B股发行承销合同

《B股发行承销合同》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、b股发行承销合同　b股发行承销合同　　甲方（发行人）：_________________　　住所：___________________________　　乙方（主包销商）：_______________　　住所：___________________________　　鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_________元，分为_______股。甲方股东大会已于______年______月______日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_______股b股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，

2、甲方的总股本将达到_______股，其中普通股_______股，b股_______股。　　双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销b股股票_______股，乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的b股加以认购。现协议如下：　　1．释义　　（a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。　　（b）“b股”是指甲方注册资本中的，面值为人民币_________元，总数为_________股，要用外币认购的境内上市外资股。　　（c）“工作日”是指证

3、券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。　　（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。　　（e）“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。　　（f）“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购b股。　　（g）“配售”是指各包销商根

4、据本协议及包销商之间的协议，将_________股b股以私人配售的方式配售给境外投资者。　　（h）“配售备忘录”是指甲方就本次b股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作为本协议附录。　　（i）“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。　　（j）“所得款项发放日”是指_________年_________月_________日。　　（k）“所得款项转交日”是指_________年_________月_________日。　　（l）“佣金”是指每配售一股b股_________元（外币）或人民币，相等于配售价____

5、_____％的款项。　　（m）“甲方的保证”是指甲方有关的声明、保证、承诺，即本协议第8条所规定的事项。　　（n）“包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其他包销商，包括中国包销商和国际包销商。　　（o）“总发行价”是指本次b股配售所得全部款项，即发行价_________元（外币）每股________（即总股数）所得的款额。　　（p）“开始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包销商将根据本协议而开始配售b股。　　（q）“股份”是指甲方注册资本中每股面值人民币_________元的股份。　　（r）“有关的证券法

6、规”是指任何与本次b股发行、本协议的签署或者在_________证券交易所上市及交易有关的中国法律、法规，包括（但不限于）1994年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、1995年12月25日生效的《国务院关于甲方境内上市外资股的规定》、中国证券委员会于1996年5月3日颁发的《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、1998年7月1日生效的《中华人民共和国证券法》等。　　（s）“保证”是指甲方、主承销商、国际协调人和其他包销商的保证、承诺。　　（t）“中国法律意见”是指以下二种情况：（1）甲方的法律顾问_________律师事务所就中国法律为甲方，乙方、

7、国际协调人以及其他包销商等作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签；及（2）包销商的法律顾问_________律师事务所就中国法律为乙方，国际协调人及其他包销商作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签。　　（u）“验证文件”是指由_________律师事务所拟订的，日期为_________年________月_________日的验证文件（已签署的副本已呈交乙方及国际协调人）。　　2．配售　　（1）在符合本协议规定的情况下，同是又在第____条甲方所作的保证、声明和承诺的基础上，各包销商分别向甲方作出承诺，将根