(行业分析)电力行业分析

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1、我国电力行业信息化市场与竞争环境的分析1.行业分析广义的电力信息化产品，既包括用于电网调度的各类电力自动化系统，也包括（发电或供电企业）用于生产运行的管理系统和财务系统，以及用于信息发布的MIS和门户系统等。电力行业通过多年的发展和投入，已经建成能够完成不同功能的各类管理控制系统，今后电力行业内信息资源的整合，实现共享信息及辅助决策需求日益迫切，客户呼声比较高，预计整合信息一体化的解决方案和产品必然成为行业内新的增长点。这里我们重点分析电力信息化行业最主要的组成部分——电力系统自动化市场情况。电力自动化行业的发展与电网投资密切相关，电力自动化产品的市场容量通常为电

2、网投资的5-10%0在2000年以前电网投资有过一段高速增长时间，城农网改造结束后投入有所减缓。但2002年下半年以来，全国电力需求快速增长以及电力行业开始实质性的体制改革，国家加大对电源以及电网建设投资力度，这为电力自动化市场的再度复苏奠定了基础。据了解，2003-2005年电网建设需要3600亿元投资。其中,2003—2004两年国家集中投资800亿元专门用于改造全国县城的电网。下图为近几年电网投资金额变化图，1998-2001数据源自《中国电力年鉴》,2002年以后数据为按照电网投资年平均增速5%预测。按照我们的判断，2003年一2005年期间，电网建设实际

3、需要投资3776亿元，比国家计划的3600亿元多出176个亿。三年城农网改造期间及“十五，，时期全国电网建设投资的基本格局（单位：亿元人民币）数据来源参考：《中国电力年鉴》00000099由上图可以看到，一直到2004年电网投资规模才达到并超过三年城乡电网改造的高峰期。“十五”前三年，电网投资基本上处于恢复阶段。2・市场与竞争环境分析电力系统自动化产品主要包括调动自动化、变电站及保护自动化、配网自动化、计量计费自动化、电力市场等，与电力市场有关的产品（如发电厂报价系统、电力交易系统、电力市场决策支持系统）受政策影响带有很大的不确定性，而与前述自动化产品对应的市场空

4、间每年的约为50亿元左右的规模。从细分市场的角度来看，各个产品所占市场份额比重是完全不同的，并且随着时间推移有所变化。如下图所示。通常是变电站及保护自动化所占比重最大（平均为51%）,其次是调动自动化（平均为19%）,再次是配电自动化（平均为17%）和计量计费自动化（不含采集终端，平均为12%）o各产品市场的比重变化趋势□致据采集与计费目动化□变电站及保护目动化■调度目动化（含站靖〉□配电目动化（含站请〉数据来原歩税GEPS&DFEMarketStudy2.1.变电站及保护产品市场今后三年变电站及保护自动化产品的市场容量预测如下:变电站及保护市场规模与趋势在变电站

5、及保护自动化产品市场领域，高端市场（500kV、220kV）涉及“西电东送”工程和区域电网互联互通等一些重大项目，是国家投资的重点，所占比重最大。在中低端市场（110kV、35kV）,因为新建和自动化改造变电站数量众多，市场容量总和（53%）超过了高端市场（47%）。各等级变电站的市场比重35K7500KV22%20KV32%31%目前，国内220kV.500kV电压等级的变电站及保护自动化项目基本上为技术先进的国外厂商和国内三家公司（南瑞、国电南自、四方）垄断；中低端市场即110kV及以下（含110kV、35kV）电压等级变电站自动化市场，产品技术难度相对较低，

6、有许继、东方电子、鲁能积成等数量众多的厂家参与，竞争非常激烈。2.2.调度自动化市场今后三年调度自动化产品的市场容量预测如下：调度自动化市场规模与趋势根据调查统计，国内网省调有37个、地调大约326个，网省调和地调自动化率均达到100%o目前网省调和地调主要市场需求来自于网省调的国产化以及网省调和地调的升级换代。国内县调有大约2400个。根据2002年的调查统计，已有700多个县调配备了计算机监控系统，县调自动化率达到30%,大约110个县电业局的调度自动化系统的安全监视功能（SCADA）通过了实用化验收。按照国内现有投资水平县、地、省网调投资比例大致分别为1：5

7、：10,即在县、地、省网调大致投资分别为100万、500-1000万、1000万-2000万，但是由于县、地、省网调的数量上和实现自动化比例的巨大差异，使得县、地、省网调的市场比重差距并不大，参照下图。配电市场规模与趋势内蒙古（电科院）、新疆（华立科技）等。而地调几乎全部为国内产品，实际运彳丁的地调自动化主站主要是南瑞的0PEN2000、东方电子的DF8002、鲁能积成的iES500、电科院的CC2000,主站系统更新换型时备选厂家基本上也是以上四家公司；银河科技、华立科技和其他少数几个厂家也占有少量的市场份额；全国有县调2000多个，县调自动化率低，因此市场潜力

8、大，但是县