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1、―、认识天然气天然气是i种多组分的混合气态化石燃料,主要成分是烷坯,其屮甲烷占绝大多数,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。它主要存在于油川、气III、煤层和页岩层。天然气燃烧后无废渣、废水产生,相较煤炭、石油等能源有使用安全、热值高、洁净等优势。根据生成原因的不同,可以将天然气分为常规天然气和非常规天然气,其屮常规天然气可分常规伴牛气和常规非伴牛气,而非常规天然气可分为致密气(Tightsandgas)^煤层气(Coalbedmethane)>页岩气(Shalegas)和天然气水合物(Gashydrates)o图1.天然气分类及地理位置天然7包括常規
2、和非常規天然气另外,(1)常规天然气即通过管网输运,为气态;(2)LNG,即液化天然气。常压下将天然气冷冻到-162度左右,可使其变为液体即液化天然气。LNG的体积约为其气态体积的1/620,故液化后的天然气更有利于远距离运输、储存及利用。目前LNG已成为远洋运输天然气的唯一方式,且以转用船舶运输为主。(3)CNG,即压缩大然气(CompressedNaturalGas,简称CNG),是犬然气加压(超过3,600磅^平方英寸)并以气态(做溶辦。它I詹道曲气张也湘同。CNG可作为车辆燃料利用。对于我国来说,天然气与石油、煤炭及其加工产品在多个应用
3、领域均具有广泛的可替代性。(1)燃气,炼油的副产品LPG(液化石油气)和煤炭的加工产品煤气均是居民燃气和工业燃料的主要能源之一,但被天然气替代的趋势明显;(2)交通运输:汽油、柴油仍是绝对主导,但CNG(压缩天然气)汽车发展较快;(3)化工:石油、煤炭仍然是化工的主要原料,但天然气从物理性质上来说,是“最佳”的化工原料。化工是我国天然气使用的最大领域;(4)发电:我国的火电机组基本以煤炭为主,与之相比,天然气发电不具有成本优势,但在经济发达地区,燃气机组的调峰、环保特性使得其具有一定市场空间。图5我国天然气与主要竞争能源应用行业资料来源:Nat
4、rust分析二、天然气产业链>上游的天然气勘探牛产>中游的管道运输及地下储存>下游的城市配送共同纽成犬然气工业的基本业务单元随着LNG国际贸易的发展,天然气工业的业务构成又增添了新内容,即天然气液化、液化天然气(LNG)远洋运输及LNG的接收、储存和再气化,它们构成了LNG业务链。LNG在天然气产业fit中的作用数拒來湖:則银左券整理三、国际天然气行业发展(2010年)1、全球能源消费格局2010年全球共消耗能源120亿吨油当量,化石能源占比高达87%,其中天然气占比为23.8%,次于石油(33.6%)和煤炭(29.6%)。2005-2010年
5、期间全球天然气消费量的CAGR为2.6%,在化石能源屮仅次于煤炭(3.8%)。市于天然气的便利、清洁和安全,预计未來占能源消费的比重将会进一步提升,如呆各国加大减排力度,将有望超越煤炭成为第二大能源站种。29.6%■2005-2010年消费MCAGR资刈来溥,BP、申万斎究资料来源:BP、申万研究2、全球犬然气产最及消费分布图17世界三大天然气市场三大然气山场数据来源:Natrust分析其他,22.6%俄罗SL23.9%委内瑞拉2.9%阿联酋.哽国,4.1*15.8%卡塔尔,13.5%阿尔及利亚,2.4%尼日利亚.2.8%资料来源^BP、申万研
6、究资料采潯:BP、申万研究图5:2010年各国天然气产量全球占比图6:2010年天然气产量前+强其他,35.美国,19.1%阿尔及利印尼,亚'2,5%2.6%沙特,2.6%18.4%3.3%3.7%4-3%加釜大,伊乱5.0%资料来漁:BP-申万研究资料来源:BP、申万研究图7:2010年各国天签气消荡量全球占比图8:2010年天然气消费量前+强其他,41.1%美国,21.6%意大利,、<<德国,°第少特,加董大;3.0%3.0%/俄罗斯,/13.1%F4.3%R本中虱日本,3.4%2.6%2.6%3.0%资料来源:BP、申万硬究资糾来源:BP
7、、申万研究四、我国犬然气行业未來发展方向图14我国天然气探明天然气储量分布简图©0亿立方素)7/(220亿立方素)3(佃0亿立方料(228亿立方米
8、(2.940-fc^T*)(5.060亿立方米)(4.090亿立方米)(6.000亿比力相龙岗.牙(5,0007,000亿立方米)•亲海[⑴0亿^方希(M00R00亿立林)注:•龙岗勺田和晋先气田的可柔個呈.中石油、中石化和中海油分別以世色、溟色和JS色表示・数据来源:Natrust分析图152009年我匡天然气消费分布图162015年我国天然气预计消费分布■60“C?当前敢第信JTF.前血第恰集F
9、,年均460tft»H々绚堆*0.7%彫响供需抉□的更数需求王更供给数据来源:IEANatrust分析因10:未来+年我国夭然气产业的发展方向煤制天铁