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1、市场分析系列I产危大省广东:焚烧填埋稀缺电子石化产废为主北极星I占I废网来源:长江环保作者:凌润东徐科2018/8/614:16:13我要投稿北极星固废网讯:报告要点:2017年危废产量同比增31%,电子石化陶瓷产废为主。受环保督察等监管趋严的影响，12东省2017年产危量同比增31%至232万吨，广州深圳约占41%,肇庆（356%）/佛山（242%）/湛江（225%）/江门（212%）增速靠前。2016年广东危废占固废比例提升0.6pct至5.3%,电子行业发达的深圳/中山/广州/东莞等市比例超过5%。产危种类屮HW22（含铜废物）及HW
2、17（表面处理废物）占比最高，合计达56%,其小HW22（含铜废物）主要由电子行业产生;HW17（表面处理污泥）主要由电镀行业、金属及塑料表而酸（碱）洗等生产工艺产生。广东省危废资质核发呈达496万吨,焚烧填埋能力极度稀缺。截止到2018年4月广东省危废资质核发量达496万吨,广州深圳约占36%。其中,资源化核发资质360万吨，占总资质的比例高达72%;物化占比约15%,单纯焚烧的资质仅9.1万吨，占资质种类的2%;单纯填埋资质6.2万吨，占总资质的1%;足见危废焚烧/填埋资质在广东省比较稀缺。2015-2017年广东省危废资质利用率分别为
3、36%/49%/36%,广州和深圳资质利用率在40%-50%之间。2017年跨省转出危废约10万吨，集川去湖南、安徽。2017年广东省跨省转出危废量9.85万吨（占广东省产危虽的4.2%,广东省还是省内处理为主），2018年前6个月跨省转出2.37万吨。从转入省份来看，湖南、安徽、江西三省合计接收广东危废6.76万吨，占广东转出危废量的68.6%o从转出危废种类来看，HW48（有色金属冶炼废物）达4.15万吨，约占转出量的42%。广东省HW48（有色金属冶炼废物）、HW50（废催化剂）、HW49（其他废物）、HW31（含铅废物）对省外处理资
4、质依赖度高。行业集中度高，top3危废资质市占率高达40%,东江占17%。广东省拿证企业'I1top3市占率达到40%,其中东江环保83万吨，市占率17%;中滔环保65万吨，市占率13%;深投环保50万吨，市占率10%。其屮，东江环保资质囊括利用（69万吨，占全省资质的19.5%）、焚烧（4万吨，占全省资质的44%）、填埋（4万吨，占全省资质的65%）、物化（6万吨，占全省资质的7.9%）,综合性较强。此外，广东省危废处置企业屮第一大股东是自然人的资质产能合计达149万吨，占本省资质量的30%,一般该类处置企业处置危废种类单一，设施相对简阴
5、，监管成本较髙，未来不排除被整合的可能。风险提示：危废监管放松风险;产业转移风险。报告正文危废产量：环保督察促危废产量高增广东省是我国产危大省，也是我国危废正规化治理水平较高的省份。本篇报告主要对广东危废市场供需格局进行详细梳理。广东省2017年危废产量同比增31%至232万吨2017年广东省危废产量约232万吨，同比增31%,可获得数据的14个地市中除了广州略微下降，剩下地市产危量都出现不同程度的增加，其中肇庆/佛山/湛江/江门增速靠前，分别达到356%/242%/225%/212%o图仁广东省危废产生量情况250200150100500
6、1552015A232177%2016A2017A1%35%30%25%20%15%10%5%0%产危量（万吨）一一同比（％）图2：广东省各地市产危量情况60广州深圳东莞惠州江门佛山中山珠海肇庆湛江茂名梅州汕头揭阳400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%产危量（2017A,万吨）■产危量（2016A,万吨）一♦—同比（％）资料来源：广东省环保厅，长江证券研究所危废占固废比例高于平均，提升至5.3%2015-2016年广东省危废占一般工业固废的比例分别为4.7%及5.3%,其中深圳（32%）、屮山（18%）、
7、广州（11%）、东莞产危量占一般工业固废比例均超过5%,根据发达国家经验，该比例均值为3%,考虑到深圳、中山、广州、珠海等地工业行业以产危比例较高的基础化工、电子、石化为主，因此产危比例超过3%情理之中。其他地区比例较低或存低估可能，例如东莞、江门、佛山产业结构与深圳、珠海、中山相差无几，茂名以石油开采为主，会产生大量的含油污泥，但其系数并没体现。2,9552,9542,9532,9522,9512,9502,9492,9482,9472,9462015A2016A5.4%5.2%5.0%4.8%4.6%4.4%4.2%■■工业固废产生量（
8、万吨）一^―危废/固废（％）资料来源：广东省环保厅，长江证券研究所（工业固废为可得数据地市数据累加）图4：广东省主要产危地市危废/工业固废比例情况（2016年）深圳中山广州珠海东
