华谊兄弟创业板招股书

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1、声明本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。华谊兄弟传媒股份有限公司（浙江省东阳市横店影视产业试验区C1-001）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）招股说明书与发行公告首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发行概况发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：4,200万股每股面值：人民币1.00元每股发行价格：28.58元/股预计发行日期：2009年1

2、0月15日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：16,800万股本次发行前股东所持1、公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，股份的流通限制和自不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，愿锁定承诺：也不由公司收购该部分股份。2、公司实际控制人王忠军、王忠磊兄弟承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3、公司董事、监事和高级管理人员王忠军、王忠磊、刘晓梅、马云、虞锋、胡明、赵莹及张彦萍承诺，所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的2

3、5%，在离职后半年内不得转让。4、作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内的新增股东李波、李玥嘉、王冬梅、王松岑、刘凤和王莉承诺自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让其持有的公司部分或全部股份；并自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司招股说明书签署日期：2009年9月28日1-1-1招股说明书与发行公告首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或

4、重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-2招股说明书与发行公告首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书重大事项提示1、公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发

5、行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司实际控制人王忠军、王忠磊兄弟承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司董事、监事和高级管理人员王忠军、王忠磊、刘晓梅、马云、虞锋、胡明、赵莹及张彦萍承诺，其所持本公司股份在上述承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%，在离职后半年内不得转让。作为公司在向中国证监会提交其首次公开发行股票并在创业板上市申请前六个月内的新增股东李波、李玥嘉、王冬梅、王松岑、刘凤和王莉承诺自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起一年内，不转让

6、其持有的公司部分或全部股份；并自公司股票在证券交易所挂牌上市交易之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。2、2008年11月29日，根据中国证监会第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的最新精神，公司股东大会审议并通过了修改股利分配政策、修订公司章程、修订公司章程（草案）的议案，修改股利分配政策为“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，或者每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”。2009年7月20日召开的公司股东大会审议同意：截至2008年3月31日的可分配利润（53,016,

7、973.67元）由公司本次发行前的老股东单独享有，2008年3月31日后实现的可分配利润，则全部由本次发行后的新股东和老股东依其所持股份比例共同享有。截至2009年9月18日，公司已将由老股东享有的可分配利润（53,016,973.67元）分派完毕。3、国家对电影电视行业的准入及电影电视的制作发行实行严格的行业监管政策，违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊