2019年聚乙烯和聚丙烯产业链发展机遇与挑战

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1、2019年聚乙烯和聚丙烯产业链发展机遇与挑战二零一九年三月八日目录➢第一部分：聚烯烃市场供需格局分析➢第二部分：18年聚烯烃市场简要回顾➢第三部分：19年国内聚烯烃市场展望1.1全球聚乙烯供需分析亚太是全球聚乙烯产能增加最快的地区，同时也是最主要的进口地区；随着北美页岩气制聚乙烯的快速发展，北美和中东成为最主要的出口地区。2018年与2022年全球各地区聚乙烯供需情况对比2018年---2022年全球各地区供需情况对比70006460586060005139500044324000313830002585242022281738

2、1908169320001242153913951395128613691488121410671000627711666627761170-1000亚太北美中东西欧其他-619-904-2000-1365-13792018年产能2022年产能2018年需求2022年需求2018年贸易净流入量2022年贸易净流入量1.2国内聚乙烯供需分析2011-2018年国内聚乙烯供需情况350062%61%305361%30002751248760%25002297217659%199359%20001781181158%58%167758

3、%159558%58%152315001376128913381131115657%1037105157%959964100086288774476056%50055%55%054%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年国内产能国内产量净进口量表需量自给率2017年后随着北美页装置的大规模扩能，国内自给率呈现下降趋势，预计2019年自给率还会有所下降。1.3国内各地区聚乙烯供需分析华东、华北、华南、西南为净输入地区，东北、西北为净输出地区。2018年国内各地区聚乙烯供需情况对比1,200

4、1,00094491980063360048237037240032931723824618720011070710华东华南华北西南东北西北-200-117-400-304-600-549-800-706需求量产能市场缺口1.4国内聚烯烃产能分布2018年国内聚乙烯生产企业类型及产能分布情况600地方及其他企业51910%500470中石油40029%327煤化工31130018%179200中石化合100中石化资企业26%17%0中石油中石化合资企业中石化煤化工地方及其他企业1.5全球聚丙烯烯供需分析东北亚是全球聚丙烯产能增加

5、最快的地区，主要增长来自中国，但2019开始，其他地区聚丙烯产能开始明显增长。全球PP供应扩张及需求增长1.6国内聚丙烯供需分析2011-2018年国内聚丙烯供需情况300085%82%81%25002369249480%80%2151200520451926200077%17771722163675%153815371446150073%1290115370%104470%987100068%68%45949448348746842944344965%500060%2011年2012年2013年2014年2015年2016年2

6、017年2018年国内产能国内产量净进口量表需量自给率近几年全球聚丙烯扩能集中在中国，国内聚丙烯自给率不断提高，预计2019年国内聚丙烯自给率还设有小幅度提升的空间。81.7国内各地区聚丙烯供需分析华东、华南、西南为净输入地区，东北、西北为净输出地区。华北地区供需基本平衡。2018年国内各地区聚丙烯供需情况对比800.00728590595600.00555510502430406400.00206200.001381156568400.00华东华南华北-8西南东北西北-50-200.00-184-298-400.00需求量产能

7、市场缺口1.8国内聚烯烃产能分布2018年国内聚丙烯生产企业类型及产能分布情况地方及其他企业12%中石油18%PDH中石化合11%资企业8%煤化工中石化26%25%1.9地方石化、CTO、MTO工艺制烯烃企业，产品升级不断取得新进展国内专用料市场竞争愈发激烈，非标套利日渐成熟。以延长、中煤等企业为代表的企业，正在加速向专用料领域发展，他们的产品已经不限于通用的LLDPE，PP拉丝、HDPE注塑料。2018年中煤榆林、蒙大、宝丰、宁煤等企业在专用料生产上都有了明显的进步，打破了专用料领域进口、中石化、中石油三分天下的竞争格局。非标

8、套利可能成为期现套利的主打方向。HDPE主要品种和LLDPE差价走势图PP主要品种和PP拉丝差价走势图1.10聚烯烃产品的主要用途占比1.11国产聚烯烃产业从两桶油“一统天下”向多元化快速发展,未来三年国内供应集中度下降明显2021国内国内聚烯烃供应格局国内供应