证券从业资格考试_证券发行与承销

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1、证券发行与承销学习步骤了解教材结构、大体理解和掌握重点章节配套习题练习第一章证券经营机构的投资银行业务第一节投资银行业务概述含义狭义含义广义含义本书所叙述的投资银行业务限于狭义的概念投资银行业的初期繁荣20世纪30年代确立分业经营框架分业经营下投资银行业的业务发展20世纪末期以来投资银行业的混业经营美国金融风暴对投资银行业务模式的影响二、国外投资银行业的发展发行监管制度的演变股票发行方式的变化股票发行定价的演变债券管理制度的发展历史三、我国投资银行业务的发展历史四、《公司法》和《证券法》的最新修订对我国投资银行业务的意义和影响一、保荐机构的资格

2、资格条件提交的材料二、保荐代表人的资格资格条件提交的条件第二节投资银行业务资格三、证监会对保荐机构和保荐代表人的核准四、中国证监会对保荐机构和保荐代表人实行注册登记管理中国证监会对保荐机构资格的申请，自受理之日起45个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定；对保荐代表人资格的申请，自受理之日起20个工作日内作出核准或者不予核准的书面决定。保荐机构和保荐代表人的注册登记事项发生变化的，保荐机构应当自变化之日起5个工作日内向中国证监会书面报告。保荐机构应当于每年4月份向中国证监会报送年度执业报告。国债的承销业务资格申报材料五、国债承销业务的资格条件

3、和资格申请六、企业债券的上市推荐业务资格一、投资银行业务内部控制的总体要求第三节投资银行业务的内部控制建立严格的项目风险评估体系和项目责任管理制度；建立科学的发行人质量评价体系；强化风险责任制；建立严密的内核工作规则与程序。财务风险控制二、证券公司承销业务的风险控制净资本是指根据证券公司的业务范围和公司资产负债的流动性特点，在净资产的基础上对资产负债等项目和有关业务进行风险调整后得出的综合性风险控制指标。1．净资本与各项风险准备之和的比例不得低于100％。2．净资本与净资产的比例不得低于40％。3．净资本与负债的比例不得低于8％。4．净资产与负

4、债的比例不得低于20％。三、股票承销业务中的不当行为及相应处罚争取项目时的不当行为发行过程中的不当行为对不当行为的处罚一、监管概述二、核准制核准制与行政审批制相比，具有以下特点：在选择和推荐企业方面在企业发行股票的规模上在发行审核上在股票发行定价上第四节投资银行业务的监管三、中国证监会对保荐机构和保荐代表人的监管建立保荐机构和保荐代表人的注册登记管理制度明确保荐期限确立保荐责任监管措施(一)中国证监会的非现场检查证券公司的年度报告董事会报告财务报表附注与承销业务有关的自查内容(二)中国证监会的现场检查机构、制度人员的检查业务的检查四、中国证监会

5、对投资银行业务的检查第一节股份有限公司的设立一、股份有限公司的设立原则、方式、条件和程序第二章股份有限公司概述股份有限公司的发起设立和向特定对象募集设立，实行准则设立原则。但某些特殊行业在申请登记前，须经行业监管部门批准，如证券公司的设立须经中国证监会批准，即核准设立为例外；股份有限公司的公开募集设立，实行核准设立制度。设立方式及条件应当有2人以上200人以下为发起人股份有限公司注册资本的最低限额为人民币500万元。……募集设立发起设立设立程序确定发起人制定公司章程申请名称预先核准申请与核准股份发行、认购和缴纳股款召开创立大会，并建立公司组织机

6、构设立登记并公告发放股票二、股份有限公司的发起人发起人的概念发起人的资格发起人的法律地位公司章程概述公司章程的内容公司章程的修改三、股份有限公司的章程四、有限责任公司和股份有限公司互为变更在成立条件和募集资金方式上在所不同股权转让难易程度不同股权证明形式不同公司治理结构简化程度不同财务状况的公开程度不同一、股份有限公司的资本资本的含义资本“三原则”(确定原则、资本维持原则、资本不变原则)资本的增加和减少第二节股份有限公司的股份和债券股份的含义和特点股份的分派、收回、设质和注销二、股份有限公司的股份三、股份有限公司的公司债券一、股份有限公司的股东

7、和股东大会股东的权利和义务控股股东和实际控制人的定义及行为规范股东大会的职权股东大会的运作和议事规则股东大会决议第三节股份有限公司的组织机构董事的资格和产生董事的职权、义务和责任董事长、董事会会议运作和议事规则董事会的职权和决议二、股份有限公司的董事会经理的任职资格、聘任和职权经理的职权三、股份有限公司的经理监事的任职资格、任免机制和任期监事的职权、义务和责任监事会主席、会议运作和议事规则监事会的职权监事会决议四、股份有限公司的监事会一、上市公司股东大会的特别规定股东大会的特别职权上市公司选举董事、监事的累积投票制度第四节上市公司组织机构的特别

8、规定董事义务的特别规定上市公司设立独立董事上市公司设董事会秘书上市公司关联关系董事表决权的限制董事会的其他职权董事会专门委员会的职权二、上市公司董事和