(3)产说会流程介绍及各环节注意要点

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1、产说会流程介绍及各环节注意要点课程大纲会前邀约会中操作会后跟进会前邀约请主管协助再次梳理邀约名单电话邀约递送邀请函会前确认四大要点1、电话邀约短信预发为了……，答谢广大客户的支持，中国平安近期举办客户联谊会，……期待您携家人光临。联系人：您的朋友XXX。（短信内容可由机构根据实际情况补充，但请注意合规性）电话预约王大哥，我是小张，我给您发的短信您收到了没？是这样的，平安保险公司为了……，答谢像您这样客户的支持，将举行客户联谊会。到场嘉宾……（补充现场的活动内容）。名额不多，我也只分到两个。我觉得这个活动很不错，所以我向公司推荐你来参加，希望你带家人来了

2、解了解。时间是……地点是……您看是明天上午还是明天下午我把邀请函给你送过去？2、递送邀请函：开门关键句寒暄赞美，介绍今天过来的目的：今天来就是代表公司邀请您参加本次客户联谊会的回忆铺垫重复电话邀约中的主要内容，强调此次会议的重要意义和好处递送邀请函展示邀请函并强调凭票入场，提醒参会的时间和地点，确认是去接客户还是在会场等3、会前确认会议前一天提醒客户明天参会的时间和地点，确认能否参加会议当天可通关短信提醒参会的时间和地点会议开始前一个小时电话确认客户是否能参会保证客户全程参加会议促成客户现场认购保单预约客户下次拜访时间产说会会中操作的目的会中操作产说会

3、会中注意要点充分开会准备做好客户迎接进行会前交流进行会中引导促成客户购买预约客户回访会中操作要点准客户背景资讯沟通客户产品组合及建议书确认促成环节衔接方式的提前约定主管新人与客户聊天，建立信任，激起兴趣沟通内容：家庭、新闻、理财、公司荣誉、会议流程介绍等先不要谈产品，更不要忙于去讲解建议书提醒客户调整手机到静音1、时机：送客户离开会场时2、关键句：张姐，很感谢你参加会议，辛苦你了！张姐，那我们就说好了，明天下午我3点到你家里来，给你和你爱人具体讲解一下产品，千万不要忘了哟！到时我就直接过去。（提醒路上小心，再次表示感谢）预约下次见面参考关键句收单产说会

4、会后目的会后跟进回访前准备预约回访现场面谈建议书讲解会后销售流程会后操作要点与新人沟通，请新人自我检讨会中表现主管点评与新人制定下一步计划主管示范建议书讲解主管新人准备好以下工具：电子建议书投保相关手续确认函(到场签单客户)回访函（到场未签单客户）会后1到2天之内“张姐，我们之前说好了，今天下午我3点到你家里来，给你和你爱人具体讲解一下产品，千万不要忘了哟！到时我就直接过去。”回访参考关键句会后1到2天之内“张姐，很感谢你参加平安客户联谊会，辛苦你了！张姐，我们之前说好了，今天下午我3点到你家里来，给你和你爱人再讲一下后续服务和你要注意的一些要点。另外

5、公司要求对客户联谊会到场客户进行意见收集，您需要帮我填个意见表，您一定帮我个忙啊！”现场未签单现场签单时机关键句1、时机：见面寒暄过后2、工具：投保书等3、关键句：张姐，很感谢你参加平安客户联谊会，我今天就是那我帮你完善一下投保手续，你看是为您再开个专用银行账户还是用您以前的账户呢？因为公司财务制度规定，我和你关系再好，为保证你的利益，也不能收您的现金。开门见山现场面谈关键句（到场签单）新人产说会成功签单的关键主管的陪同新人的及时跟进促成课程回顾会前邀约会中操作会后跟进Thankyou!