与XX银行合作方案

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1、XX银行与XX证券联合推广“第三方存管”业务活动方案为进一步加强第三方存管合作力度，促进双方多领域、深层次业务合作，XX证券与XX银行拟在未来半年开展联合促销优惠活动，业务方案制定如下：一、活动目的：1、增加双方“第三方存管”有效开户数、资产量及交易量；2、增加双方个人客户数；3、促进XX银行储蓄存款和存管资产的增长。二、活动时间：XXXX年X月-XXXX年X月三、合作营销目标活动时间内新增“XX-XX”三方存管客户60户，即15户/月/网点。（合作网点：）四、合作具体营销措施1、网点营销①在银行营业网点适当位置摆放形象宣传展板；②在银行营业网点摆放“XX证券咨询”三角桌牌；③在

2、银行营业网点摆放第三方存管宣传资料（折页、业务指南）；④XX证券客户经理：配合银行做好日常工作，向前来银行办理业务的客户主动推介“第三方存管”服务。2、社区营销:双方共同组织员工深入到社区街道、文化广场、商业中心进行广泛的营销宣传、分发折页，扩大“XX银行一XX证券第三方存管”业务在本地区的影响。3、举办大型的股票报告会：双方共同举办大型股评报告会活动，由XX证券负责派出证券分析师以及联络基金经理行业研究员等人士出席报告会。4、共同展业：银行客户经理日常到代发工资企业或关联企业现场办公时，XX证券将派人共同参与，进行开户业务咨询；对于银行有业务联系的物业公司、产权单位联系，在大厦

3、、写字楼合作摆台展业。5、针对“VIP”客户推出投资沙龙活动：针对XX银行的“VIP”客户，XX证券派出证券分析师配合XX银行推出投资沙龙活动，定期进行咨询交流活动。6、业务培训XX证券将视XX银行需求对一线柜员及客户经理进行三方存管业务股票交易及基金知识讲座，以增加客户服务及市场开拓能力。五、对客户的优惠支持（一）银行对客户优惠措施为实现银证双方客户资源共享，共同扩大客户规模，提高客户质量，对XX证券推荐的股票市值达到一定资产以上的客户，可凭XX证券营业部提供的资产证明，为其申办XX银行对应级别的贵宾卡，并按照支行贵宾客户服务标准享受各项增值服务。（二）证券公司对客户的优惠措施

4、1、在活动期间，所有客户均享受开户免费，给予所有客户的转托管费用当场送礼品；2、新开客户佣金优惠，网点常规佣金给予万八的权限，万八以下由XX客户经理向营业部申请，原则上从其它券商转户至XX银行、XX证券的三方客户均可享受比原券商优惠的佣金（凭借原券商交割单，且不低于万三）；3、活动期间新开“XX银行一一XX证券”三方存管的客户赠送客户资讯，具体服务体系和标准如下表:分类标准:每日邮件资讯（早间版）：晨报和昨日荐股每日常规短信：大盘提示，新股提示第<15短信：新闻解读，邮件：示范组合，核心股票池，XX和其他机构报告）。互动：邮件互动，证券基础讲座，专题报告第二档（资产50万—200

5、万）短信：个股内参，邮件：XX投资内参，投资速递，精选报告推荐（包括个股，行业，宏观三个角度）。互动：电话解盘，投资沙龙第三档（资产200万—500万）短信：关键时刻提醒，持仓个股投资建议，邮件：持仓个股研究报告，资产配置报告，互动：一对一咨询服务，金管家财富宝典（资产大于500万）VIP交易通道，分析师一对一，VTP俱乐部六、合作管理1、及时汇总营销数据，客户详细资料，分析营销结果，按月向XX银行提供驻点人员工作月报。必要时对营销计划及执行方案提出修正建议，组织双方共同修订营销计划；2、执行XX银行关于网点营销的整体部署安排，自觉维护公平有序的市场秩序，杜绝恶性竞争；3、按照约

6、定提供各项券商端服务。XX证券股份有限公司XX分公司年月日