保险业务员展业工具

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1、《赢家保险客户管理系统》使用手册VER:V5.2赢家管理成就梦想-33-吉林省长春市赢家软件开发部目录第一章软件安装/卸载81.1系统要求81.2软件安装81.3软件卸载8第二章快速入门92.1启动软件9第三章第一次使用必读93.1系统时间格式设置93.2登录信息设置93.3软件注册113.4系统加密锁11第四章主界面操作124.1登录主界面124.2登录提醒12第五章系统设置135.1简介135.2个人信息135.3基础信息135.4车险基本信息145.5车险理赔信息14-33-5.6团队基本信息145.7提

2、醒设置与今日提醒145.8数据库备份与还原145.9修改密码145.10显示左边菜单145.11退出系统14第六章业务信息管理156.1简介156.2客户信息156.3人寿保险166.4车辆保险176.5企业财产保险186.6家庭财险保险196.7团体保险196.8车辆理赔信息206.9寿险理赔信息21第七章团队管理227.1简介227.2团队成员管理227.3业绩登记237.4业绩统计查询237.5业绩月结247.6年度计划24-33-7.7实际统计25第八章日常工作管理258.1简介258.2日工作计划25

3、8.3日工作总结268.4早夕会安排268.5团队活动安排278.6备忘提示278.7拜访记录27第九章收支管理289.1简介289.2收入登记289.3收入汇总289.4支出登记299.5支出汇总29第十章学习专栏3010.1简介3010.2励志格言3010.3励志故事3010.4特别节日3010.5行销支持3010.6经典术语3010.7法律法规30-33-10.8资料库30第十一章理财工具3111.1简介3111.2复利计算器3111.3银行按揭贷款计算器3111.4语音计算器31第十二章操作技巧3112

4、.1支持自动排序3112.2数据导出到Excel并打印3112.3数据的备份与恢复3212.4状态栏的可调节性33-33-概述本软件是为保险业务人员量身定做的一款客户管理软件。它象一个精明能干的小秘书一样，给您提供方方面面的帮助。为您整理客户的详细资料，发现保险需求，协助您管理团队，处理个人事务，还有强大的学习园地，为您的事业助一臂之力。尤其在保单管理方面，有贴心的保单及客户生日的提醒管理，确保保单不会误期，还能让您在必要的时候拜访客户，在节日及生日时送给客户一份祝福和惊喜！软件中收藏了许多与保险有关的行销知识

5、，有名言激励您不断前进，有现成的信函供您使用，还有经典话术任君选择……更重要的是，这个软件使用起来非常简单。总之，它将帮您处理好生活、工作以及人际关系，让您成为一个在各方面都相当出色的保险业务人员，伴您迈向成功之路！软件特点《赢家保险客户管理系统》是结合资深寿险从业人员的行业经验，将寿险代理人展业和团队管理过程中最常用、最需要的功能有机地结合在一起，通过基础信息、客户管理、寿险保单信息管理、财险保单信息管理、团队管理、计划总结管理、信息查询功能、多元化的学习园地、寿财险理赔管理、及时的提醒管理、收支管理等十一大

6、模块,帮助销售高手、团队主管、寿险新人实现客户管理、业务管理、团队管理系统化、科学化、便捷化的目标，从而为提升业绩、壮大团队提供最为有效的支持。它的特色和功能如下：1.以寿险行业各家公司共性的展业规则为基础，同时给予您充分自定义的空间，所以本软件适合所有保险公司的代理人使用；2.单机版的设计避免了网络版存在的信息盗用问题，登陆密码和数据备份功能使信息的私密性、安全性大大增强；3.模块化设计，结构清晰，功能全面，使用便利，数据处理快速；4.软件管理的信息全面，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员、客户

7、保单、团队和个人的业绩及-33-人力都可可以通过这套软件进行管理，已成交客户、未成交客户、正式团队成员、准团队成员可以进一步定义类型、来源、影响力中心等属性；5.强大的查询筛选功能，您可瞬间调用所需保单、客户、团队成员、业绩等各种信息；6.强大的自动提示功能，允许您随需定义提醒时间，软件会按照提醒时间自动提醒，让您不再忘记重要的事情；7.根据团队成员归属关系生成的树状结构图令团队架构一目了然；8.您可以在软件中制定个人和团队的月度、年度的业绩和人力目标，软件会自动统计汇总月度、年度的实际数据并与目标数据进行比较

8、，使您随时精确了解目标完成情况；9.强大海量的学习园地收藏许多与保险有关的知识，如行销术、行销格言等，对您的工作会有很大的帮助。为您预设了许多常用的信涵，您可以根据需要进行套用，不必再为发信函而苦恼。有许多经典的话术供您选择，帮助您更好地解决一些业务上的问题。10.通过客户打分系统，协助您对客户和准客户进行更合理的评级，客户优劣一目了然；11.通过软件对每日工作的得失及时总结记录并且对