我国牛肉行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告

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1、我国牛肉行业市场综合发展态势图文深度调研分析报告2015年我国肉类消费量占比中，牛肉仅为8.2%,远低于澳大利亚、巴西等牛肉消费大国（占比近40%）,即使相比区域临近、饮食习惯相似的日木（占比约19%）,仍有明显差距。近年来牛肉在澳大利亚、美国等消费大国本土销量出现下滑态势，在中国则维持相对较快增长。相比其他肉类，我国牛肉消费近五年增速最快，复合年增长率达到4.6%。整体肉类消费结构中，牛肉及羊肉占比逐年提升，猪肉和禽类占比则略有下降。2015年各国肉类销量结构■丰肉羊肉肉匸家禽■其他2010~2015年各国牛肉销量C

2、AGR2010~2015年中国肉类各品类销量CAGR牛肉羊肉需肉其他中国肉类历年消费结构变化当前中国牛肉人均消费量远低于其他国家，15年人均消费量仅4公斤，远低于美国（36公斤/人）、日本（10公斤/人）等消费大国，未来还有成倍提升空间。2015年各国牛肉人均消费量2015年中国牛肉表现消费量为734万吨，过去五年CAGR5.6%,预计未来五年仍将保持6%左右的较快增速，考虑到15年走私牛肉约100万吨未统计在内，预计全年牛肉实际消费量已超过800万吨，2020年牛肉消费需求有望突破1,000万吨，成长空间广阔。中国牛

3、肉表现消费量（不包括走私量）I—中C0牛肉表现消费量（万吨）——YoYO%O%%20%525%随着我国城市化率的提高以及人均可支配收入的增长，消费者有能力购买均价较高的牛肉，同时外出就餐率有所提升；西方及日韩文化在中国的流行使得牛排、烧肉等西式及日韩餐饮消费日益普及，主打牛肉及牛杂的消费场景不断增多，国民亦逐渐掌握家庭烹饪牛肉制法。二者共同作用拉动牛肉消费量持续增长。中国人均可支配收入和城镇化率不断提升OOOOOOOOOOCMCMCMCMCMCMCNCMCMCM■中国人均可支配收入（元）城缜化丰中国餐饮业收入不断增长^

4、餐恢业收入累计值（万亿元）——YoY相比猪肉等其他肉类，牛肉是高蛋白低脂肪的健康肉类。牛肉富含蛋白质、肌氨酸、丙氨酸、肉毒碱、维生素B6/B12.以及锌、铁、钾、镁等矿物质，同时是亚油酸等抗氧化剂的低脂肪来源。随着我国国民健康意识的提升，牛肉消费量亦不断上升。我国专用肉牛品种较少，多为黄牛和杂交改良牛。海外肉牛饲养历史悠久，有和牛、夏洛莱牛、西门塔尔牛等高端优良品种，更为符合国内消升级费趋势。随着国内消费者人均可支配收入的增长，对牛肉分级理念的普及，以及食品安全意识的提升，中高端牛肉市场不断扩容，且增速高于普通牛肉，推

5、动牛肉整体均价的提升。国内高端牛肉多销售于火锅、西餐等餐饮渠道以及商超渠道，进口为主要来源，国产占比较小。国内从事高端肉生产企业数量较少，包括大连雪龙、秦宝牧业、吉林黑牛、大地肉牛等，收入规模较大的大连雪龙仅有3亿元左右，市场极为分散。受消费升级和供不应求的影响，我国牛肉价格持续上升，过去五年ASP近乎翻倍。国内牛肉均价持续上升620.902626526彳卜010026Z6OUSOCXJ6Z•二GOZ6卑卜0&026060&L0Z6G二6026G卜9COZ6gorbLOcxl6GLL&O06W0&L0Z6260&5OS

6、I60■二•二0262・卜9LOZ6269LOZ6Z•二.00262,卜9OOZ6Z0900OJ6Z•二.60026*96002626960026Z■二C&00CM6G卜00000000O20.0010.00牛肉均价2015年中国牛肉产量达到670万吨，而表现消费量为734万吨（考虑走私实际需求量已超过800万吨），过去五年牛肉产量和表现消费量CAGR分别为5.6%和1.4%。虽为牛肉产量大国，目前供需缺口明显，且需求增速快于供给，预计未来缺口将继续扩大。美国、欧盟等牛肉消费成熟国家基本实现产销平衡；中国、日本等新晋需

7、求旺盛国牛肉消费依赖进口；新西兰、澳大利亚、巴西等牛肉产量大国因本土人口少需求弱，牛肉产业为出口导向型，其中新西兰近80%牛肉用于岀口。2015年各国牛肉产量2015年各国牛肉消费量中国牛肉历年产量和表现消费量（未考虑走私消费量）■中国牛肉表现消費量（万吨）中国牛肉产量（万吨）—消兔童增逢产童堆進2015年，我国牛肉进口总量突破66万吨，2011年进口量仅约4万吨，最近四年CAGR121%,增速迅猛。进口牛肉已成为解决供需矛盾的重要途径。中国牛肉进口量快速上升350%300%250%200%150%100%50%0%-

8、50%•100%・■!中31牛肉进Of（万吨）YoY根据海关信息，2015年我国进口牛肉约23.2亿美元，同比增长79.9%o其中冻牛肉22.7亿美元，同比+79.0%；冷鲜牛肉0.5亿美元，同比+136.9%。进口冷鲜牛肉全部来自澳大利亚，进口冻牛肉前三大国分别为澳大利亚（占比32%）、乌拉圭（26%）、新西兰（15%）o牛杂进