人寿保险股份有限公司组训管理办法

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1、XX人寿保险股份有限公司组训管理办法第一章总则第一条为完善XX人寿保险股份有限公司（以下简称公司）组训管理制度，进一步规范组训的选拔、培养、评聘及管理工作，保证公司基层单位拥有强有力的技术支撑系统，推动xx营销文化深入、持久的传播，特制定《XX保险组训管理暂行办法》（以下简称本办法）。第二条组训是指获得总公司授予的组训任职资格，根据个险销售业务的需要，配置于四级机构，协助四级机构负责人从事训练辅导、业务推动和日常管理等工作的专业营销管理人员，是四级机构的业务骨干。第三条总公司培训部为组训的主管部门，负责制

2、定组训管理办法，组织全系统组训的选拔、培养、评聘及管理工作，对分公司上报的考核结果进行审核。分公司培训部负责组训的日常培训及管理，协助总部完成组训的初级选拔、考核工作。三四级机构负责组训的日常管理。第四条本办法共八章三十二条，包括：总则、组训的岗位职责、组训的选拔与录用、组训的职级评聘、组训的待遇、异动管理、各级机构对组训的管理职责、附则。第五条组训编制的配置依据总公司组织资源部相关文件标准进行。第六条凡公司有关组训的选拔、培训、评聘、日常管理等事项,除另有规定外，均依本办法执行。第二章组训的岗位职责第七

3、条训练辅导职责（一）组织实施新人甄选与培训，重点提髙四级机构新人三个月转正率、留存率等指标。（二）拟定职场训练计划并组织实施。（三）对营销员进行面谈、陪访等一对一业务辅导。第八条业务推动职责以实现服务部业务发展为目标，协助四级机构负责人策划、组织和实施各项业务推动活动。第九条日常管理职责（一）协助服务部经理拟订营业单位年度、月度经营计划。（二）组织、督导所服务营业单位的夕会、早干会、大早会、二次早会等各类经营分析会。（三）对日常经营的关键指标进行追踪、分析、评估。（四）协助四级机构经理进行职场行政管理。第

4、三章组训的选拔与录用第十条组训由各分公司根据本机构营销业务发展需要，从营销员、内勤员工以及社会招聘选拔。第十一条组训选拔标准（一）年龄：在25-35周岁之间，有特殊专长者可适当放宽年龄。（二）学历：全日制本科以上，特别优秀者可放宽至全日制大专学历。（三）素质要求：1•身体健康、积极乐观，思维敏捷，学习能力强；2•踏实认真，责任心强，具有吃苦耐劳精神；3•较为突出书面和语言表达能力，具有较强的组织、沟通和协调能力。（四）技能要求：1•取得保险代理人资格证书；2•具备一定的销售技能，有3至6个月的业务一线工作

5、经验；3.能熟练使用Office等常用办公软件。第十二条符合上述条件的组训候选人员，经分公司推荐、总公司考核通过后参加总公司举办的组训培训，在取得结业证书后获得组训任职资格。第十三条组训候选人员送审材料:"XX保险组训选拔信息表”（附表1）、“XX保险组训选拔信息汇总表”（附表2）。第十四条同业引进组训需经总公司培训部认证取得组训任职资格。1、同业引进组训是指，参加过同业公司全国性组训培训并获得结业证书的人员。2、同业引进组训的评聘需要经过分公司申请、总公司考试及面试两个环节。通过考试及面试后根据综合评价

6、进行定级，在确定职级后接受半年度和年度的考核。3、同业引进组训职级评聘需满足：入司满三个月、在组训岗、提供充分的证明材料。上报材料有：组训选拔信息表、同业组训班结业证书复印件及相关培训课程表、主办机构等情况说明随同每月的组训异动申请一并上报总公司培训管理室，总公司培训部将每月安排一次面试、笔试机构访谈等进行定级。4、同业引进组训在进行首次评聘时，最高评聘职级为初三级。5、为便于组训的后续培养及管理，同业引进组训的认证期数将编制为随后最近一期组训班的期数。第四章组训的职级评聘第十五条组训的职级评聘分为首次职

7、级评聘和半年度、年度职级评聘。组训候选人员在取得任职资格后成为见习组训，并进入三个月见习期，见习期满可进入首次职级评聘。第十六条除首次职级评聘外，总公司培训部在每年的年中和年底分别进行两次半年度职级评聘。此类考评与公司人事考核同步进行，由组训所在的分公司组织资源部、培训部、三级机构及四级机构联合进行，采用定量考核和定性考核相结合的方式进行。首次职级评聘后不到半年的，不参加半年度职级评聘。第十七条组训职级划分及评聘条件组训职级共分为高、中、初三个档次、九个职级：职级评聘条件在岗时间评聘内容高高三任职高二级组

8、训1年以上1.专业技能考核2.工作绩效考核3.总公司测评高二任职高一级组训1年以上高一任职中三级组训1年以上中中二任职中二级组训1年以卜一申二任职中一级组训1年以上中一任职初二级组训1年以上初初二任职初二级组训6个月以卜初二任职初一级组训6个月以卜初一任职见习组训满3个月第十八条职级评聘的考核内容组训职级评聘重点考核组训的专业技能、工作绩效、总公司测评加分三个方面，权重比例、分值如下：（一）专业技能占40%（二）工作绩效占60