全球光伏行业发展分析

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1、全球光伏行业发展分析一、全球光伏制造业发展现状2011年，全球光伏产业遭遇前所未有的危机，由于多晶硅、硅片、电池片以及组件产能不断扩大，供过于求的局面持续恶化，导致主要产品价格快速下跌，大部分企业陷入亏损境地。2012年，受光伏装机市场影响,全球各类光伏产品生产规模与产量没有延续之前的快速增长势头，产业规模快速增长势头受阻。全球光伏产品价格的下滑再加上欧洲主要光伏应用国家纷纷削减光伏补贴，给本就运营艰难的欧美光伏企业进一步打击，破产倒闭潮流涌动，欧美光伏制造业步入寒冬时期，其中影响最大的是德国Q-Cell公司的破产。作为欧美最大的光伏电池纟件制造商，Q-Cell公司在2006年

2、至2009年连续四年成为全球光伏企业的龙头，进入2011年后出现经营困难，尽管将旗下子公司剥离出售，但还是没有挽救Q-Cello2012年4月，Q-Cell止式宣布破产。Q-Cell公司破产不是欧美光伏企业在2012年的个案，还有相当一批光伏企业相继步入Q-Cel1的后尘，其中不仅包括美国AboundSolar.NovaSolan还有许多中小企业如徳国ScheutenSolanInventusSolarhybridKonarka德国子H本NSSolarIVbterial等。G1oba1Solai;EnergyConversionDevices以及德国SunConceptSola

3、rwatt等知名企业，RalosNewEnergies公司、意大利Solarday.1、多晶硅行业2007-2012年全球多晶硅产量和增长情况多晶硅产量(吨)30000025000020000015000010000050000020072008200920102011201280%60%40%20%0%-20%■■产畳(吨)-增长峑(%)405816013711656016000024000023400022%48%93%38.00%50%-2.50%数据来源：EPIA、CPIA,2013.042012年全球多晶硅产能达到40万吨，产量达到23.4万吨,与2011年的24万吨

4、相比，略有下滑，其中电子级多晶硅产量约为25万吨，其余为太阳能级多晶硅。受供需关系所影响，多晶硅价格快速下滑，全球多晶硅价格降幅达到3玖以上至2012年底，多晶硅现货价格仅约为16美元/千克，低于行业多晶硅企业平均生产成本。受此影响，多数中小型多晶硅企业已停产，即使是开工的多晶硅生产企业也有不同程度的减产，部分企业也暂停或延缓扩产计划，如徳国^cker美国工厂投产时间推迟至2015轩、韩国OCI公司暂停P4和P5工厂的建设等，行业整体陷入亏损状态。2012年多晶硅价格变动情况332012年多晶硅价格情况123456789101112月—国际价格（美元/千克）——国内价格数据来

5、源：CPIA,2013.04从区域发展角度看，全球多晶硅进入五国争霸阶段。2012年，我国以近7.1万吨的产量位居全球首位，美国以5.9万吨位居第二，接下来的韩国、德国和日本产量分别为4厉吨、4.吨和1.厉吨,其中我国和韩国主要生产太阳能级多品硅，口本主要供应电子级多品硅，美国和德国则兼而有之。而在产能方面，我国以19万吨的产能稳居全球第一，美国以近&6万吨的产能位居第二，韩国以5.7万吨的产能位居第三，德国和口本约为5.5万吨和1.9万吨。从发展势头看，逐渐形成中、美、韩、德四国拉锯，日本则盯紧电子级多晶硅这一细分市场。2012年全球主要国家多晶硅产能/产量情况多晶硅产能产■

6、{万吨}■产能（万吨）19.18.65.75.5仁8■产鼻（万吨）7.15.94.141.3数据来源：CPIA,2013.04从企业发展角度看，全球多晶硅产业集中度趋高。德国Meker公司以3.8万吨的产量位居全球首位，我国江苏中能公司以3.7万吨的产量位居次席，接下来韩国OCI、美国Haniock和美国RK公司分别以3.3万吨、3.1万吨和2.1万吨位居三到五位。前十家多晶硅产量已占据全球多晶硅总产量的7玖号称“四大金刚”的前四家多晶硅企业产能占全球的45%产量则占据全球的59.4%与2011年相比，集中度提高了5个百分点。2012年全球十大多晶硅企业产量情况企业国别产能（吨

7、）产量（吨）Wacker德国5000038000江苏中能屮国65000370000CI*韩国4200033000Hemlock*美国4250031000REC美国2500021000*TokuyamaH本110008000MEMC*美国140006000重庆大全中国93004300亚洲硅业屮国50004100洛阳中硅中国100004035合计275800185435全球硅片产能、产量(GW)I■全球产鱼（GW）■全球产能（GW）1136101633563660数据来源：CPIA,2013.0