全球草甘膦行业市场现状分析

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1、草甘麟是由美国孟山都1971年开发的除草剂。作为有机农药，它具有非选择性、无残留和低毒的特点，是全球第一大除草剂品种，占据全球除草剂30%的市场份额。一、环保政策频出对草廿麟行业的彩响显现2012年我国草甘丿瞬产量39万吨，全球第一。而生产1吨草甘麟要排放5吨高浓度和大毒性废水，国家近年陆续出台了相关环保政策。过去3年不符合环保产业政策或者技术不强的企业纷纷退出市场，行业经历了一轮去产能化过程后，逐步提升的开工率显示供需得到改善。2013年5月27□,环保部发布《关于开展草甘瞬（双甘瞬）生产企业环保核查工作的通知》,企业口查阶段是在7月30H前，而省级环保部门初审阶段在9月30H前，环保

2、部复合并发布公告的时间段则会在年底前。到2015年年底基本完成全面核查，并公告3批符合环保要求的草甘麟生产企业名单。核查重点在于“三废”排放及母液冋收及过程控制等。表1近年来国内草甘麟的相关政策年份20091158号文：停止批淞有效成分含呈低十30%的革林瞬水剂登记2010I自2010年7月15白起.将取ifiQIIW等六类商品1的出口退税201217-1-1号文：含呈低F30%的蒂H腸混配水剂应在2012年SH31曰前将舍虽变更至30%以匕（意味着10%水剂退出市场，企业不仅失左原本用废液制成的10策草甘瞬水剂的销售•还要拿出一部分资金处理废液）2013I«关于开展*甘腫（双甘脚）生产

3、企业环保核査工作的通知》环保核查以浙江为屮心并已向全国蔓延，查处力度相当严格，缺乏三证的金业勒令关停，个别农药登记证是借的或者建设不合理的厂家，目前正被调查当中,极冇可能而临关停。而对严格的环保核查，中小企业进入两难Z境。按照排放标准，1吨草甘麟用在处理废水上的投入达到2000〜4000元，缺乏规模优势和技术优势的中小企业难以承担如此高的处污成札在2月份的时候，草甘憐稳定开工企业尚有25〜26家，而受环保压力被迫停产和设备检修等因素影响，口前稳定开工企业降至19家左右。环保风波卞，2013年6月份以来我国草甘麟产量呈现出较大幅度的下滑趋势，其中6月产量为4.48万吨，环比下滑5%,7月产

4、量为3.34力吨，同比下滑13%,环比下滑25%。而数据显示8刀份产量基本与7月份持平。与2012年的截然不同，可见环保影响Z大。80%5C-000%20■100000%>'"00020%3000040%4000060%RLENLP冋比图12012年以来我国草甘麟的月度产量走势情况二、草甘麟供给短期内不会宽松不符合政策或技术不过关的小企业将会而临退岀市场的风险，具备规模优势以及掌握坏境友好工艺的公司有望充分受益。草廿麟的生产工艺有廿氨酸法和IDA法两种，两种工艺的生产成本基本一样，但是廿氨酸法处污成本高，国际巨头孟山都以及国内的主要龙头企业（江山、扬农化工、沙隆达）釆用环境友好的TDA法

5、。甘氨酸工艺法除了处污技术难和成本高之外，副产物氯甲烷市场需求不振，也使得采用这类工艺的企业产量受限。表2草甘麟生产工艺对比工艺IDA法甘氨酸法优点三废低、剧产初少、址污成本低、适F连续化大规模运行在我国屈步早•目前技术成熟劣势原料二乙醉胺依II进口.高喷量的HCN酸具右技术门槛产品杂喷多.三废高.坏保斥力大国内市场现状2013年1-SH・31内IDA法产量为9・8万吨.占比26.6%2013年「8月.国内甘氮AS法产ft27.1万吨.占比73.4%国内发展匕势具备技术优势的企鼻已桑握天然气法制HCN、亚屮基一•乙H尊比健技术，环保趋严下该工艺忌未来发展为1!小企业成本高.环保压力大.右

6、被HU工艺替代的趋势草甘瞬主要应用于转基因作物，而转基因作物优势突出。其全球种植而积从96年的170万公顷推广至12年的1.7亿公顷，增长近100倍显示其全球化推广势不可挡。市场冇关转基因作物存在安金隐患的担忧情绪是没必要也没根据的。(1)转基因作物商业化已冇17年之久，技术非常成熟。(2)多个权威机构已证实其安全性，欧盟指出转基因作物并未显示出给人体健康和环境带来任何新的风险。(3)经得起多次考验，例如2012年美国农业部通过严格考证，认为抗草廿麟转基因甜菜的安全性与一般的甜菜无异，因此解禁一系列抗草甘麟的转基因甜菜。表3转基因作物的五大优势经济收益年增产4410万吨，且成本降低24亿

7、美元节约耕地因其高生产率每年节约用地600万公顷减轻贫困和饥为1500万资源贫乏的小农户做出贡献减少农业的坏境彫响耐除草剂作物实现免耕和保持水土.抗旱性作物节省淡水减少温空气体通过吸收方式每年减少了190亿公斤二氧化碳草廿麟主要针对转基因大豆和玉米，2012年这两种作物种植而积合计增速为8.3%,2013年有以卜•三大看点：(1)2013年6月中国批准发放了三个转基因大豆进口安全证书。中国作为全球最大大豆进口国，每年进口的大豆中有约