软件实施流程文档

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1、开龙IT2008商务管理软件文档软件流程说明尊敬的客户，十分感谢您使用我公司的开龙IT2008商务管理软件。为保证软件实施工作顺利运行，在软件实施工作屮请可遵循以下流程。业务流程：一.订货流程：人员：采购商务；产品经理；库房；财务1.订货开单：操作：进货业务；订货业务；开单；填写数据；确认注意：A：选客商，可输入汉语拼单第一个字母；B：选择正确的库房；C：选择扣，以确认是开票不开票，扣为钩是开票；D：商品编码处直接输入商品型号回车，查找商品（支持拼咅首字母）；点商品按代码，品牌，系列，型号查找商品

2、；E：选择正确的业务员；付款期，方便出纳及时准备资金；预到货期，方便库房整理地方放货，方便业务员销售；2.库房入库：操作：库房管理；订单；生成入库单；入库单；入库注意：A：生成入库单时，可修改数量，按实际到货填写B：当到货的东西或者数量与订单不符时，立即通知采购人员；C：开通系列号功能的商品，需要输入系列号；3.财务付款：操作：（1）财务直接付款：出纳管理；往来核销；选择单位，付款；核销；（2）付款申请操作：见付款申请流程。二.销售流程：人员：销售；业务经理；财务；库房1：销售开单：操作：销售业务

3、；销售开单；销售；填写数据；确认。注意：A：选客户，可输入汉语拼单第一个字母；B：选择正确的库房与收款台；C：商品编码处直接输入商品型号冋车，查找商品（支持拼音首字母）；点商品按代码，品牌，系列，型号查找商品；D：选择扣，以确认是开票不开票，扣为钩是开票；E：选择正确的业务员，方便财务统计职员业绩；付款方式，方便出纳收款；选择付款期,方便统计收款FI期；选择提货方式，方便库房送货。2：销售单审核（经理，需要开通销售审核功能）：操作：配送审核；出库审核；选择单据，通过；注意：默认低于限价，退货，欠款

4、需要审核。3：收款台（财务确认）：操作：收款台，销售收款，根据付款方式，选择收款或者记帐。注意：A：如果收款，增加相应银行金额B：如果是记帐，增加客户应收款。4：库房出库:操作：库房管理，出库单，出库。注意：开通系列号功能的冏品，需要输入系列号。一.项目管理：人员：商务；项目经理；财务；库房1.项目开单：操作：商务管理；项目管理；开单，输入数据，确认。2.项目审核：操作：配送审核；项目审核；选择单据，通过。3.项目领料：操作：商务管理；项目管理；选择单据，领料，生成领料出库单；4.领料出库：操作：

5、见（二：销售流程2）开始。5.项目服务：操作：见服务流程。6.项目完成（项目领料结束）：操作：商务管理；项目管理；选择单据，完成。7.项目回款（项目财务帐处理）：操作：出纳管理；项目管理；选择单据，收款（收入，费用）；往来核销，选择单位核销单据;8.项目结束：操作：出纳管理；项目管理；选择单据，结算。四CRM流程：人员：销售；财务；服务；库房1.销售机会：操作：客户关系；销售机会；增加机会；跟进记录；2.销售开单：操作：客户关系，销售机会；销售记录；3.服务开单：操作：客户关系，销售机会；服务记录

6、；注意：A：销售记录后转入销售流程（见销售流程2开始）B：服务记录后转入服务流程（见服务流程2开始）财务流程人员：商务；财务经理；财务一.付款申请流程：A.入库单申请付款1.付款申请开单（对应入库单）：操作：进货业务；付款申请；选择单位，开单；左边双击付款单据到右边，填写数据，确认。2.付款审核：操作：配送审核；付款审核；选择单据，通过。3.财务付款：操作：出纳管理；付款单确认；选择单据，付款结算；4：订货发票：操作：商务管理；进货发票；选择单位，查找单据，开票；输入发票信息；确认。B.订单预付款

7、1.订单预付款（财务直接付款）：操作：出纳管理；往来核销；选择单位做付款，形成应收款注意：A情况对应已经入库的单据做付款申请；B情况不需要申请，财务直接付款；B情况已经做预付款，所以生成的入库单不需要付款申请。二.收款流程：人员：商务（销售）；财务1.财务对帐：操作：出纳管理；应收应付管理；往来帐对帐；选择单位，tl期（右键导出表格）2.财务收款操作：出纳管理；往来核销；选择单位，收款；核销单据。3.销售发票操作：商务管理；销售发票；选择单位，查找单据，开票；输入发票信息；确认。三.费用申请流程：

8、人员：商务（销售）；财务经理；财务1.费用屮请开单操作：费用报销；申请开单；输入数据，确认。2.费用单审核操作：配送审核；费用审核；选择单据，通过。4.财务付款操作：岀纳管理；费用付款；付款。服务流程人员：商务（销售）；服务经理1.服务开单操作：售后服务；电话记录；选择单位，开单。2.服务安排操作：售后服务；服务安排；安排，输入信息。1.服务完成操作：售后服务；服务完成；结束，输入信息。2.服务回访操作：售后服务；回访管理；回访，输入信息。各岗位需要相互协调，相互配合