核心概要手册

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1、寿险系统功能手册第1章1.11.21.31.4第2章2.12.22.32.4请保核核改销认印申核二复修撤确打全动全全核全全单保门保保复保保批123456784.14.4.4.4.ZzZ新契约4功能概述4菜单索引4业务流程6功能描述61.4.1影像录单61.4.1.1个险业务影像录单71.4.1.2银代影像录入71.4.2无扫扌苗录入71.4.2.1个险业务无扫描录入72.4.2.2银代业务无扫描录入71.4.3新单复核71.4.3.1新单复核71.4.3.2问题件录入81.4.3.3投保人校验81.4.3.4被保险人校验81.4.3.5进入险种信息81.4.4签发保单81.4.5保单打印91

2、.4.6新单查询91.4.7状态查询91.4.8新单删除9保全10功能概述10菜单索引10业务流程102.4.1非资金流项目作业1112121213131313132.4.2付费项目作业132.4.2.1保全中请142.4.2.2自动核保142.3保全二核152.4.2.4保全复核152.4.2.5复核修改152.4.2.6保全撤销152.4.2.7保全确认152.4.2.8批单打印152.4.2.9打印付费通知卩152.4.3收费项目作业162.4.3.1保全屮请162.4.3.2自动核保172.4.3.3保全二核172.4.3.4保全复核172.4.3.5复核修改172.4.3.6打印补

3、费通知书172.4.3.7保全撤销172.4.3.8保全确认182.4.3.9批单打印182.5牛存领収182.5.1生调录入182.5.2牛存领取抽档182.5.3生存领取核销182.6权限设置192.7保全员级别指定19第3章续期203.1功能概述203.2菜单索引203.3业务流程203.4功能描述213.4.1个单续收213.4.1.1查询可催收个单213.4.1.2个案抽档213.4.1.3部分抽档223.4.1.4催收个案撤销223.4.1.5交费即时核销225.3.3.1.6续期冲正223.4.1.7隔日续期冲正223.1.8暂收退费224.1.9笫三方文件23第4章理赔251

4、功能概述254.2菜单索引254.3业务流程264.4功能描述264.4.1电话报案274.4.2报案受理274.4.3报案删除274.4.4立案272.4.4.5审核284.4.6复核284.7结案284.4.8呈报处理284.4.9调查管理294.4.10简易案件294.4.11预付处理294.4.12清单打印294.4.13报表打印304.4.14参数管理304.4.15任务重新分配304.4.16个人理赔查询304.4.17个人理赔打印30第5章核保315.1功能概述315.2菜单索引325.3功能描述325.3.1自动核保325.3.2人工核保325.3.3保全二核331保全二核任

5、务处理335.3.3.2下发保全核保结论335.3.4理赔二核335.3.4.1理赔二核任务査询343.4.2赔案查询344.3.4.3保单查询342.4.3.4.4理赔核保通知书发放处理345.3.4.5出具理赔二核核保结论342.3.4.6加费录入345.3.4.7特别约定录入345.3.4.8出具理赔核保整单结论355.3.5核保回退355.3.6核保级别权限配置353.4.6.1设置核保级别权限355.3.6.2修改核保级别权限355.3.7核保权限配置355.3.7.1设置核保师权限355.3.7.2修改核保师权限36第1章新契约1.1功能概述新契约业务流程是投保人向保险人提出投保

6、要约，经保险人审核同意，收取保险费，并向投保人签发保单的过程。新契约业务流程口网点接收投保单开始，至投保人收到保险合同，网点收回保单回执结束。个险新契约主要包含：扫描，新单录入，无扫描录入，新单复核，自动核保，人工核保，签发保单，保单打印等功能。该主题的流程及其主要功能是，客八填写投保书山网点提交到受理岗进行扫描。扫描过的投保单会进入新单录入流程。在新单录入流程,录单员选择录单任务进行投保单信息、投保人信息、被保险人信息、险种信息的录入。录单完成后进入新单复核流程。在新单复核流程对录入的投保信息和投保书影像进行信息复核，复核通过的保单则肓接流转到白动核保，在白动核保屮，系统会根据口核规则，对

7、录单信息进行口核校验。不能通过口动核保的投保单流转到人工核保流程：通过口动核保的投保单则转入签发保单流程。对进入人工核保流程的投保单，可发送体检通知书和契调通知书、核保通知书，对于需要再保的可以呈报再保，如果属于疑难案例可以向高权限核保员进行呈报。在所有呈报得到回复后，投保单返回核保岗。核保员做出核保结论后，投保单进入承保签单流程。在承保签单流程会对已冇核保结论并己交足首期保费的投保单进行承保签单操作；对不符