我国造纸产业的SCP分析

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1、我国造纸产业的SCP分析造纸业是关系到国计民生的产业之一，是国民经济的支柱产业，也是我国一些省(市)、区的经济命脉。因此分析我国当前造纸产业的现状和发展趋势有着重大的意义。一.市场结构(1)市场集中度造纸产业是一个资金与资源密集型的产业，一定的市场集中度有利于发挥规模经济。1997年，我国年产量万吨以上的企业有1180家，产量1858万吨，占总产量的68%,年产量3万吨以上的为130家，产量600万吨，占22%,10万吨以上为30家，30万吨以上为3家，全国造纸企业平均年产量为5975吨。而2001年为9000吨，与世界其他造纸大国差距较大，2003年，全国百万

2、吨以上有2个，50万吨以上有6个，2006年，年产能30万吨以上为25家，最大的山东晨鸣为234万吨，25家大型的造纸企业总产量为1891万吨，占2006年6589万吨的28.7%。(2)企业一体化企业的一体化分为横向与纵向一体化。随着中国加入WT0,各种不同类型的企业同时存在，特别是国外的大型企业纷纷进入中国。国内的企业要在日趋激烈的市场中有一席之地，走一体化是必然的选择。在2004年造纸业重大的并购事件中，华泰纸业有限公司以500万元收购持有的占控股子公司东营华泰国际物流有限公司52.5%的出资，提高其物流水平。ST佳纸持有连云港中奥教育公司90%的股份,S

3、T江纸与江西江中制药公司进行股权置换。三大事件中，后两件为横向一体化行为。同时，许多企业在上游的原料市场进行竞争，如晨鸣纸业(赤壁)有限公司采用“公司+基地+农户”的模式在当地发展慈竹1000公顷，以保证中高档纸的原料来源。目前，广西壮族自治区和海南省累计已种植速生丰产造纸用林2000多万亩;年产100万吨的海南金海制浆厂和年产10万吨的广西南宁凤凰纸业有限公司已经建成投产。(1)规模经济当产业发展到一定规模时，在一定技术条件下，产品的成本会随产量的上升而降低，并且能够有力地带动其它产业的发展。目前，这种规模经济主要表现在产业集群上。近年来，我国造纸工业形成珠江

4、三角洲、长江三角洲和环渤海三大造纸产业集群，并已成为广东、浙江、江苏、山东等省的支柱产业。产业集群对我国造纸工业规模化、现代化的发展起到重要作用，当前的规模经济主要现在纵向一体化，而横向一体化不足。纵向主要反映在林纸一体化。造纸业在发展中，相关产业缺乏支持。如生产中高档用纸的机械设备需要从国外进口。(2)企业的进出壁垒现代制浆造纸是高新技术武装的技术密集型产业，它是由化学、化工、林学、机械、材料、电子、企业管理、热工、环境、信息科学等十多个领域的技术组成的复杂系统。它也是资金密集型产业，由于其技术及装备的复杂性，一般新建万吨制浆造纸生产能力投资额约为115亿左右

5、人民币，扩建或改建工程约为新建投资的16〜18倍。其万元产值投资额与钢铁、石油化工等行业相当，是食品工业的3108倍，纺织工业的216倍。因此从上述两个特点可以看出，造纸业的进出壁垒都比较高。特别是当前注重环境保护，节约资源的前提下，国家开始整顿小型造纸企业，鼓励大中企业，有保有压。(1)政策法规造纸业涉及经济主活的方方面面，自然也是国家进行管理的重点行业。2006年由国家发改委牵头制订的《造纸产业发展政策》和《造纸业“十一五”发展纲要》突出体现了具有循环经济特点的新型造纸产业的发展，强调资源节约与环境保护，明确提岀产业准入条件，同时考虑产业安全。将“循环发展、

6、环境保护、技术创新、结构调整和对外开放”作为“十一五”造纸业坚持的五项原则。一.市场行为(1)产品策略纸类产品随着经济与技术的提高而日趋多样性，已从上世纪80年代的400多种增加到目前的600多种。大致可以分为以下四种：一是文化用纸。它不但需求量大，而且品种多、质量好、档次高。二是生活用纸。目前其消费量有限，尤其是农村，与发达国家人均消费量相比差距很大，极具发展潜力。三是包装用纸及纸板。四是特种纸及纸板与其他纸及纸板，其需求量增长幅度虽不算大，但品种繁多。2004中国造纸业业务收入五强中，山东华泰与福建南纸股份以生产新闻纸为主，其中华泰的新闻纸业务占51.97%

7、0南纸占82.7%,山东晨鸣以各类机制纸为主，占94.8%,福建青山以纸板为主，占70.6%,安徽山鹰以第四类纸为主营业务。(1)价格变动文化类纸主要有铜版纸、轻涂纸和非涂布文化纸三类，总体而言，价格变化较小，相对平稳，国产新闻纸价格2006年相对2005年价格有所下降：在包装纸方面，箱纸板价格波动较大，近期大幅上涨；瓦楞原纸价格走势相对平稳与GDP特别是第二产业GDP强相关的箱纸板和瓦楞原纸近年来在我国发展迅猛，但仍不能满足日益扩大的需求，2005年供给缺口为220万吨；生活用纸的价格在近两年比较平稳，而特种种纸受国际原料价格的上涨，产品价格增长幅度较大。(2

8、)协调策略行业由于许多不