新能源汽车波特五力分析

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1、新能源汽车波特五力分析供应商议价能力新能源汽车产业链可分为锂电池、电机电控、整车，考虑到三个领域特点，须分别分析锂电池与电机电控。锂电池全球市场：全球锂资源供给表现出明显寡头垄断，三大卤水厂商SQM（智利）、Rockwood（美国）、FMC（巴西）合计占据全球锂市场45%份额，锂精矿供应商Talison依托中国强劲需求，市占率在2012年成功跃居世界首位，达到35%。这表明全球市场上锂资源供应商议价能力较强，享有定价权。中国市场：中国属于锂资源较为丰富国家，储量约为全球10%.其中，超过80%以上的为盐湖资源，剩下约20%为矿石资源。与全球市场情况类

2、似，中国锂资源供应行业集中度较高，龙头企业占据绝大部分市场份额，天齐锂业与赣锋锂业市场地位难以撼动，具备较强议价能力。天齐锂业是全球最大矿石提锂企业，拥有电池级碳酸锂核心技术，在该领域具备极强竞争力，享有国内锂资源定价权；且公司与澳大利亚锂辉石供应商签订排他性协议，具备稳定的原料供应。公司自身先进技术使得其较同业有显著成本优势：在矿石提锂方面，行业平均成本估算为每吨3万元，而天齐锂业成本为每吨2.5万元。赣锋锂业属于国内锂资源龙头企业，同时拥有卤水和矿石提锂技术，是国家首家突破从卤水中直接提取电池级碳酸锂技术企业；公司还积极布局海外资源市场，参股国际

3、锂业，巩固行业自身龙头地位。从供给需求角度分析，国内乃至国际新能源汽车需求大幅上升，带动动力锂电池需求大量上升；锂资源产能短期内难以充分释放，满足日益上涨的需求，故在一段时间内锂电池上游供应会表现出供不应求状态，这进一步提升了供应商的议价能力。电机电控：全球市场：与锂电池上游极为类似，电机电控上游行业集中度较高，定价权掌握在国际大型集团手中。例如稀土市场中，许多烧结強铁硼专利技术位于日立集团名下。日立集团是日本最大的综合电机生产商，世界五百强之一，日立集团曾于2012年8月，针对国内部分企业就钱磁铁生产专利侵权提起诉讼，其对于多项专利权的垄断极大阻止

4、了其它厂商进入市场，巩固了其行业领先地位。中国市场：中国电机主要是永磁电机，产业上游原料主要为磁材，目前国内车用永磁电机一般采用铁铁硼永磁料。而磁材来自稀土，包稀所成立后，开始打造中国稀土定价权，当前报价高于主流市场资讯公司报价，高15%左右；考虑到稀土WTO诉讼失败，但WTO专家组确认我国资源主权原则；对于需求端来说，关税及配额取消会带来海外需求增加，从供给角度来看，WTO诉讼失败会导致私采盗采开始进入供应渠道，这种负面影响只有通过行业整合以及政府监管来进行消弭。故预计政府与公司会共同推进行业整合，稀土价格在整合中会逐渐上升，相应的，供应商议价能力

5、在变强。磁材领域国内四大磁材企业表现突出，话语权基本掌握在他们手中。其中，中科三环作为行业龙头，是国内最大、全球第二大铁铁硼永磁材料制造商，且一直拥有日立金属专利许可。中科三环与其它三家磁材公司一起，维持了国内磁材较高的议价地位。硅钢是目前产量最大的金属功能材料，主要应用于各种电机、发电机和变压器的铁芯，性能直接影响电机效率。由于近年来技术开始不断进步，技术壁垒逐步消失，越来越多企业开始进入硅钢领域，使得硅钢供应公司议价能力不断减弱。下游客户议价能力消费对象来分析，新能源汽车需求可以分为政府需求与市场需求。政府需求与常规消费者需求不同，不完全以成本为

6、导向，更多考虑的是整体大方针政策对社会的影响，缓解环境能源与经济发展之间的矛盾，改善生活环境，所以政府需求方面议价能力较弱。市场需求方面：现在新能源汽车行业火爆很大程度上依赖于中央与地方补贴以及各种推动政策，若补贴额度降低，政策红利消失，新能源汽车行业将会受到重创，这表明普通消费者对于新能源汽车价格仍处于比较敏感阶段；另外，消费者还未能完全接受新能源汽车对于传统汽车的替代，这些因素都导致市场普通消费者具备很强议价能力。故下游客户议价能力大小需要比较政府需求与市场需求各自的议价能力。行业潜在进入者《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》于2009年7月

7、1日开始施行，列出新能源汽车企业8项准入条件，其中明确规定：应当是汽车整车生产企业或改装类商用车生产企业；新建汽车企业或现有汽车企业跨产品类别生产其他类别新能源汽车整车产品的，应当按照国家有关投资管理规定先行办理项目的核准或备案手续。这意味着非汽车企业不允许生产新能源车,政府对潜在进入者进行严格控制；2013年7月21日，国务院办公厅发布《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，开始正式降低准入门槛，鼓励社会资本或具有技术创新能力的企业参与新能源汽车科研和生产，表明政府开始向新能源汽车领域引入竞争者，行业潜在进入者增多。考虑到政府大力推广新能源汽车，

8、越来越多企业开始考虑进军新能源汽车行业，例如五龙电动车（集团）有限公司主营业务为锂电池，现在已经进入电动车市