附件2：推行活动管理的相关工作要求

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1、推行活动量管理的相关工作要求利用《我的长城之路》系列工具进行活动管理是一项基础工程，有效执行将对代理人队伍的建设产生深远影响。请各机构务必高度重视，以“夯实基础、提升执行力度；严格管理、打造三高团队”为工作指导，周密部署，严格执行，确保工作的有效落实。现将相关工作要求说明如下：一、各机构应组建推行工作小组。由工作小组全面负责推行过程的各项工作安排、统筹协调、会议检讨、督导落实。二、推行时间：2006年2月6日起1、2月6日一一2月10日成立工作小组，明确工作职责，详细制定推动计划，对相关内勤人员（个险部人员、区经理、组训、区综合岗）进行动员，同时

2、做好启动准备。2、2月13日——2月17日召开有相关内勤人员、全体BM以上主管参加的宣导启动大会；完成对相关内勤、全体BM以上主管的工具填写培训；以模拟场景形式进行工作流程演练；完成对全体业务人员填写培训。3、2月20日——2月28日试行阶段，全体内外勤进行实际操作，及时反馈整理各环节遇到的问题，由工作小组协调解决，并将信息及时反馈到总公司个人保险部。4、3月1日起全面执行，正式纳入日常工作管理。《长城日志》三、相关报表上报时间要求:每日督导1、每工作日上午10:00前,组训将营业部各组《组活动量管理追踪表》（表6）收齐交到综合岗处；早早会负责人

3、将《营业区新人早早会活动量追踪表》（表12）交到综合岗处。2、每工作日上午11：30前，综合岗将表6录入《营业部活动量管理追踪表》（表7）；将表12录入生成电子文档；将两表整理生成《营业区销售、增员管理日报表》（表8）,报机构个险部营销支援岗、区经理、组训。3、每工作日下午16：00前,各机构个险部营销支援岗汇总表8,整理为《分公司销售、增员管理追踪表》（表9）报总公司个人保险部业务室。（二）、《客源开拓系统》每月督导1、每月最后1个工作日，各部组完成月度总结，各组完成《组客源开拓系统月度追踪表》（表2）,组训收集，报区综合岗录入生成《营业部客源

4、开拓系统月度追踪表》（表3）。2、每月第3个工作日前，区综合岗整理统计表3,生成《营业区客源开拓系统月统计表》（表4）报机构个险部营销支援岗。3、每月第5个工作日前，各机构营销支援岗将《分公司客源开拓系统月统计表》（表5）报总公司个险部业务室。（三）、《筑梦计划》每月督导1、每一批新人上岗辅导填写完毕后，由组训统计记录为《新人筑梦计划填写情况统计表》（表1）2、每月20日后，组训将营业区月度新人累计情况汇总报机构营销支援岗。3、每月月底前，各机构营销支援岗将分公司累计情况汇总报总公司个险部业务室。四、奖惩办法：1、奖励：对填写完整认真，表现出色的

5、业务人员予以表彰，同时在考核、晋升时优先考虑。2、惩罚：个人拒不填写者，每累计5次拒填计旷工1天。拒不上报本组报表者，每累计3次拒报计旷工1天。个人保险部二零零六年一月二十三日