新版本CRM4.0新增功能及调整小结

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1、新版本新增功能及调整小结客户分层客户基本属性1、基本属性屮增加“客户标签”和“最近关怀时间”；2、客户标签添加类似系统黑名单，在数据管理•客八数据•客户信息•点击修改•扩展属性里选择►自走义属性M无敌测试部工作台客户分层互动营销客户服务W▲4客道精灵创建客户标签在■工具箱■客道精灵■客户标签精灵设冒分轴语备注短语阪1下单怖图年中活动签到客户2014/5/2011:42:402014/5/2017:24:13测试客户3、最近关怀时间可以复用，维度增至9个，默认“电话关怀”；细化到每个关怀类型，共包含电话关怀、订

2、单催付、付款关怀、发货提醒、到达提醒、签收关怀、确认关怀、退款关怀、升级提醒。交易属性订单商品筛选中订单类型新增“卖家部分发货”，以支持淘宝的拆单发货。营销属性新增了〃电子优惠券营销〃:电子优惠券在淘宝后台创建，营销设置界面设置，通过营销动作向客户发送，同时发送6位验证码，通过链接活动ID到指定页面验证领取（可通过手机店铺）积分互动属性目前还没有完全开发出来。互动营销营销设置电子优惠券电子优惠券的创建:=st«/口走向优熏店铺优車券电旳專券彩票电幵Q会员调查.短信回复Q自动化弓筆活动ID的获取方法：1、在淘宝

3、后台“促销管理”中创建一张所需面额的优惠券2、创建好优惠券后，在优惠券列表找到自己创建的优惠券，点击优惠券上面的“复制链接”打开推广代码，找到代码中的activityld如下图，将其填写在左侧对应的字段中。链接地址X>ly.htm?sellerId=17639769318iactivityId=118022572复制3、通过此种方式在CRM后台添加的优惠券，适用于全网客户的兑换，系统也仅限在所使用的功能模块屮进行展现，无法同步优惠券的使用悄况、剩余张数及兑换张数等信息。4、填写优惠券信息时，请以淘宝创建优惠券

4、时的条件保持相同。电子书和彩票首先要开通和进行安全机制的设置1、开启CRM登录手机短信二次验证CRM登陆手机垢信二次蛉证CRM登聂信血正:admin手机号:O启用（为了安全.韵台用）®关闭O2、完善运营决策人信息-O请第入誉住名•入&甘职位-O请握入决首壬机号国为了防止田于短信或fflB件不足导致您的关怀或彗销动作无法正常执行•因此请填写接收余额不足时的提赵信联系人信息L我们承诺不發将您所填写的（5息透露给任怠第三方！卿人WI：demoPS1:•如果您开启了电子书或彩票功能，当您关闭登录手机验证时，与电子书或

5、彩票相关的营销或关怀动作会自动暂停。PS2：系统设置•员工管理对员工信息进行补充或者是新建，点击“添加”或者“修改”新建员工信息或者对已有员工信息进行修改，必须输入员工手机号，确保无误。开通彩票和电子书第一步：彩SUB送记录第一步:系铳安全验证第二步：签善免责檢议第三步：签约支付宝代JOt办议整与何匾用〉，因tt用彩茎功能旳，済产格挨矍以F系爼拢示芫成第姣安全检■#芫成相关安全谡養遊而店t*员工佑皂532由仝洌:点it开启今店镉运营决集人信皂完荃性桂測:JZ1»m子书iSS电子书IB送记录第一步：哙音皐本信层

6、第二步：答去免看协议第二步：备约支付宗代扣协议由于电子书的38用合通迥支进而确保系统的安全性。（我公海尸肿沼忏问东用一I:H开ii及使用电子书功能时，请尹格按廨以下无銭性示貝咸秦绒安全恰刻苫铺员工信皂超性检测:CRM登录手机绘证功能呈否开启绘测：12未幵启CRMSS手机唸证曲H关策人信皂完至性^測:在开通界面系统会检查员工手机号、执行人和运营决策人信息，如果检查不合格，则不允许开通，需要进入相应界面将信息完善好。第二步:检查通过后，点击下一步签订免责协议，因为发放电子书彩票是通过支付宝代购的，是不经过CRM系

7、统的，系统只能做安全控制，规避风险。笫三步：进入支付宝代扣协议界面，说明在电子书和彩票的操作过程中产生的电子书和彩票的费用由支付宝直接在用户账户中扣除，不经过客道系统，交易完成根据交易的金额扣除相应的费用。签订完协议后就可以进入电子书或者彩票创建页面进行创建电子书创建店铺电子书设賈电升輪送记录电子书善销:•已关闭o已开启（当关闭电子书醉后.所有与电子书相关的营销任务祁将裱暂停.E慎岑举）支trttww：已瀚文字链广告文褰:新货全场包邮啦（文字星广吿文案•不多于10个字）广吿页面的链接:httpy/item.t

8、aobao.co（广吿mMUL）解鲍珂号：133“・“333（如要黒的改•iW联系客潸在如可）系统累计每日总送限额:不帳本C不限（WUII飢—F•所押与电了ISIflXtMSgf■■停）其中，电子书营销选择“已关闭”所有与电子书有关的活动都会停止；选择“已开启”，则已设置为到执行吋问节点的电子书赠送活动仍将进行。文字广告文案和广告链接是对所有的电子书有效的，如果对此进行修改，则体现在所有的电子书中，