【精品】IPO询价推介顾问策划书

《【精品】IPO询价推介顾问策划书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、IPO市场询价顾问书创世财经贰零零伍年荣月2004年8月30日，中国证券市场定价发行的历史终于随着一纸证监会的《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》划上的尴尬的句号，同时也正式拉开了中国证券史上IPO的市场化发行大幕。《通知》要求“首次公开发行股票的公司及其保荐机构应通过向机构投资者询价的方式确定发行价格，询价应采用累计投标询价的方式……招股说明书刊登后，发行人及其保荐机构应组织路演推介，在招股说明书披露的发行价格区间内进行累计投标询价，并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格”。而随之而来的股权分置改革浪潮由于其自身政策和经验缺陷，

2、使得中国证券市场再一次陷入了扩容与增量的社会大讨论和利益搏弈，同时也使IPO询价发行的进程在迷混未知的政策与市场压力中徘徊趋缓。但从根本目标上而言，现阶段的一切工作都是为了进一步通畅证券市场的融资通道和提高资本流动效率。因此，对于所有拟IPO公司而言，需要做好充分的准备迎接改革后的市场新环境及新政策，同时也以全流通的新思路和新方式去实现股权融资。创世财经作为国内唯——家科研型推介顾问机构，不仅具备深厚的政策与市场研究底蕴和丰富的询价路演经验，同时拥有庞大的金融业界政府、机构、传媒网络。可为客户提供从财务顾问到公关推介、从投资者关系到媒体互动整合传播管理等一

3、系列专业务实的高端服务。推介阶段划分_、舆论控制及推介筹备期缄默期的舆论引导、沟通预热筹备、推介工具制作、询价Q&A培训、询价对象甄选二.预询价及反馈意向研判期预询价走访、投资者意愿研判、推介方案针对性整改、询价区间预设计三.路演簿记及网下询价阶段市场舆论引导、机构询价走访、沟通现场协调、询价意见研判、定价意向沟通四.上网发行阶段网上路演策划及事务执行、资本形象宣传、酒会挂牌等事务型策划执行等五.IPO股份上市流通阶段：投资者关系管理制度建设、媒体公关网络建设、持续资本形象维护推介方案概述一、引导关注阶段（即时—T-4/3日）本阶段将围绕重要时间节点和事件

4、节点，通过対传媒的管理和有针对性的投资者关系（IR）活动，努力提高市场対公司的认识，营造为顺利1P0的良好外舆论部环境，塑造客八的良好资木市场形象。我们必须清醒地认识到，受到对企业偏颇舆论影响较大的当属中小投资者，因此，成功的传媒管理是解决此等问题的有效途径。同时，本着嚴大限度地吸引机构投资者踊跃参与IPO,对其实施针对性的IR活动不仅是建立企业与机构投资者相互信任的重耍方法，也是确保IPO成功的前期铺垫。同时我们也必须指出，山于本阶段时间跨度较长口无确定性，期间的传媒管理要素是充分利用时间和爭件节点以引导止确的舆论方向，以及实现最小的投入成木，因此，无谓

5、的“宣传”当适可而止。1、充分利用本阶段的时间和事件节点1.1＞由公众活动引出的时间和事件节点—社会贡献—经营业绩1・2、策划可资利用时间和事件节点a.投资者、分析员对公司的现场考察b、公司投资者关系网络构建2、实施手段2.1＞传媒管理a＞传媒网络构建——对一巡回拜访—上门拜访有影响力的专栏作者、权威人士—建立传媒网络（媒体、编辑记者、专栏作者、权威人士）数据库b、引导舆论方向—配合时间和事件节点的新闻、报道和评论c、媒体组合—指定信息披露媒体—电视、网络媒体d、传媒舆论监控一定期传媒信息汇总（刀报）—定期传媒信息分析（月报）—特定事件或特定阶段的传媒舆论

6、报告及分析—特定事件或特定阶段针对性的应对策略建议e、付费原则少量付费软文2.2＞投资者关系活动a、机构投资者IR网络构建——对一巡冋拜访基金公司及基金、券商研究部—深入挖掘可能有意向的机构投资者，特别是社保基金—建立机构投资者、分析员数据廉b、投资者、分析员对公司的现场考察活动—现场参观考察一联谊活动—对话与交流c、配合产品市场营销推介的投资者关系活动—邀请机构投资者、分析员和财经传媒参与—向机构投资者和分析员赠送（或优惠）公司新款商品其他方式3、推介工具配合(略)4、阶段禁忌有关本次IPO所有未公开信息及针对公司的负面舆论5、阶段费用仅限有关IR活动所

7、产牛的相关费用和推介工具费用6、特别说明本阶段农血上与IPO的实施似乎并无关系，但操作成功与否却与未來的1P0能否顺利置关重要。考虑到本次1P0极有口J能在市场下一轮低迷时实施,因此本建议运用了大暈投资者关系的操作手法，以求未用绸缪。二、路演簿记与网下询价阶段(T-4/3—T-lH)1、依托事件1.1、《招股说明书》、《网下发行公告》及《询价公告》发布1.2、路演推介活动1.3、累计投标询价2、阶段目的2.1、充分展示公司的核心竟争能力和未來发展前景，以获取较高的累计投标定价和申购率2.2、充分解析1P0新的发行方式2.3、凝聚市场对本次IPO投资项目的关

8、注焦点2.4、巩固业已形成的良好外部舆论环境3、目标受众3.1、机