股权增发私募融资服务协议书

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1、股权增发私募融资服务协议本协议由以下当事人在—签署甲方：住所：法定代表人：乙方：股权交易所有限公司住所：法定代表人：鉴于甲方存在进一步融资的需求，为明确双方权利义务，经甲、乙双方平等、友好协商，现就本次股权增发私募融资达成如下协议：第一条服务内容1.1乙方协助甲方完成本次股权增发私募融资工作。1.2本次增发股权种类为人民币普通股，每股面值人民币1.00元。1.3本次增发股权数量为万股(大写：万股)。第二条增发价格的确定2.1确定增发价格的依据：经甲、乙双方协商，一致同意选择以下第—种方式进行定价：1)初步定价为元/股，根据市场询价后确定增发价格。2)直接进行市场询价后确定增发价格。第三条增发

2、活动的开展与费用乙方协助甲方完成本次增发私募融资工作，相关融资管理费用由乙方统一收取，并对各资金提供中介方实施费用的统一分配；甲方不再与各资金提供中介方签订与融资管理费用相关的其他协议。3.1费用收取标准：甲方按照以下标准向乙方支付融资管理费用：増发股权面值总额（按1・00元/股面值计）的0.5%（含登记托管费）,其中原始股东按0.25%收取;合计—元（大写：人民币元整）。3.2支付方式:甲方在本次增发私募融资工作完毕、工商变更登记手续完成后的3个工作日内向乙方一次性支付上述费用，以便进行后续工作。若甲方不按本协议约定支付相关款项，则自应支付之日起，每逾期一天，按未支付金额的0.5%支付日罚

3、金。第四条甲方的权利和义务4.1甲方有义务向乙方提供完成本次股权增发所需的所有真实的、准确的、完整的且不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的资料和文件，并对由此所造成的后果承担全部法律责任。4.2甲方有义务对乙方的各项工作提供一切可能的便利条件，包括但不限于对其企业进行实地考察提供方便、协助办理有关手续等。4.3甲方有义务按照前述费用收取标准将融资管理费用在本次增发私募融资工作完成后的3个工作日Z内一次性划入乙方指定的银行账户内（开户银行：中国建设银行分行;银行账号：）,并协助乙方完成后续工作，包括新进股东名册的导入、新进股东账户的开通及相关信息披露等工作。4.4甲方承诺在本次增发私募融资过

4、程中不存在面向不特定对象公开募集或变相公开募集等非法募集资金的行为。第五条乙方的权利和义务5.1乙方有权了解増发私募融资工作的进展情况。5.2乙方有权要求甲方对本次增发私募融资工作给予各方面的配合和支持，甲方不得无故推迟或拒绝。5.3乙方有权要求甲方为本次增发私募融资提供真实、完整、准确的资料文件，且不存在虚假记载、课导性陈述和重大遗漏。如果甲方未尽此项义务而致使本次増发私募融资工作受阻或失败，乙方有权终止本协议。5.4乙方有权按前述费用收取标准收取融资管理费用。5.5乙方勤勉尽责地协助甲方完成本次增发服务工作，并有权对整个增发私募融资过程进行监督。5.6乙方有权利向甲、乙双方协商确定的特定

5、群体披露相关信息，包括定向募股说明书等与木次增发相关的信息。5.7乙方应协助甲方向其上级主管部门办理完成本次增发私募融资的申报手续，制订本次增发私募融资活动时间表。5.8乙方对在本次增发私募融资活动屮所了解的甲方商业秘密负有保密义务。第六条甲、乙双方声明甲、乙双方保证，自本协议签署之日起直至本次增发私募融资活动结束，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不以任何形式，向经双方协商确定的特定群体以外的群体，披露本次定向募股说明书、增发私募融资相关资料及可能影响木次增发私募融资活动的信息。第七条违约责任甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则视为违约行为，应承担违约责任。甲方与

6、乙方签订木协议后，不得再就木次甲方增发私募融资与其他机构签订协议。如违反该约定，乙方有权单方终止本协议并向甲方提出赔偿要求。第八条争议的解决8.1甲、乙双方就本协议项下所发生的争议，首先应通过友好协商方式解决。8.2如双方自协商开始后30FI内未达成一致，则应将争议提交国际金融仲裁中心，其仲裁裁决为终局裁决，对双方均产生约束力。第九条不可抗力自木协议签署之日到增发私募融资工作完毕之日期间，如发牛双方不可预料、不可避免、不能克服的客观情况（不可抗力因素），并且已经或者将会对甲方的经营状况、财务状况以及本次募集金额产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止（不可超过30天）本协议或者终止本协议

7、。第十条未尽事宜本协议未尽事宜，由双方协商签订补充协议，补充协议为本协议的一部分,与本协议有同等法律效力。第十一条附则11.1本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章后生效。11.2本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：股份有限公司（盖章）法定代表人（或授权代表）：年月日乙方：股权交易所有限公司（盖章）法定代表人（或授权代表人年月日