股票发行承销协议(b股)

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1、股票发行承销协议(B股)甲方(发行人):_________  住所:_________乙方(主包销商):_________  住所:_________鉴于:甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司,注册资本为_________元,分为_________股。甲方股东大会已于_________年_________月_________日通过了决议,将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司,向境外投资者发行_________股b股,此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后,甲方的总股本将达到_________股,其中普通股_________股,b股_________股。双方已同意在本协议(

2、见下)的条件的规限下,由乙方为发行人承销b股股票_________股,乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售,并将在承销期满之日下午3:00之时,未被认购的b股加以认购。现协议如下:1.释义    (1)定义      (a)包销商之间的协议是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议,其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。      (b)b股是指甲方注册资本中的,面值为人民币_________元,总数为_________股,要用外币认购的境内上市外资股。      (c)工作日是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子,但不包括星期六、星期日,以及深圳、香港或纽

3、约的公共假期。      (d)截止配售日是指_________年_________月_________日,即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。      (e)境外投资者是指:外国的自然人、法人或其他组织;香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织;定居在国外的中国公民;中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。      (f)获配售的人是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者,该投资者正是根据配售书而认购b股。      (g)配售是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议,将_________股b股以私人配售的方式配售给境外投资者。      (h)配

4、售备忘录是指甲方就本次b股配售而将发行的资料备忘录,其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签,作为本协议附录。      (i)配售比例是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。      (j)所得款项发放日是指_________年_________月_________日。      (k)所得款项转交日是指_________年_________月_________日。      (l)佣金是指每配售一股b股_________元(外币)或人民币,相等于配售价_________%的款项。      (m)甲方的保证是指甲方有关的声明、保证、承诺,即本协议第8条所规定的事项。 

5、     (n)包销商是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其他包销商,包括中国包销商和国际包销商。      (o)总发行价是指本次b股配售所得全部款项,即发行价_________元(外币)每股_________(即总股数)所得的款额。      (p)开始配售日是指_________年_________月_________日,在此日,各包销商将根据本协议而开始配售b股。      (q)股份是指甲方注册资本中每股面值人民币_________元的股份。      (r)有关的证券法规是指任何与本次b股发行、本协议的签署或者在_________证券交易所上市及交易有关的中国法律、法规,

6、包括(但不限于)1994年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、1995年12月25日生效的《国务院关于甲方境内上市外资股的规定》、中国证券委员会于1996年5月3日颁发的《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、1998年7月1日生效的《中华人民共和国证券法》等。      (s)保证是指甲方、主承销商、国际协调人和其他包销商的保证、承诺。      (t)中国法律意见是指以下二种情况:(1)甲方的法律顾问_________律师事务所就中国法律为甲方,乙方、国际协调人以及其他包销商等作出的法律意见书。为验证起见,该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签;及(2)包销商的法律顾问_

7、________律师事务所就中国法律为乙方,国际协调人及其他包销商作出的法律意见书。为验证起见,该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签。      (u)验证文件是指由_________律师事务所拟订的,日期为_________年_________月_________日的验证文件(已签署的副本已呈交乙方及国际协调人)。2.配售    (1)在符合本协议规定的情况下,同是又在第_________条甲方所作的保证、声明和承诺的基础上,各包

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