矿业并购基金路演材料(1比4版)

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1、深圳德棉博元基金管理有限公司2014年11月长城矿业并购基金介绍书本材料仅呈送特定客户，敬请严格保密——由两家上市公司发起的并购基金特别提示本文件仅向少数特定的高端、专业机构投资者提供，供其了解拟设立的并购基金的相关信息。本文件介绍的过往投资业绩、投资策略等信息仅供投资人参考，不代表我们对并购基金投资策略、经营业绩的任何承诺和预期任何投资都有不同程度的风险。我们不对投资者的最低投资收益作任何承诺，亦不保证投资本金可被全部或部分收回。潜在投资者应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资者在决定是否投资并购

2、基金时，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见我们对本文件所载任何信息的准确性或完整性不作任何明示或暗示的声明或保证本文件及其内容均为***并购基金拥有完整权利的保密信息，未经事先书面同意，本文件不可被复制或分发，本文件的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本文件，每一潜在投资者应被视为已同意此项保密条款。除本特别提示外，本文件其他内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向任何人士发出的要约或要约邀请，我们不保证会接受任何投资意愿。退出渠

3、道通畅储备项目成熟本基金是上市公司发起设立的并购基金，该上市公司拥有广泛的客户网络资源及突出的价值发现和资源整合能力，其自身拥有的投资退出通道和证监会即将放宽的并购重组政策，将降低基金投资的退出风险。本基金的并购团队在近2年内已先后考察了20多个项目，其中深入调研的项目有7个，深度锁定的项目有4个，这些项目将是基金的拟投项目，具有资源优良、运营成熟、业绩丰厚等特点。团队力量雄厚投资策略清晰基金亮点基金团队的骨干几乎都有10年以上的并购重组经验，不但拥有专业的法律、财务、审计等技术能力，而且在项目筛选、项

4、目重组和投后增值服务方面积累了丰富的经验，考虑到这些骨干掌握的政府、银行和上市公司等资源，运作本基金将轻车熟路。通过控股权收购、资源整合以及其他法律法规允许的投资方式进行并购投资，通过对目标公司业务重组及业绩改善，提升企业价值，最终由上市公司收购项目，实现投资退出，获取基金超额收益。投资理念侧重于各方利益共赢的友好型收购联合行业龙头推动行业整合协助收购后企业重组提供增值服务发现价值低估企业进行控股权收购选取行业、资本市场阶段低点进行并购投资投资理念实现出资人利益最大化的杠杆融资第一部分第二部分第三部分第

5、四部分第五部分第六部分并购基金将成为市场主流长城矿业并购基金概要长城矿业并购基金竞争力长城矿业并购基金团队项目及交易基金认购须知目录政策重视重组并购重组规模日益放大。从2000年至2013年，中国市场上已披露并完成并购交易约2.7万起，合计交易金额超过10000亿美元，交易规模和数量都呈现放大趋势，其中能源及矿业行业的并购交易金额占比最高；政府高度重视重组。2010年8月，国务院发布《关于促进企业兼并重组的意见》，明确提出要充分发挥资本市场推动企业重组的作用，促进经济发展方式转变和经济结构调整。2014

6、年3月，《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发[2014]14号发布，进一步强调要营造良好的市场环境，发挥资本市场作用。2014年5月，《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）出台，要求充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用。重组新规大幅减少审批。此次并购重组新规，以“放松管制、加强监管”为理念，减少和简化并购重组行政许可，对促进上市公司行业整合和产业升级，推动并购重组市场发展具有重要意义。前几年成长基金依靠Pre-IPO获得丰厚回报，成为

7、当前主流。随着市场环境变化，其空间必然被压缩并购基金主要是通过掌握控制权，帮助企业改善经营管理，提升企业价值，实现获利退出.中国并购基金目前较少，且在并购活动中参与度低，但市场环境已逐渐成熟，特别是《重组办法》的修订，使得并购基金未来必将成为主流。中国私募股权基金单一投资项目规模比例并购基金的市场环境逐渐成熟并购市场需求巨大控股权易主的可能性增加并购基金投资项目退出渠道成熟Pre-IPO投资空间压缩并购贷款参与度提高中小企业私募债放行职业经理人市场逐渐成熟并购基金将成为私募股权基金的主流单

8、个项目平均投资金额（万人民币）20,00010,0003,0001,000风投初创阶段成长型基金成长阶段并购基金成熟阶段第一部分第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分并购基金将成为市场主流长城矿业并购基金概要长城矿业并购基金竞争力长城矿业并购基金团队项目及交易基金认购须知目录基金公司概要基金名称及规模长城矿业并购基金（合伙）规模10亿元，一期拟募集5-7亿元基金期限续存期3年投资管理2年，退出1年基金结构劣后资金1亿元优先资金4亿元基金公