某证券业务分析

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1、XX证券业务分析【摘要】现代的投资银行业是一种提供全面的金融咨询服务的知识产业，随着中国经济步入新常态，金融行业发展格局也在发生深刻变化。证券行业面临混业经营、互联网金融、牌照放开等冲击，竞争进一步激烈。中国正经历着向市场经济转轨的重要历史时期，国内资本市场的发展及其与国际资本市场的接轨，经济结构的调整及现代企业制度的建立，为投资银行的发冇捉供了巨大的空间和市场。关键词投行业务特色与创新全能跨境竞争优势对比与借鉴一、公司介绍XX证券股份有限公司是中国证监会核准的第一批综合类证券公司Z—，前身是X

2、X证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立，注册资本6,630,467,600元。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,XX证券向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6FI在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“XX证券”,股票代码“600030”o公司作为证券行业的龙头，不管是传统业务,述是创新业务，市场份额均位居前列。在客户资源、资本金实力及创新能力在国内具备一流水平。公司大投行业务线条清晰，除了IPO储备的大量资源可以在2015年兑现业绩之外，公司财务

3、顾问与并购业务将逐步通过里昂证券的海外平台加强与境外战略伙伴的全方位合作，构建全球范围的并购业务网络体系。不管从各项业务份额，资本实力还是创新能力上来说，XX证券无疑是国内最具竞争力的券商。获得很多荣誉称号，最近被《亚洲金融》杂志评为“中国最佳经纪行”和“中国最佳债权融资行”。二、业务种类XX证券经营的业务十分全面，其繁多的业务种类和广阔的业务范围基木上涵盖了：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐；证券白营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期

4、货公司提供中间介绍业务，其中：1、证券承销业务包括股权融资、债券及结构化融资和财务顾问业务；2、经纪业务主要从事于证券及期货经纪业务，代销金融产品；3、交易业务主要从事于权益产品、固定收益产品、衍生品的交易及做市和融资融券业务；4、资产管理业务包括集合资产管理、定向资产管理、专项资产管理及其他投资账户管理；5、投资业务主要包括私募股权投资、战略木金投资及其他业务。三、特色业务1、遥遥领先的股权融资业务加强监管、促进创新、推动市场化进程成为资木市场的主旋律，新股发行制度改革推动股票发行审核逐步向注

5、册制转变，创新金融工具不断推出。在此背景下，XX公司适时调整业务策略，一方而对投行组织架构进行调整，积极开发各类金融产品所适用的客户群体，丰富客户类型;另一方面，继续贯彻“全产品覆盖”业务策略,加大对创新业务的开发力度，努力提升综合竞争优势，探索建立资木屮介型投行的新盈利模式。与此同时，XX公司注重提高业务人员的风险责任意识,并对相关风险监控措施和流程进行了完善。境内业务方而，2012年完成股票主承销项目30单，主承销金额506亿元，市场份额10.53%,排名市场第二。2013年上半年公司共完成

6、股票主承销项目8单，主承销金额274.83亿元,市场份额11.46%,排名第一国际业务方面，XX公司在波动的市场环境下继续保持较强的竞争力。2013年，XX证券国际在香港市场参与完成了5单IP0项目、3单跨境并购项目、4单再融资项目、21单离岸人民币债与美元债项目。此外，XX公司继续推进境内外业务平台的有效联动，并通过并购与战略协作提升在国际市场的彫响力。典型案例有：（1）XX证券作为主承销商——助力鞍山钢铁完成中国资本市场境内外同步配股第一单，这也是一次融资规模最大的配股；并在“潍柴动力吸收合

7、并湘火炬”的项目融资屮，创造性地捉岀换股方案，据悉该项目被评为2007年新财富的“最佳并购项目”；还促使中国铝业开创了内地与香港两地上市公司合并的先例；让武钢股份完成国内第一家大型企业主业整体上市的创举；（2）根据XX证券的融资方案——东方电气，完成国内首例换股要约收购；长江电力与广州控股，首开全流通时代上市公司间通过市场化手段实施战略联盟的先河；中国银行，成为第一家成功完成境内发行上市的大型商业银行；屮国石化，顺利私有化旗下四家上市公司，并促成2006年度资本市场规模最大的一次并购；南京市商业

8、银行，成为屮国第一家发行上市的城市商业银行。2、业内最全的债务融资平台XX公司以深化合规经营理念、加强内控建设，重点关注流动性风险和信用风险，强化项目持续督导工作;坚持客户多元化和产品多样化的发展理念，通过产品和渠道多元化加速业务转型;深入挖掘客户的债券融资需求、结构融资需求和其它固定收益类业务需求;加人创新研发力度，在传统债务融资产品中融入多层次交易结构，并通过大宗交易业务机会的拓展逐步向交易型投行转型，在保持市场领先地位和影响力的同时，力争实现进一步突破。公司拥有全牌照债券承销业务资格，债券