房地产，而让人得不到关照！